
11:30	Швеция	Решение по процентной ставке Риксбанка
15:30	США	Число первичных заявок на получение пособия по безработице (оценка 214 тыс. против предыдущего 213 тыс.)
15:30	США	Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (оценка 2,9% против предыдущего 2,9%)
15:45	ЕС	Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Сабины Лаутеншлягер в Вене
16:00	Россия	Международные резервы российского Центрального банка (предыдущее 457,1 млрд долл.)
16:45	США	Композитный индекс деловой активности (PMI) (оценка 55,0 против предыдущего 55,0)
17:00	США	Объём заказов на товары длительного пользования (оценка −2,27% против предыдущего −1,7%)
17:00	США	Объём промышленных заказов (оценка −0,6% против предыдущего 0,7%)
17:00	США	Выступление члена ФРС Джона Уильямса в университете штата Нью-Йорк в Буффало
17:00	США	Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (оценка 57,0 против предыдущего 55,7)
18:00	США	Запасы сырой нефти от DOE (оценка −1294 тыс. против предыдущего −2566 тыс.)
18:00	США	Запасы бензина от DOE (оценка −810 тыс. против предыдущего −1554 тыс.)
19:30	Швейцария	Выступление члена правления Национального банка Швейцарии Фритц Цурбрюгга
21:30	Канада	Выступление руководящего члена совета Банка Канады Каролины Уилкинс в Реджайне, Канада

В США отчитываются Dell, GameStop, Palo Alto Networks и Broadcom.
Среди европейских компаний отчёты представят Safran во Франции и Melrose в Лондоне.

Поправка в связи с отсечкой по дивидендам для индекса FTSE100 9 пунктов (Admiral, Antofagasta, BHP Billiton, CRH, Glencore, Land Securities, RSA Insurance и Shire)

Основные новости.

Акции Commerzbank будут заменены в индексе DAX30
Goldman Sachs отказался от планов по созданию криптовалютного деска.
Toyota отозвала 1 млн автомобилей из-за угрозы электрического возгорания.

Прошедший день...

Акции.

Вчера Nasdaq100 зарегистрировал потери, поскольку акции технологического сектора оказались под давлением, так как руководство Facebook и Twitter защищали свои компании перед скептически настроенными политиками. В добавление к давлению на акции технологического сектора, министерство юстиции заявило, что встретится с государственными генеральными прокурорами, чтобы обсудить идею о том, что платформы социальных сетей намеренно препятствуют свободному обмену идеями. Акции Twitter показали снижение на 6,1%, в то время как акции Facebook упали на 2,3%, оказав значительное давление как на Nasdaq, так и на S&P 500. Другие акции технологического сектора, такие как Alphabet, Snap и Microsoft, упали в течение дня. Однако Dow удалось показать скромный рост на 22,51 пункт, достигнув отметки 25974,99, S&P 500 потерял 8,12 пунктов, закрывшись на отметке 2888,6, Nasdaq100 закрылся на отметке 7523,26, показав снижение на 99,06 пункта или на 1,3%.

В среду основные индексы азиатско-тихоокеанского региона продолжили колебаться под давлением от продолжающейся торговой войны и беспокойств относительно ситуации на развивающихся рынках. На Nikkei 225 также оказала давление более сильная JPY и землетрясение, поразившее северную оконечность основных островов страны. Индекс потерял 0,4%, акции IT-сектора и сектора здравоохранения лидировали среди аутсайдеров. Одной из наиболее заметных среди компаний-аутсайдеров была Hokkaido Electric Power, обеспечивающая электроэнергией регион, пострадавший от землетрясения. Акции столкнулись с трудностями, поскольку префектура осталась без всякой электроэнергии. Hang Seng потерял около 0,6% на ранних торгах и продолжил снижение по мере того, как IT-сектор и сектор здравоохранения вновь столкнулись с трудностями, в то время как Shanghai Composite в Китае потерял почву в преддверии завершения процесса открытого общественного обсуждения в США касательно следующего раунда пошлин на китайские товары. ASX 200 потерял 1,00%, в фокусе были финансовые компании, поскольку CBA и ANZ последовали за Westpac, повышая переменные ставки по ипотечным кредитам. Вновь акции IT-сектора и сектора здравоохранения показали снижение, сектор телекоммуникаций оказался единственным, торговавшимся в плюсе. Фьючерсы на американские индексы торговались без изменений по обе стороны от нуля прежде, чем резко снизиться к открытию европейского рынка, Mini S&P упал на 5 пунктов, Mini Nasdaq — на 17 пунктов, Mini Dow — на 50 пунктов.

Гособлигации США.

US Treasurys снизились на новостях о том, что 18 — 20 сентября пройдёт саммит Северной и Южной Кореи, две страны намерены обсудить практические меры по денуклеаризации Корейского полуострова. В сообщениях также отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что после демонтажа испытательного полигона программа ядерных испытаний страны не может быть перезапущена.

Нефть.

Нефть продолжила снижение в вечернюю сессию, однако восстановилась с худших уровней, чему способствовал несколько более мягкий USD. — Сантимент был омрачён, торговая война и беспокойства относительно ситуации на развивающихся рынках усугубились сообщениями о росте запасов нефти на месторождениях в Кушинге, Оклахома, в то время как основные запасы сырой нефти, согласно сообщениям, показали несколько меньшее, чем ожидалось, снижение, по последним оценкам по запасам сырой нефти от API. — Согласно новостям вечера вторника, в Ираке демонстранты заблокировали ворота крупного терминала по экспорту нефти Умм-Касра.

Золото.

Жёлтый металл получил поддержку колеблющегося USD в вечернюю сессию, однако не смог преодолеть отметку 1200 долл. за унцию.

Валюта.

Ранние торги Азиатско-Тихоокеанском регионе показали слабость USD, курсы AUD / USD и NZD / USD сместились выше некоторых круглых значений, в то время как EUR / USD протестировал сопротивление, а USD / JPY пробил внутридневный минимум среды. Теперь доллар восстановил часть потерь. — Член правления Банка Японии Гуши Катаока подтвердил свою «голубиную» позицию, позволившую ведущим парам JPY откатиться от худших уровней. Поддержка USD / JPY и EUR / JPY, торговавшихся на отметках Y111.15 и Y129.44 соответственно, была сохранена после некоторого усиления JPY на ранних торгах, что, возможно, является результатом последнего землетрясения в Японии, поскольку страховщики, вероятно, репатриируют дополнительные денежные средства для покрытия убытков от землетрясения и тайфуна, произошедших ранее на этой неделе; JPY остаётся лидером среди ведущих валют. — AUD / USD достигла максимума в 0,7211 долл. на слабости USD прежде, чем начать снижение, поскольку ANZ и CBA последовали за Westpac, повышая переменные ставки по ипотечным кредитам на 0,16% и 0,15% соответственно, в результате чего Национальный банк Австралии является единственным в пределах большой четвёрки, не сделавшим этого до сих пор. «Медведи» нацелились на минимум с начала года от 24 мая 2016 г. (0,7145 долл.).

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.

Отдел аналитики

06.09.2018