Индексы в плюсе, рубль в минусе

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы продолжают ставить рекорды на фоне широкого ралли в технологических акциях и надежд инвесторов на прогресс в переговорах по торговым спорам на этой неделе. S&P 500 впервые в истории закрылся выше отметки 2900 пунктов, NASDAQ также обновил максимум. Тем временем, индексы АТР утром торговались в красной зоне, за исключением японского Nikkei, сумевшего удержаться в небольшом плюсе.

Нефть

Запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 2,6 млн барр. (консенсус ожидал меньшего снижения, данные Американского института нефти накануне показали небольшой рост запасов). Запасы бензина уменьшились на 1,6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0,8 млн барр. Нефть отреагировала усилением роста.

Российский рынок

При поддержке позитивного внешнего фона и растущей нефти российский рынок завершил среду в плюсе: Индекс МосБиржи вырос на +1,39%, РТС рос медленнее на фоне слабого рубля, прибавив +0,62%.

Лидерами роста были En+ (+7,6%), Аэрофлот (+4,9%; результаты компании оказались лучше ожиданий), ФосАгро (+4,3%), НОВАТЭК (+4,2%) и Сургутнефтегаз (ап +2,4%).

В аутсайдерах оказались Полюс (-2,2%), Московская биржа (-1,7%), Россети (ао −1,5%), Транснефть (-0,5%) и ЛСР (-0,4%).

Новости

Группа ТКС объявила финансовые результаты за 2К18. Чистый процентный доход вырос на 28% г/г до 14,2 млрд руб. Прибыль до уплаты налогов увеличилась на 42% г/г до 7,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 43% г/г до 6,0 млрд руб. Возврат на капитал увеличился до 69,3% с 48,6% годом ранее. Чистая процентная маржа составила 24,0% (-2 п.п. г/г). Стоимость риска выросла на 60 б.п. и составила 6,6%. Совет директоров компании одобрил промежуточные дивиденды за 2К18 в размере 0,24 долл. на акцию/ГДР. Реестр закроется 14 сентября. Группа подтвердила прогнозы по финансовым показателям (в частности, чистая прибыль ожидается на уровне не менее 24 млрд руб.).

ЛУКОЙЛ отчитался о финансовых результатах по МСФО за 2К18. Консолидированная выручка составила 2,06 трлн руб. (+51,3% г/г, +26% к/к). EBITDA увеличилась до 295 млрд руб. (+64,8%% г/г, +34,5% к/к) за счет увеличения доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи нефти, роста добычи газа в Узбекистане, увеличения объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Чистая прибыль достигла 167,3 млрд руб. (+20,7% г/г, +53,4% к/к), что незначительно ниже консенсус-прогноза. Скорректированный свободный денежный поток составил 152 млрд руб., что на 65% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Лента опубликовала результаты по МСФО за 1П18. Выручка выросла на 18,2% до 193,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 9,5% до 17,1 млрд руб., рентабельность составила 8,9% (1П17: 9,6%). Чистая прибыль выросла на 14,9% до 5,2 млрд руб., маржа чистой прибыли сохранилась на уровне 2,7%. Чистый долг на конец 1П18 составил 103,4 млрд руб., а отношение чистого долга к скорректированной EBITDA достигло 2,8х. В результате задержек в строительстве, Лента снизила прогноз по числу открытий новых магазинов в 2018 до 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов. Прогноз по капитальным затратам на текущий год снижен до 25-30 млрд руб.

Кроме того, по сообщению Московской биржи, ДР Ленты вошли в лист ожидания на включение в Индекс МосБиржи и индекс РТС. Тем временем, акции группы ПИК и ОВК были включены в лист ожидания на исключение из индексов. А в базу расчёта индекса голубых фишек вместо акций Московской биржи войдут акции Яндекса.

Сургутнефтегаз опубликовал отчетность по МСФО за 1П18. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в 4,4 раза до 390,0 млрд руб. Продажи увеличились на 34% до 856,8 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 62% до 198,7 млрд руб. Объём размещённых депозитов увеличился до 2,7 млрд руб.

Россети опубликовали результаты по МСФО за 1П18. Выручка выросла на 11,3% до 485,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 3,6% и составила 145,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 5% до 56,9 млрд руб.

Директор департамента тарифной политики Россетей Павел Гребцов в ходе телеконференции заявил, что компания планирует промежуточные дивиденды за 9М18. Общий объём дивидендов по итогам года может составить около 5 млрд руб.

Группа ЛСР объявила финансовые результаты по МСФО за 1П18. Выручка выросла на 27% до 51,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 28% до 9,5 млрд руб. Прибыль выросла на 94% до 3,8 млрд руб. Чистый долг составил 40,6 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA составило 1,04х.

Газпром представил отчетность по МСФО за 1П18. Выручка от продаж выросла на 24% до 3,972 трлн руб. в основном за счёт роста продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, нефти и газового конденсата. Прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 65% до 249,458 млрд руб.

ТрансКонтейнер отчитался о результатах по МСФО за 2К18. Выручка выросла на 13,4% г/г до 18,8 млрд руб. Скорректированная выручка увеличилась на 6,1% г/г до 7,4 млрд руб. на фоне роста объемов доходных перевозок на 7,1%. EBITDA увеличилась на 13,2% г/г до 3,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 46,7% (2К17: 43,8%). Чистая прибыль выросла на 10,0% г/г до 1,9 млрд руб., маржа чистой прибыли увеличилась до 26,3% с 25,4% годом ранее. На динамику чистой прибыли положительное влияние оказали рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком Общества, гибкая тарифная политика, эффективное управление порожними пробегами и рост производительности труда.

Аэрофлот объявил результаты по МСФО за 2К18. Выручка выросла на 16,8% г/г до 153,9 млрд руб. EBITDA сократилась на 13,2% до 14,3 млрд руб., маржа EBITDA снизилась на 3,3 п.п. до 9,3%. Чистая прибыль уменьшилась на 23,3% до 6,3 млрд руб., при этом чистый убыток за 1П18 составил 5,2 млрд руб. — лучше, чем ожидал консенсус.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий