
12:30	ЕС	Выступление главы Наблюдательного совета ЕЦБ Даниэли Нуи в Вене
12:40	США	Выступление вице-президента ФРС Нью-Йорка Кевина Стиро в Лондоне
15:30	США	Первичное число заявок на получение пособий по безработице (оценка 211 тыс. против предыдущего 214 тыс.)
16:00	Россия	Международные резервы Центрального банк России (предыдущее 462 млрд долл.)
16:15	США	Выступление вице-председателя Федеральной Резервной Системы Рэндала Куорлза в Сент-Луисе
17:00	США	Объём промышленных заказов (оценка 2,1% против предыдущего −0,8%)
20:00	ЕС	Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Керу во Франции

В США отчёты представят Constellation Brands и Costco Wholesale. Крупные компании Великобритании и Европы отчёты не представят.

Следующие акции индекса FTSE100 торгуются сегодня без дивидендов: BATS, British Land, Intertek, Kingfisher, RightMove, DS Smith, Smith & Nephew, Taylor Wimpey & WPP; поправка в связи отсечкой по дивидендам составит 7,331 индексных пункта.

Основные новости.

Aston Martin показал неудачный дебют на рынке.
Премьер-министр Тереза Мэй объявила об окончании режима жёсткой экономиии в ближайшее время.
Comcast осуществила значительную (4-ю по величине в корпоративной истории) продажу облигаций для финансирования покупки Sky.

Прошедший день...

Акции

Индексы на Уолл-стрит выросли вчера, Dow Jones установил ещё один максимум на закрытии после того, как экономические данные США подтолкнули рост доходностей US Treasurys, которые давили на акции финансового сектора. Отчёт ADP National Employment показал, уровень частных зарплат вырос в сентябре более чем на 230 тыс., что является наибольшим ростом с февраля, в то время как отдельный отчёт ISM показал самый высокий уровень активности сектора услуг за 21 год. Совокупный эффект состоял в том, чтобы повысить ожидания дальнейшего роста ставки ФРС в декабре, в результате чего доходность 10-летних US Treasurys достигла самого высокого уровня в 3,179% за 7 лет, в то время как 2-летние US Treasurys пробили 10-летний максимум. Последующий рост акций финансового сектора подтолкнул S&P 500 к максимуму. Хорошие новости мало способствовали непрерывному ралли, ведущие бенчмарки закрылись, откатившись от максимумов. Доу закрылся на отметке 26828,39, показав рост на 54,45 пункта, S&P 500 закрылся на отметке 2925,51, показав рост на 2,06 пункта, Nasdaq100 закрылся на отметке 7637,426, показав рост на 9,177 пункта.

Nikkei 225 оказался под давлением, поскольку пары JPY подверглись потоку хеджирования, который способствовал некоторому скромному усилению JPY, и откатился от роста индекса на ранних торгах, далее продолжив откат, так как акции потребительского сектора обеспечили наибольший вес на отраслевой основе. Напротив, акции финансового сектора были среди лидеров, получив преимущество от роста доходностей US Treasurys в среду. Последний раз индекс торговался на 0,7% ниже. — Hang Seng принял главный удар геополитической напряжённости между США и Китаем касательно происшествия в Южно-Китайском море, материковые акции Китая потеряли 1,7% в связи с по-прежнему закрытыми в честь праздничных дней рынками. Австралийский ASX 200 не поддержал тенденцию региона, прибавив 0,5%, поскольку акции тяжёлого сектора энергетики и сектора материалов показали рост, наряду с акциями финансового сектора.

Гособлигации США.

Фьючерсы на T-Note откатились от минимумов на ранних торгах, возможно, благодаря небольшому снижению пар JPY, которые источники приписывают потокам корпоративного хеджирования. — Это произошло после того, как в среду началась мощная волна продаж благодаря данным от ADP и ISM об индексе деловой активности в непроизводственном секторе на утренних торгах США, риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла добавила дополнительное давление в вечернюю сессию, что позволило T-Notes закрыться на минимумах сессии, так как доходности зафиксировали многолетние максимумы. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что «крайне стимулирующая политика больше не подходит в нынешних условиях, которые требуют „крайне постепенного“ продвижения процентных ставок к нейтральному уровню. Мы стремимся к нейтральному уровню, однако пройдёт много времени, прежде чем мы достигнем его».

Нефть.

Цены на нефть откатились от четырехлетних максимумов, наблюдавшихся вчера, вызванных ростом запасов США и сообщениями источников, что Россия и Саудовская Аравия заключили частную сделку в сентябре, чтобы увеличить добычу сырой нефти. Однако, некоторые трейдеры нацелены на перспективу роста цен до 100 долл. за баррель в не слишком отдалённом будущем, поскольку санкции США в отношении Ирана начинают оказывать пагубное действие.

Золото.

Цены на золото придерживались узкого боковика после потерь предыдущей сессии на фоне достаточных данных США и «ястребиных» комментариев спикеров Федеральной Резервной Системы, что обеспечило рост доллара и привело к оттоку из «защитного» золота.

Валюта.

JPY лидировала на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку источники подчеркнули, что хеджирование за пределами Токио стало причиной движения во второй раз на этой неделе. EUR / JPY протестировала ключевую поддержку на отметке Y131.00, но уровень удержался. USD / JPY последний раз торговался на отметке Y114.40.
— Это произошло после сильной динамики USD в среду, на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных США и «ястребиной» риторики от председателя ФРС Джерома Пауэлла в вечернюю сессию, поскольку он отметил, что «крайне стимулирующая политика больше не подходит в нынешних условиях, которые требуют „крайне постепенного“ продвижения процентных ставок к нейтральному уровню. Мы стремимся к нейтральному уровню, однако пройдёт много времени, прежде чем мы достигнем его».
— NZD / USD и AUD / USD остались под давлением в вечернюю сессию, NZD / USD зарегистрировал новый минимум с начала года, торгуясь на последних сделках на уровне ниже 0,6500 долл. AUD / USD торговался ниже 0,7100 долл. и угрожал минимуму с начала года (0,7085 долл.) на момент написания данной статьи, более широкий, чем ожидался, профицит торгового баланса Австралии мало способствовал поддержке AUD.
— Франция поддержала жёсткую риторику касательно сделки Brexit, в то время как один из источников Bloomberg заявил, что «должностные лица премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не торопятся проводить сделку Brexit через парламент, чтобы предотвратить восстания со стороны партии премьер-министра». GBP не отреагировал на новости.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Отдел аналитики

04.10.2018