Прогресс торговых переговоров США и Китая обнадежил рынки

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы после небольшого роста в течение дня на фоне прогресса в торговых переговорах с Китаем закрылись почти без изменений.

Акции в Азии завершили вторник разнонаправленно, но на текущий момент укрепляют позиции: Nikkei (+2,06%), Shanghai (+0,14%), HSI (+1,42%).

Во вторник агентство Bloomberg News сообщило, что Китай планирует снизить тарифы на автомобили, произведенные в США, с 40% до 15%, в связи с чем выросли бумаги американских автопроизводителей.

Акции Apple продолжают снижение (-0,57%) на фоне новостей о судебном разбирательстве с Китаем. Ранее китайский суд вынес два предварительных запрета против четырех дочерних компаний Apple в Китае. По мнению китайской стороны, Apple нарушил два патента Qualcomm, которые позволяют пользователям настраивать и переформатировать размер и внешний вид фотографий, а также управлять приложениями с помощью сенсорного экрана при просмотре и навигации по приложениям на телефонах. Последние модели iPhone продаются с операционной системой iOS 12, которая, по словам Apple, не нарушает упомянутые патенты.

Акции японского конгломерата Softbank выросли на 2,20% после того, как компания объявила, что акции ее мобильного подразделения на IPO будут стоить 1500 йен за штуку (около 13,25 долл.). Ожидается, что Softbank привлечет 2,65 трлн йен от размещения (около 23,4 млрд долл.).

Российский рынок

Российские индексы закрылись небольшим снижением. Индекс МосБиржи −0,11%, РТС −0,16%.

Лидерами роста были ЛУКОЙЛ (+1,81%), Аэрофлот (+1,68%), QIWI (+1,46%), САФМАР (+1,19%).

Лидерами падения стали Полюс (-3,01%), Русал (-2,72%), Магнит (-2,44%), МТС (-2,4%).

Новости

Магнит сообщил, что срок завершения программы обратного выкупа обыкновенных акций компании перенесен с 28 декабря 2018 г. на 4 марта 2019 г. Программа объемом до 16,5 млрд руб. была объявлена 5 сентября, на 7 декабря Магнит выкупил 2,74% акций, информацию о стоимости выкупленного пакета компания не раскрывает.

РусГидро опубликовала финансовые результаты за 3К18 по МСФО. Выручка за 3К18 практически не изменилась по сравнению с прошлогодним показателем и составила 258,47 млрд руб. (+4%), показатель EBITDA группы составил 81,02 млрд руб. (+13,2% г/г), чистая прибыль увеличилась на 39,7% г/г до 43,03 млрд руб. на фоне роста субсидий и снижения финансовых расходов.

Также РусГидро сообщила, что Богучанская ГЭС в октябре и ноябре 2018 года увеличила производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выработка в октябре составила 1091 млн кВт*ч (+14,8% г/г), в ноябре — 1056 млн кВт*ч (+14,65% г/г). Доля Богучанской ГЭС составила 19% от суммарной выработки всех электростанций Красноярского края за ноябрь.

НОВАТЭК сообщил, что завод «Ямал СПГ» в процессе пусконаладочных работ на третьей технологической линии достиг проектной мощности производства. За год с момента первой отгрузки СПГ в декабре 2017 года компания произвела и поставила потребителям около 7,5 млн тонн СПГ, а доля НОВАТЭКа на мировом рынке СПГ достигла около 5%.

По данным Росавиации, рост пассажирских авиаперевозок в ноябре составил +13,9% г/г, российские авиаперевозчики обслужили 8,6 млн человек. В январе — ноябре авиакомпании перевезли 107,8 млн пассажиров (+10,6% г/г). В ноябре отмечается увеличение объемов перевозок у авиакомпании Аэрофлот — обслужено 2,9 млн пассажиров (+13,8% г/г, прирост показателя оказался выше, чем у конкурентов).

Криптовалюты

Биткоин-биржа Kraken готовится к частному размещению ценных бумаг при оценке компании в 4 млрд долл. По информации LocalBitcoins, венесуэльцы, аргентинцы и россияне закупаются биткоином на низах. Биткоин упал до 3438 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 55%. Капитализации криптовалютного рынка снизилась до 108 млрд долл.

Макроэкономические события

Корпоративные события

Рыночные индикаторы