The View From The Tower

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

Довольно тихий день в плане отчётов. В США ожидается отчёт Estee Lauder.
В Великобритании отчёт представит BHP Billiton.

Основные новости.

Банки Пекина увеличат кредиты экспортёрам.
Ford обвиняет Brexit в снижении прибыли на почти 1 млрд долл.
Греция (наконец) выйдет из программы экономической поддержки.

Прошедший день...

Акции.

Американские индексы закрылись на более высокой отметке в пятницу, S&P 500 и Dow Jones ускорили рост, а Nasdaq100 перешёл в плюс после того, как появились сообщения о прогрессе в переговорах между США, Китаем и Мексикой в отношении тарифных споров. Представители США и Китая планируют переговоры по разрешению торгового спора в преддверии более крупных переговоров в ноябре, в то время как мексиканский министр экономики говорил в более оптимистичном тоне о разногласиях с США. Это привело к тому, что промышленные акции, чувствительные к торговым вопросам, способствовали росту Dow и S&P 500, Caterpillar вырос на 2,3%, подняв индекс S&P Industrials на 0,6%. Как S&P500, так и Dow показали рост за неделю, однако Nasdaq100 завершил неделю в минусе на 0,42%. Акции FANG снизились, за исключением Apple, который прибавили ещё 2%, закрывшись на новом историческом максимуме, Netflix показал шестое снижение подряд. Акции Tesla резко развернулись, упав на 8,9% и зафиксировав худший день за два года вслед за интервью генерального директора Илона Маска для NY Times и аналитическим отчётом UBS. Dow завершил день на 110,59 пункта выше на отметке 25669,32, S&P 500 закрылся на 9,44 пункта выше на отметке 2850,13, а Nasdaq100 — на уровне 7377,544 с ростом на 3,249 пункта.

Ведущие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не смогли уцепиться за risk-on, наблюдаемый в пятницу вечером в США, продемонстрировав смешанную динамику. Nikkei оказался под давлением снижения в пятницу пары USD / JPY, несколько смягчившись к закрытию, сектор потребительских товаров обеспечил основное давление. Hang Seng добавил около 0,5% в начале торгов, IT-сектор лидировал. Китайские акции растеряли ранний рост, Shanghai Composite закрылся на обед почти не изменившись. Негативный импульс продолжился после перерыва, но резкое ралли на открытии европейского рынка вывело бенчмарк в плюс, на 0,4% выше на данный момент. Австралийский ASX 200 показал символический рост, в лидерах был сектор материалов, в то время как потребительский сектор снизился после того, как ритейлер Woolworths показал, что рост продаж в 1К замедлился, а годовая чистая прибыль не оправдала ожидания.

Гособлигации США.

Фьючерсы на US Treasurys выросли на ранних торгах на этой неделе, отойдя от минимума на фоне risk-on, возникшего вечером в пятницу, хотя и торгуются в боковике. Торги нашли минимальную поддержку на фоне новостей, отметивших, что США отклонили усилия привязать штраф турецкого банка к освобождению пастора Брансона. Полоса Eurodollar уплощается, торгуясь без изменений или в слабом плюсе. Трейдеры облигаций делают ставку на то, что недавние потрясения на рынке не отбросят ФРС с курса ужесточения политики. Они ожидают, что ФРС повысит ставки на следующем заседании, и следят за симпозиумом в Джексон-Хоул на этой неделе, чтобы получить подсказки, поскольку спрэд доходности 2-10-летних бумаг сократился в пятницу до минимума с 2007 г.

Нефть.

Нефть снизилась на ранних торгах на этой неделе, WTI и Brent упали более чем на 0,30 долл. каждый, потеряв часть risk-on роста вечера пятницы, хотя торги на открытии Европейского рынка показали, что покупатели отыгрывают убытки, и теперь оба бенчмарка практически вернулись к предыдущим значениям. — Последние данные о количестве буровых установок от Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали неизменное число активных американских нефтяных вышек. — Кроме того, в минувшие выходные, Иран вновь заявил, что «ни одна страна-участник не должна иметь права брать на себя долю другого участника в экспорте нефти».

Золото.

Золото постепенно повышается, сумев пробить пятничный максимум, который появился на фоне слабости доллара, несмотря на широкий risk-on, хотя драгоценный металл и придерживался узкого боковика. Фьючерсы ближайшего месяца торгуются на 8,9 долл. выше, на отметке 1193,1 долл.

Валюта.

Довольно ограниченная сессия для ведущих валют. NZD обновил минимумы сессии на фоне того, что Банковская группа Австралии и Новой Зеландии «больше не прогнозирует, что следующее изменение ставки (Резервного Банка Новой Зеландии) будет повышением», т.о. предполагая, что ставка сохранится в обозримом будущем, в то время как AUD игнорирует политическую неопределенность вокруг премьер-министра Малкольма Тернбулла. — GBP придерживался узкого боковика, в последний раз торговался без изменения, на отметке около 1,2750 долл. Новости прошедших выходных о Brexit мало чем помогли паре на ранних торгах, сторонники Брекзита Джейкоб Риз-Могг и Найджел Фарадж продолжают настаивать на более жёстком варианте Brexit, в то время как газета Telegraph сообщила, что Британия признает некоторые нормативные положения ЕС в случае неудачи заключить соглашение по Brexit, чтобы гарантировать, что экономика страны на остановится. За выходные секретарь Великобритании по Brexit Доминик Рааб сказал, что обеспечение сделки по-прежнему является «наиболее вероятным результатом», отметив, что принятие альтернативных мер — это «ответственная» вещь. — USD / TRY вернулись на позицию выше отметки TRY6.00, согласно сообщению WSJ, заявив, что «администрация Дональда Трампа отклонила попытку Турции связать освобождение пастора США с облегчением ситуации для крупного турецкого банка, столкнувшегося с штрафами от США в несколько миллиардов долларов».

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.