The View From The Tower

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

Крупные компании сегодня отчёты не представят.

Основные новости.

Coca Cola намеревается купить Costa Coffee у британской Whitbread.
Дональд Трамп угрожает выйти из ВТО.
Аргентина повысила ставки до 60%, песо быстро падает.

Прошедший день...

Акции.

Вчера американские индексы прервали четырехдневную серию роста, трейдеры предпочли risk-off в конце месяца и в преддверии выходных, наблюдается возобновление торговых беспокойств на фоне того, что президент Дональд Трамп раскритиковал ВТО. В середине второй половины дня увеличилась широкая волна продаж на фоне того, что Bloomberg сообщил, что Дональд Трамп планирует начать реализацию плана по введению новых пошлин на импорт из Китая в размере 200 млрд долл. раньше, чем ожидалось — возможно, уже на следующей неделе. Падение цен акций подняло индекс волатильности VIX до почти 2-недельного максимума на уровне 13,53, но он всё ещё далек от уровня, достигнутого в феврале. Nasdaq показывал максимумы ещё один день до того, как упомянутые сообщения испугали участников рынка, однако Apple всё же закрылся на ещё одном рекордном максимуме, показав рост на 0,9%, Amazon вырос на 0,2%, впервые закрывшись выше отметки 2000 долл., пытаясь пробить отметку в 1 трлн долл. по капитализации. Из 11 секторов индекса S&P только защитный сектор коммунальных услуг показал рост. Ряд разочаровывающих результатов в конце сезона отчётов за 2К привели к снижению акций Abercrombie & Fitch на 17,2% на фоне выручки хуже ожиданий, акции Dollar Tree снизились на 15,5% на фоне разочаровывающего прогноза по прибыли и марже, акции Campbells Soup упали менее чем на 2,1% на фоне планов по продаже некоторых международных подразделений. Dow потерял 137,65 пункта, закрывшись на отметке 25986,92, S&P500 снизился на 12,91 пункта до отметки 2901,13, Nasdaq100 закрылся на отметке 7642,67, потеряв 17,51 пункта за день.

Акции Азиатско-Тихоокеанского регионе упали в связи с risk-off, наблюдаемого в четверг, так как ситуация на развивающихся рынках / опасения по поводу торговой войны оказали давление на рисковые настроения, однако динамика была смешанной в течение дня. Акции в Токио и Шанхае практически не изменились, корейские акции показали рост, Сидней продемонстрировал снижение. Акции Гонконга оказались среди аутсайдеров региона, показав снижение около 1%. Более сильная JPY также оказывала давление. Китайские акции восстановились после некоторого давления на ранних торгах, так как USD / CNH ослаб, а официальные данные по китайскому индексу деловой активности (PMI) превысили ожидания. Hang Seng был менее устойчивым, IT-сектор и сектор потребительских товаров оказали наибольшее давление, все ведущие секторы торговались ниже. Фьючерсы на американские индексы практически не изменились на открытии европейского рынка.

Гособлигации США.

US Treasurys придерживались узкого боковика после того, как сессия четверга завершилась ростом на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе введёт тарифы против Китая в размере 200 млрд долл. Трамп также отметил, что США изучает вопрос, следует ли обвинить Китай в манипулированием валютой. — Ставки снизились / растеряли рост на торгах до открытия на фоне положительных новостей по торговому конфликту, Politico сообщила, что ЕС готов отказаться от промышленных и автомобильных тарифов в отношении США, хотя Трамп подчеркнул в четверг вечером, что предложение относительно тарифов на автомобили было недостаточно хорошим.

Нефть.

Основные нефтяные бенчмарки восстановились до неизменных значений в вечернюю сессию на фоне давления от беспокойств из-за торговой войны вечером четверга. — В дополнение к беспокойствам относительно торговой войны под пристальным вниманием трейдеров находится ситуация с поставками нефти из Ирана, в результате чего Brent в последнее время опережает WTI.

Золото.

Азиатско-Тихоокеанская сессия была ограниченной для жёлтого металла, спотовые цены консолидировались выше отметки 1200 долл. во второй половине сессии, хотя драгоценный металл остаётся нацеленным на 5-ое месячное снижение подряд.

Валюта.

AUD упал на фоне корпоративного плана Резервного банка Австралии на 2018-2019, в котором отмечено, что высокие уровни задолженности могут усложнить будущие решения по ДКП. Заявление оказало давление на доходность австралийских облигаций, что также повлияло на NZD. Более сильные, чем ожидалось, официальные данные по китайскому индексу деловой активности (PMI) предоставили кратковременную передышку. — USD / CAD сместился выше отметки C$1,3000, так как министр иностранных дел Канады Христя Фриланд покинула встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером всего через несколько минут после начала, отметив, что 2 команды вновь соберутся утром. Валюты развивающихся рынков остаются в фокусе, TRY ослабла на фоне того, что президент США Дональд Трамп вновь высказал мысли в адрес президента Турции Эрдогана / пастора Брансона, хотя USD / TRY не смог преодолеть вчерашний максимум. Были также сообщения о валютных интервенциях Резервного банка Индии и продолжении валютных интервенций Банком Индонезии. Решение Банка Кореи относительно денежно-кредитной политики мало повлияло на KRW. Фиксация курса USD / CNY была, возможно, немного ниже, чем ожидалось, что указывает на то, что Народный банк Китая использует контрциклический буфер, недавно введённый в механизм фиксации курса.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.