8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

25 апр 2017 в 10:21:00 Просмотров: 764

Зарубежные рынки

Рынки ждут обещанной налоговой реформы, анонсированной Белым домом США, одним из пунктов которой будет снижение корпоративного налога с 35% до 15%. Сегодня ожидаются новые подробности этой реформы и более конкретные сроки её рассмотрения Конгрессом.

Американские индексы на фоне выборов во Франции и анонсирования планов налоговой реформы показали стремительный рост: S&P прибавил 1,08%, Dow Jones +1,05%,  Nasdaq вырос на 1,24%.

Рост корпоративной прибыли по отчитавшимся компаниям составил чуть выше 10%, что является рекордным показателем. 

Европейские индексы показали максимальный рост за последние несколько лет на фоне результатов 1-го тура выборов президента Франции. Так, CAC 40 прибавил 4,14%, DAX 3,37%. В лидерах роста были акции банков, прибавившие свыше 7%.

На азиатских площадках также царит позитив, китайские площадки восстанавливаются после вчерашней распродажи на заявлениях китайского регулятора об ужесточении денежно-кредитной политики и борьбе с теневым банкингом.

КНДР, несмотря на ранее сделанные заявления, решила провести артиллерийские учения вместо новых испытаний оружия. Снижение геополитического риска также побудило инвесторов покупать рисковые активы.

 

 

Нефть

Новая сделка между Россией и ОПЕК по продлению договора добычи нефти под вопросом в том числе из-за укрепления рубля. Кроме того, рост добычи сланцевой нефти в США и Канаде ставит под сомнение эффективность договора. На общем позитиве цены на нефть прибавляют около 0,5%, однако, по-прежнему выглядят неустойчиво: цена бочки марки Brent торгуется ниже 52$ за баррель, WTI ниже 50$.

 

 

Российский рынок

Российский фондовый рынок начал неделю ростом на общем позитивном фоне после результатов первого тура выборов во Франции, подтолкнувших инвесторов к более активным покупкам рисковых активов. В течение понедельника энтузиазма российскому рынку также придали сообщения о перспективах разрешения вопроса по дивидендам госкомпаний (50% прибыли для всех, кроме Роснефти). По итогам понедельника индекс ММВБ прибавил 1,8%, РТС вырос на 3%.

В лидерах роста на новостях были госкомпании, в особенности сектор электроэнергетики: ФСК ЕЭС (+9,28%), Россети(ао +8,59%), ОГК-2 (+6,40%), ТГК-1 (+4,67%), Газпром (+4,07%), РусГидро (+3,95%). Также выросли акции ТрансКонтейнера на хорошей отчётности (+4,52%).

Лидерами снижения понедельника стали акции FESCO (-2,88%), Полиметалла (-2,30%) и Дикси (-1,41%).

Рубль остаётся сильным, поддерживаемый сезоном налоговых платежей. Завтра начинается размещение народных ОФЗ.

 

 

Компании

По информации СМИ, Правительством подготовлен проект директивы, устанавливающей порог дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по МСФО для всех госкомпаний. Исключение сделано только для Роснефти, которая должна выплатить 35%. Проект распоряжения должен быть подписан до конца недели.

 

ММК рекомендует дивиденды за 2016 год в размере 60% свободного денежного потока, или 1,242 руб. на акцию. Компания закроет реестр для получения дивидендов 6 июня. Акция растёт в моменте на 1,5%, дивидендная доходность может составить 3,6%.

 

Чистая прибыль АЛРОСЫ по российским стандартам за 1К17 уменьшилась в два раза до 21,1 млрд руб., выручка при этом сократилась на 23,4%.

 

Объём производства Полюса в 1К17 увеличился на 17% до 450 тыс. унций на фоне роста добычи на месторождениях «Олимпиада», «Благодатное» и «Куранах». Выручка по предварительным данным выросла на 19% г/г до 600 млн долл. при средней цене реализации в 1258 долл. за унцию (3%-ая премия к спотовой цене LBMA).

 

РУСАЛ опубликовал операционные результаты за 1К17. Производство алюминия сократилось на 0,6% г/г, в то время как объём реализации вырос на 2,9% г/г (+6,8% кв/кв), при этом средняя цена реализации выросла на 8,3% кв/кв до 1949 долл. за тонну. На сибирские заводы пришлось 94% от общего выпуска алюминия. Компания также изучает возможность увеличения производственных мощностей в Сибири на 0,5 млн тонн за счёт строительства Хакасского алюминиевого завода-2. Затраты на проект оцениваются в 130 млрд руб., 70% средств компания планирует привлечь в ВЭБе. 

 

Группа ПИК раскрыла операционные результаты за 1К17. Объём реализации вырос на 86,3% г/г до 380 тыс. кв. м. Общий объём поступлений денежных средств составил 44,9 млрд руб. (+118,9%), доля сделок по ипотеке достигла 55%. В текущем году компания планирует реализовать 1,7-1,9 млн кв. м и получить общий объём поступлений денежных средств на уровне 190-200 млрд руб.

 

Холдинг РБК опубликовал финансовые результаты за 2016 год. Чистая прибыль (с учётом положительного влияния курсовых разниц) составила 2,1 млрд руб. против убытка в 4,78 млрд руб. годом ранее. EBITDA достигла рекордного за 10 лет значения в 875 млн руб., также группа отметила рекордную маржинальность – 16%. Операционная прибыль компании увеличилась в 36 раз и составила 471 млн руб.

 

ТрансКонтейнер по итогам 1К17 увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза г/г до 1,23 млрд руб. Рентабельность по показателю выросла на 9,4 п.п. г/г до 21,4%. Выручка увеличилась на 26,8% г/г, EBITDA выросла на 66,2% г/г, рентабельность составила 40,8% (+8,2 п.п. г/г).

 

Во вторник О’Кей представит операционные и финансовые результаты за 1К17, ИнтерРАО также отчитается по финансовым показателям за 1К17. Из макростатистики по США выйдут данные индекса потребительской уверенности и продаж новых домов.

 

Календарь корпоративных событий

25.апр ИнтерРАО: финансовые результаты 1К17
  О'Кей: финансовые результаты 1К17
  О'Кей: операционные результаты 1К17
26.апр ММК: день инвестора и аналитика
  ВТБ: ГОСА
  ЛУКОЙЛ: финансовые результаты 1К17
  ЛУКОЙЛ: заседание Совета директоров (дивиденды)
  НОВАТЭК: результаты МСФО 1К17
27.апр Дикси: результаты МСФО 1К17
  Татнефть: финансовые результаты 1К17
  Группа ЛСР: финансовые результаты 1К17
  Группа X5: результаты МСФО 1К17
  Черкизово: операционные результаты 1К17
  Яндекс: финансовые результаты 1К17
  Энел Россия: результаты МСФО 1К17
  Московская биржа: ГОСА
  НОВАТЭК: телеконференция по результатам 1К17
  Распадская: результаты МСФО 1К17
28.апр О'Кей: ГОСА
  Мосэнерго: финансовые результаты 1К17
  Норильский Никель: финансовые результаты 1К17
  FESCO: финансовые результаты 2016
  Газпром: финансовые результаты 2016
  Россети: финансовые результаты 1К17
  Уралкалий: финансовые результаты 1К17
  ФосАгро: финансовые результаты 1К17
  Сургутнефтегаз: финансовые результаты 1К17
  ТГК-1: финансовые результаты 1К17
  ТМК: финансовые результаты 1К17
  ФСК ЕЭС: финансовые результаты 1К17
  Mail.ru: результаты МСФО 1К17
  РусГидро: результаты РСБУ 1К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

вт 25.апр ✔ США: индекс потребительской уверенности
ср 26.апр ✔ США: запасы нефти
чт 27.апр ✔ Еврозона: заседание ЕЦБ
✔ Япония: заседание банка Японии
пт 28.апр ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ США: количество буровых установок

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
16 ноя 2017 Фьючерс РТССреднесрочный взгляд на текущую ситуацию
16 ноя 2017 Утренний обзор
15 ноя 2017 Краткосрочная покупка Магнита (закрыта)Дата закрытия 17 ноября 2017 – Доходность 8,6%
15 ноя 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет