Ещё один спокойный день.

Четверг. 24.11.2016г.          

В мире:

Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2016 года поднялся до 93,8 пункта с октябрьского уровня в 87,2 пункта после победы Дональда Трампа на президентских выборах, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 91,6 пункта, и аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали его пересмотра до 92 пунктов.Ноябрьское значение показателя стало максимальным с мая.

Публикация сильных данных по США ещё больше увеличили вероятность повышения ставки в декабре, хотя она итак оценивается почти в 100%. Индекс доллара переписал годовые максимумы,  драгоценные металлы рухнули на 2%, а на рынке облигаций США вновь возобновились продажи. Фондовые рынки по всему миру продолжают пребывать в некой эйфории, которая в любой момент может смениться коррекцией. S&P 500 и Dow Jones в среду обновили рекорды, Nasdaq закрылся в минусе. Сегодня в Америке праздник, поэтому биржи будут закрыты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг изменяются разнонаправленно, снижение наблюдается преимущественно на развивающихся рынках, и аналитики объясняют его усиливающимися опасениями оттока капитала из Азии из-за скорого повышения процентных ставок в США.  Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, более широкий индекс Topix - на 0,9%. Активность ралли в Японии во многом объясняется укрепление доллара в паре с иеной, которое благоприятно влияет на перспективы экспортеров. Кроме того, в среду японские биржи были закрыты и теперь отыгрывают факторы сразу за два дня. Без учета праздника 23 ноября японский рынок акций растет уже 10 сессий подряд, чего на наблюдалось с июня 2015 года, индикаторы близки к максимуму за 10 месяцев. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, индийский Sensex - на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,2%.

Продолжается снижение азиатских валют по отношению к доллару: в четверг южнокорейская вона подешевела на 0,2%, индонезийская рупия и малайзийский ринггит - на 0,4%, японская иена на 0,1% после падения на 1,2% днем ранее.

Российский рынок и торговые идеи.

Российский рублёвый индекс ММВБ вчера вновь обновил абсолютный исторический максимум .Сегодня шансы на рост сохраняются,  но ближе к вечеру может быть  фиксация длинных позиций. Ближайший диапазон поддержки  по индексу ММВБ прежний – 1960-2000 пунктов. Ранее  открытые длинные позиции мы рекомендуем  не наращивать, а сокращать. 

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей(минимум на год) сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза (об. и пр.), а также на акции Мегафона, МОЭСК, Газпрома и АФК Системы. Совокупный портфель из этих эмитентов на горизонте год, полтора имеет потенциал роста около 50%. Покупать их стоит лишь частично, так как риски коррекции по рынку в целом сейчас высоки.  Краткосрочно покупать ничего пока не стоит.  Лучше рынка весь год выглядит сектор электроэнергетики. Акции энергетических компаний пока можно удерживать в портфелях.  Есть ещё много российских компаний, которые показывают отличные отчёты, но к сожалению, их акции уже перекуплены, или справедливо оценены, например: Аэрофлот, Мосбиржа, НЛМК, Сбербанк, Россети, Интеррао, ФСК  и др.  Акции банка ВТБ под приватизацию можно будет покупать в следующем году, возможно, на более низких уровнях.

Новости по компаниям:

Русснефть сузила диапазон IPO до 540-600 руб. за акцию, соответствует капитализации в 159-176 млрд руб.

Календарь и макро статистика:

В четверг, 24 ноября, США выходные - а без них значимых событий ожидается мало.. В 10.00 уточнение ВВП Германии за третий квартал - изменения исходной оценки маловероятны. В 12.00 индекс делового климата Германии от IFO - и в этом случае прогнозы обещают отсутствие изменений против чисел прошлого месяца. Больше ничего выдающегося в календаре нет - поэтому особой реакции рынков не данные ожидать не стоит.

Валютный рынок:

На валютном рынке тенденции все прежние. По оценке участников рынка, Федеральная резервная система США с вероятностью в 100% повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании.  Американский доллар продолжает удерживать максимальные отметки. Индекс доллара (DXY) пока торгуются выше отметки 100.  По ключевой валютной паре цель пока прежняя – 1.05 в ближайшие 1-2 месяца, далее будет поход к паритету, но это не так быстро. По японской иене в паре с долларом цель на отметке 110 перевыполнена, можно закрывать позиции.  Рубль в паре с долларом продолжает укрепляться на фоне взлёта нефтяных котировок.  До 30 ноября шансы на его укрепление пока остаются. После, запросто может быть разворот. Ближайший сильный  уровень поддержки по этой паре находится на отметке 63.5.

Пока назревают высокие риски коррекции индекса доллара (DXY) в пределах  3-4%, но случиться она может  только после декабрьского заседания ФРС.

Рынок сырья:

Нефть:

По итогам прошедших в Вене консультаций страны ОПЕК приблизились к соглашению, однако камнем преткновения остается позиция Ирака и Ирана, которые не готовы сокращать производство и оспаривают показатели добычи, которые предполагает использовать ОПЕК в качестве базы для соглашения. Иран считает, что имеет право восстановить упавшую добычу после снятия со страны международных санкций, а властям Ирака требуются средства на продолжение борьбы с террористами ИГИЛ.

Пока еще не согласованные странами элементы сделки будут обсуждаться теперь, скорее всего, уже на самой конференции ОПЕК 30 ноября, пишет The Wall Street Journal. Предполагается, что при этом соглашение будет рассчитано на полгода, а не год, как ранее предполагалось.

ОПЕК обсуждает снижение производства на 4,0-4,5% (около 1,2 млн баррелей в день) для всех стран, кроме Ливии и Нигерии, говорят источники Reuters.

Аналитики Commerzbank считают, что из-за разногласий между странами в итоге всеобъемлющего соглашения заключить не удастся.

Следующая встреча технических экспертов ОПЕК пройдет в Вене 25 ноября, а 28 ноября представители картеля встретятся с экспертами из стран, не входящих в ОПЕК. Заседание министров ОПЕК запланировано на 30 ноября. Пока нефть уверенно держится на очередных обнадёживающих заявлениях.

Золото:  На фоне роста американского доллара драгоценные металлы вновь существенно скорректировались и достигли интересных для покупки отметок. По золоту, существенно ниже 1200$ причин для коррекции нет, выше 1350$ пока расти ему не на чем. Если делать ставку на то, что DXY не пойдёт сильно выше отметки 102, то разворот по драгоценным металлам может наступить уже скоро. Не исключено, что локальное дно по золоту и серебру будет только в декабре, сразу после повышения ставки в США.

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке.    — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

С уважением, Василий Олейник, эксперт брокерской и  инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест»