Сезон отчетности в самом разгаре

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили торги в четверг разнонаправленно. Nasdaq и S&P500 оказались в красной зоне, поскольку акции Facebook, которые имеют заметный удельный вес в обоих индексах, рухнули на 19% в четверг на фоне слабых фактических и прогнозных показателей. Капитализация FB снизилась более чем на 120 млрд долл., что стало историческим рекордом для компании.

Нефть

Нефтяные котировки в ходе сегодняшних торгов меняются довольно сдержанно и разнонаправленно. Brent растет на фоне сообщений Саудовской Аравии о приостановлении поставок через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападения йеменских повстанцев на два танкера. WTI перешла к снижению из-за опасений избыточного предложения.

Российский рынок

Российский рынок завершил торговую сессию четверга в зеленой зоне. Индекс МосБиржи по итогам торгов укрепился на 0,45%, РТС вырос на 0,62%.

В лидерах КАМАЗ (+6,9%), Магнит (+5,6% в связи с комментариями руководства о новой стратегии бизнеса), Энел Россия (+2,66% на фоне операционной отчетности за 2К18), X5 Retail Group (+2,2%), Новатэк (+2,1%), Yandex (+1,6%).

В красной зоне торговались М.видео (-2,0%), Сбербанк (ао −1,7%, ап — 1,4%), МГТС (-1,6%), УралСиб (-1,5%).

Новости

Чистая прибыль Магнита во 2К18 года сократилась на 21,5% г/г и составила 10,36 млрд руб., превысив прогноз. Выручка компании выросла на 6,5% г/г до 306,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA сократился на 9,7% г/г до 25,1 млрд руб. Сопоставимые LFL продажи сократились на 5,2%. Генеральный директор Магнита Ольга Наумова сообщила прессе, что компания ведет переговоры с ЛУКОЙЛом по поводу открытия магазинов на АЗС.

Во 2К18 года совокупная сегментная выручка Mail.ru выросла на 30,2% г/г до 17,1 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA снизился до 3,7 млрд руб. (-13,3% г/г) в связи с инвестициями в ряд новых продуктов. Чистая прибыль компании сократилась на 76,4% г/г из-за разового неденежного убытка и составила 633 млн руб. Консолидированные показатели изменились более существенно: выручка выросла на 37% до 15,5 млрд руб, EBITDA сократилась на 47% до 1,7 млрд руб., чистый убыток составил 2,5 млрд руб. против прибыли 0,9 млрд руб. годом ранее. Mail.ru также сообщила о повышении прогноза роста выручки в текущем году, который ожидается в диапазоне 26–30% г/г против ранее объявленных 23–28%.

Яндекс во 2К18 увеличил выручку до 29,7 млрд руб. (+34% г/г). Скорректированная EBITDA достигла 8,8 млрд руб. (+23% г/г), чистая прибыль с учетом эффекта от прекращения консолидации Яндекс.Маркет достигла 33,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль увеличилась на 27% г/г до 5,1 млрд руб., превысив консенсус-ожидания на 13%.

Консолидированное производство стали EVRAZ в 2К18 выросло на 3,9% к/к и составило 3,5 млн тонн, в основном за счет роста объемов производства чугуна. Продажи стальной продукции выросли на 10,3% к/к и составили 1,9 млн тонн, благодаря укреплению спроса на строительный прокат и железнодорожную продукцию на внутреннем рынке, а также росту рынка Северной Америки. Объем реализации полуфабрикатов снизился на 7,8% к/к до 1,2 млн тонн, в связи с изменением структуры продаж. Производство рядового коксующегося угля и концентрата сократилось до 5,4 млн тонн (-9,2% к/к) и 3,9 млн тонн (- 5,9% к/к), соответственно. При этом продажи угольной продукции выросли на 6,3% к/к до 2,9 млн тонн. Продажи ванадиевой продукции выросли на 7,7% к/к и составили 3,3 млн тонн.

Полиметалл сообщил об увеличении производства во 2К18 на 16% г/г до 324 тыс. унций золотого эквивалента. Производство золота выросло на 22% г/г и составило 232 тыс. унций. Производство серебра выросло на 2% г/г до 6,8 млн унций. Объем продаж золота вырос на 17% г/г, объем продаж серебра снизился на 7% г/г. Выручка компании увеличилась на 13% г/г до 435 млн долл. Чистый долг вырос примерно на 75 млн долл. Производство концентрата на Кызыле началось в июне, на месяц раньше запланированного срока, и к октябрю ожидается выход на полную проектную производительность в 150 тыс. тонн в месяц. До конца года компания планирует произвести на Кызыле 80 тыс. унций товарного золота.

Объем производства золота Высочайшего (GV Gold) во 2К18 вырос на 29% к/к и на 60% г/г до 72 тыс. унций. Объем добычи руды увеличился в 2,5 раза г/г и составил 1 843 тыс. тонн, объем переработки руды возрос на 50% г/г до 1 787 тыс. тонн. Квартальная выручка от реализации золота и концентрата по предварительной оценке увеличилась на 24% к/к и на 67% г/г до 80 млн долл.

АВТОВАЗ в 1П18 увеличил продажи автомобилей LADA на 21,1% г/г до 169,9 тыс штук. Бренд LADA достиг самой высокой полугодовой доли на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей за последние 7 лет — 20%. Экспортные поставки повысились на 61% г/г до 19,7 тыс. автомобилей. Выручка компании по МСФО выросла на 31,5% г/г и достигла 134,7 млрд руб., чистая прибыль составила 3 млрд руб. против убытка 4,4 млрд руб. в 1П17.

Общая выработка электроэнергии Энел Россия во 2К18 выросла на 1,3% г/г и составила 8 801 ГВт/ч (1П18: 19 018 ГВт/ч,-1,8% ). Общий чистый отпуск электроэнергии вырос на 1,4% г/г до 8 325 ГВт/ч (1П18: 17 998 ГВт/ч, −1,8% г/г). Объем продажи вырос на 6% г/г до 866 ГВт/ч (1П18: 2 753 ГВт/ч, −3,1%).

Криптовалюты

Венесуэла деноминирует боливар, к курсу которого привязан El Petro. SEC повторно отвергла заявку на биткоин-ETF. На фоне этого курс биткоин опустился ниже 8000 долл. и составляет 7919 долл. Уровень доминирования биткоина 46,9%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 290 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий