Новые рекорды под конец года.

Среда, 21 декабря.

В мире:

Важных событийных потоков становится всё меньше,  обороты торгов в мире продолжают падать, инвесторы за рубежом уже готовятся к праздникам.  В целом, в сегменте рисковых активов настроения, по-прежнему,  преобладают позитивные.

По итогам вчерашних торгов, американские индексы Dow Jones и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, однако значение Dow Jones Industrial Average так и не смогло преодолеть психологически важной отметки в 20000 пунктов.

На долговом рынке США продажи пока прекратились, но доходность 10-летних облигаций уверенно держится выше отметки 2.5%.

Ситуация в китайской финансовой системе продолжает находиться в опасном состоянии, но сегодня, Народный Банк Китая путём абсорбирования ликвидности добился временной стабилизации курса национальный валюты, что привело к небольшому укреплению юаня и росту фондового рынка.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил в ходе торгов 0.9%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%. Тем временем японский Nikkei 225, поднимавшийся в течение большей части сессии, перешел к снижению и теряет 0,3%.

Российский рынок и торговые идеи.

Минфин РФ сегодня проведёт аукцион по размещению ОФЗ на 40 млрд. рублей.  Это может ещё раз поддержать национальную валюту.

Российский рублёвый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США.  Восходящий предновогодний тренд длится уже шесть недель подряд.  Покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. Лучше частично, или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты).  Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском.  Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, т.е. почти на 10% ниже.

Новости по компаниям:

Календарь и макро статистика:

18.00 Продажи на вторичном рынке жилья в США.

18.30 Данные по запасам нефти и нефтепродуктам.

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) вновь на максимуме за 13 лет. Текущая цена находиться вблизи отметки 103. После НГ начнут  поступать более  слабые данные по экономике США и мы быстро  увидим разворот по индексу доллара. Плюс политические риски в США тоже скоро выйдут на первый план и будут давить на американский доллар.

Ключевая валютная пара евро-доллар держит путь к паритету, но огромное количество коротких позиций в любой момент может превратиться в топливо для сильного роста.

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Цель коррекции по паре доллар-иена может лежать вблизи отметки 110.

Налоговый период, приток спекулятивного капитала в ОФЗ и высокие цены на нефть – всё это поддерживает российскую валюту.  Российский рубль в паре с долларом балансирует вблизи отметки 61. Рекомендация прежняя – покупать валюту за рубли.  Цель на горизонте 1- 2 месяца находится в диапазоне 65-67.

Рынок сырья:

Нефть:

Поддержку котировкам нефти оказывает неплохая предварительная статистика от API(американского института нефти) по запасам в США (нефть сокращение на 4,2 млн барр, бензин сокращение на 2 млн барр, дистилляты сокращение на 1,6 млн барр). В 18.30 выйдут официальные данные от министерства энергетики США.

Золото:  

С учётом более жёсткой риторики ФРС прогноз по золоту приходится немного редактировать.  Пока индекс доллара DXY уверенно держится выше отметок 101-102 и продолжается рост доходности по американским облигациям, золото, как актив, будет не интересен.  Текущие тенденции начнут меняться уже в ближайшие месяцы, когда к власти придёт Д.Трамп, и столкнётся с огромными проблемами, которые устроит ему  и сенат и конгресс. 

С горизонтом 2-4 месяца цели по золоту находятся в диапазоне 1300-1350$. На текущих отметках можно аккуратно формировать длинную позицию.

 

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных