
10:55	Германия	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (оценка 53,7 против предыдущего 53,7)
11:00	ЕС	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Еврозоны (оценка 53,3 против предыдущего 53,3)
11:30	Великобритания	Объём потребительского кредитования Банка Англии (оценка 1,3 млрд фунтов стерлингов против предыдущего 0,817 млрд фунтов стерлингов)
11:30	Великобритания	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (оценка 52,6 против предыдущего 52,8)
11:30	Великобритания	Число одобренных ипотечных кредитов (оценка 64,5 тыс. против предыдущего 64,77 тыс.)
12:00	ЕС	Уровень безработицы Еврозоны (оценка 8,1% против предыдущего 8,2%)
13:15	Германия	Выступление члена правления Бундесбанка Андреаса Домбрета во Франкфурте
16:00	США	Выступление президента ФРС Атланты Рафаэла Бостика в Атланте
16:45	США	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (оценка 55,6 против предыдущего 55,6)
17:00	США	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (оценка 60,1 против предыдущего 61,3)
17:00	ЕС	Выступление члена Совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны в Вене
17:50	Великобритания	Выступление ответственной за политику Банка Англии Сильваны Тенрейро в Лондоне
18:00	США	Выступление главы ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари в Миннесоте
19:15	США	Выступление президента ФРС Бостона Эрика Розенгрена в Бостоне
19:30	ЕС	Выступление члена Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллероя в Париже
20:00	Канада	Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лэйна в Калгари

Крупные компании Европы отчёты не представят, в то время как в США ожидаются отчёты Stitch Fix и Amarin.

Основные новости.

Консервативная пратия Великобритании начала конференцию в Бирмингеме.
Илон Маск оштрафован на 20 млн долл., также ему запрещено занимать пост председателя совета директоров Tesla в течение 3 лет из-за сообщений о компании в личном твиттере.
Нарушение безопасности данных затронуло 50 млн пользователей Facebook.
Второй раунд переговоров по вопросу Nafta начнётся в ноябре, согласно договорённости.

Прошедший день...

Акции

Акции Уолл-Стрит закончили торги в пятницу без изменений, так как рост Intel и акций сектора недвижимости был компенсирован падением Facebook, поскольку были раскрыты подробности недавнего нарушения безопасности данных. S&P завершил неделю на 0,5% ниже, но показал рост на 7,2% за третий квартал, что является лучшей динамикой с 3К13. Акции Facebook упали на 2,59% в пятницу после того, как компания объявила, что нарушение безопасности затронуло около 50 млн пользователей. Facebook обеспечивал наибольшее давление на S&P 500. Напротив, Intel подскочил на 3,08%, что стало самым мощным стимулом для индекса после того, как производитель микросхем заявил, что он оптимистично настроен на достижение целевых показателей годовой выручки. Меньший конкурент AMD сместился в противоположную сторону, зарегистрировав потери в 5.22%. Индекс S&P500 Technology вырос на 0,43%, но индексы секторов недвижимости и коммунальных услуг затмили последний, показав рост более чем на 1%. Dow завершил день на отметке 26458,31, показав рост лишь на 18,38 пункта, S&P закрылся на отметке 2913,98, снизившись на 0,20 пункта, Nasdaq100 закрылся с незначительным снижением на 1,922 пункта на отметке 7627,65.

Торговые площадки Китая и Гонконга были закрыты, наибольшее внимание привлёк Nikkei 225, прибавив около 0,5%, поскольку более слабая JPY снова подтолкнула Nikkei 225 к новому максимуму за несколько десятилетий. Акции производителей электроники и сектора химической промышленности, а также производителей машинного оборудования были среди лидеров, большинство основных секторов показали рост. ASX 200 потерял 0,6%, акции финансового сектора продолжили последнее снижение, так как продолжает задерживаться публикация результатов королевской комиссии. Сектор здравоохранения был единственным, показавшим рост на торгах. Фьючерсы на американские индексы выросли, получив преимущество от трёхстороннего соглашения «NAFTA» и начавшегося на фоне него risk-on. Mini S&P в настоящее время показал рост на 14,25 пункта, Mini Dow — на 165 пунктов, Mini Nasdaq — на 47 пунктов.

Гособлигации США.

T-Notes торгуются около минимумов сессии, хотя придерживаются узкого боковика в 2+ пункта, в то время как среднесрочная часть кривой демонстрирует некоторое скромное снижение. Торговое пространство по сути торговалось как функция от новостей по вопросу NAFTA, наблюдается переход к новым минимумам, поскольку похоже, что для окончательного одобрения трёхсторонней сделки требуется лишь формально поставить печать. Также в пятницу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс вновь призвал продолжить постепенно повышать процентную ставку, чтобы поддержать экономическую экспансию, однако предупредил, что политика и коммуникация ФРС развиваются по мере того, как Система приближается к двойному мандату уровня максимальной занятости и стабильности цен.

Нефть.

Торговое пространство нефти получило поддержку от новостей, опубликованных в выходные, в которых отмечался звонок президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана, который включал обсуждение стабильности рынка нефти, что позволило WTI и Brent прибавить 0,23 долл. и 0,93 долл. соответственно. Торговое пространство нефти также получило поддержку данных за неделю от Baker Hughes о снижении количества буровых установок США. Беспокойства относительно санкций против Ирана и уровня поставок из Венесуэлы продолжили оказывать поддержку торговому пространству нефти. В пятницу JBC сообщил, что в сентябре добыча нефти ОПЕК выросла на 300 тыс. барр. в день, среди лидеров были Саудовская Аравия и Ливия. В пятницу также было отмечено, что, согласно отчёту EIA, в июле добыча в США увеличилась (м/м), в то время как экспорт уменьшился.

Золото.

Золото придерживалось узкого боковика в вечернюю сессию, торговые площадки Китая и Гонконга закрыты в связи с праздничными днями. «Медведи» по-прежнему нацелены на минимум 16 августа (1160,4 долл.), в то время как «быкам» нужен прорыв выше отметки 1200 долл., чтобы нацелиться на 50-дневную среднюю (1202,17 долл.). Декабрьские фьючерсы (ведущий месяц) в настоящее время торгуются на отметке 1190,6 долл.

Валюта.

В вечернюю сессию под пристальным вниманием находился второй раунд переговоров по вопросу NAFTA, трёхстороннее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой теперь планируется подписать в конце ноября после того, как договорённость по данному вопросу была достигнута вечером в воскресенье. США отметили, что введение пошлин на сталь и алюминий для Канады — это совершенно отдельный вопрос. В то время как наблюдаются некоторые незначительные корректировки в пользу США, источники Канадской телерадиовещательной корпорации, отметили, что «Канада получила то, что хотела касательно льгот в сфере культуры».
— USD / CAD и USD / MXN торговались ниже на фоне новостей, опубликованных в выходные, которые указывают на вероятность завершения сделки. USD / CAD пробила минимум 20 сентября и 200-дневную среднюю (C$1,2885 / 69), в настоящее время «медведи» ищут базовую поддержку ценового канала (C$1,2792). «Быкам» необходимо вернуться на уровень 100-дневной средней (C$1,3054). В остальных регионах наблюдалось праздничное настроение на торгах в связи с закрытыми в честь праздников рынками Китая и Гонконга. USD показал рост к остальным ведущим валютам за исключением CAD, что позволило USD / JPY достичь свежего максимума с начала года (Y113,96), чему в дальнейшем способствовало относительное ощущение risk-on благодаря второму раунду переговоров по вопросу NAFTA. EUR / USD не реагировал на комментарии членов Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Керу и Олии Рена, опубликованные в выходные.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Отдел аналитики

01.10.2018