Нефть укрепляется, Brent достигла $74 за баррель

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили понедельник ростом на фоне ралли Alphabet (Google), отчёт которой за 2К18 оказался сильнее ожиданий. В результате торгового конфликта китайский юань продолжает девальвацию и обновляет утром во вторник 13-месячные минимумы против доллара США.

Нефть

Нефть начала дорожать, поскольку жесткие заявления США и Ирана перевесили опасения, связанные с влиянием торгового протекционизма на нефтяной рынок. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран для того, чтобы добиться сокращения экспорта нефти из Ирана до нуля: «Мы продолжим оказывать максимальное давление на Иран, в первую очередь восстановлением санкций против банковского и энергетического секторов».
Ранее президент Исламской республики Иран Хасан Рухани заявил, что необдуманные действия со стороны США могут привести к невиданной войне. В ответ на данное заявление Дональд Трамп в своем Twitter написал заглавными буквами, что Ирану не стоит угрожать Штатам, в противном случае это будет иметь серьезные последствия, «которые испытали лишь немногие страны во всей мировой истории».

Российский рынок

На фоне восстановления нефти, российский рынок завершил первую сессию недели в плюсе. Индекс МосБиржи укрепился на 0,60%, РТС вырос на 1,38%.

Лидерами роста стали РУСАЛ (+ 7,9% на фоне новостей о возможном снятии санкций США), НМТП (ао +3,5%), Сбербанк (ао +2,0%), Аэрофлот (+1,9%), Мечел (+1,7%), ГАЗПРОМ (+1,4%).

В аутсайдерах были МГТС (ап −3,0%), МТС (-1,6%), Полиметалл (-1,2%) и НОВАТЭК (-1,2%).

Новости

Минфин США, по заявлению его главы Стивена Мнучина в интервью Reuters в пятницу, получил от UC Rusal план, в соответствии с которым компания может быть выведена из-под действия санкций.

По сообщению The Washington Post, подозреваемая в работе на российские спецслужбы в качестве незарегистрированного агента Мария Бутина на слушаниях в Сенате США сообщила о получении финансовой поддержки от российского миллиардера Константина Николаева, который является совладельцем компании Globaltrans (11,2% акций). Представитель Николаева комментировать факт предоставления финансовой помощи отказался.

Алроса опубликовала операционные результаты за 2К18: добыча алмазов выросла на 15% к/к до 8,5 млн карат в связи сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели рудников Удачный и Севералмаз. Отрицательная динамика в годовом сопоставлении (-18% г/г) связана с закрытием рудника Мир и более низким содержанием алмазов в добываемой руде. Продажи алмазов Группы АЛРОСА (не включая продажи бриллиантов) во 2К18 составили 9,0 млн карат (-32% к/к), продажи в денежном выражении снизились на 33% к/к до $1,057 млрд. Продажи бриллиантов во 2К18 увеличились до $26,2 млн (+11% к/к и +15% г/г). Прогноз производства на 2018 г. оставлен без изменений на уровне 36,6 млн карат (-8% г/г).

Русагро отчиталась о операционных результатах за 2К18. Общая выручка компании до элиминации между сегментами снизилась на 6% г/г и составила 17,9 млрд руб. ввиду сокращения выручки сахарного и мясного бизнеса, что было частично компенсировано положительными результатами масложирового и сельскохозяйственного направления. Выручка сахарного сегмента сократилась на 24% г/г до 5,5 млрд руб. из-за падения средней цены реализации сахара до 31,0 руб/кг без НДС (-10%) и снижения объемов реализации до 161 тыс. тонн (-17%). Мясной сегмент показал сокращение выручки на 4% г/г до 5,1 млрд руб. на фоне снижения цены реализации живых свиней до 86,0 руб/кг без НДС (-16%). Масложировой бизнес продемонстрировал рост выручки на 6% г/г до 5,6 млрд руб. в результате увеличения объемов реализации бутилированного масла, а выручка сельскохозяйственного сегмента выросла на 31% г/г до 1,8 млрд руб. в связи с ростом цен и объемов реализации зерновых.

Роснефть подала иск на 89,1 млрд руб. к компаниям-участникам международного нефтегазового проекта «Сахалин-1», среди которых ExxonMobil (оператор проекта, доля в проекте 30%), японский консорциум Sodeco (30%), индийская ONGC (20%), а также входящие в группу Роснефть компании Сахалинморнефтегаз-шельф (11,5%) и РН-Астра (8,5%). Требования Роснефти к ответчикам включают суммы неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10 июля 2015 г. по 31 мая 2018 г. Предварительные слушания по делу в Арбитражном суде Сахалинской области назначены на 10 сентября.

Газпром нефть рассматривает возможность продажи зрелых месторождений Муравленковской группы в ЯНАО, включая Средне-Итурский участок, с целью оптимизации портфеля добычных активов. Компания проводит оценку различных вариантов — как повышения эффективности разработки зрелых месторождений собственными силами, так и возможность их продажи.

По данным Росавиации российские авиакомпании за 6М18 нарастили перевозки пассажиров на 11,3% г/г до 51,446 млн человек. В июне авиакомпании увеличили перевозки на 10,4% г/г до 11,488 млн пассажиров.

Мать и дитя объявила операционные результаты за 2К18. Количество родов выросло на 12% г/г до 1 919. Количество циклов ЭКО снизилось на 4% г/г до 4 535. Количество койко-дней выросло на 15% г/г до 17 743. Амбулаторные посещения увеличились на 6% г/г до 395 340.

Криптовалюты

G20 разработает стандарты противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. В Нанкине запустили блокчейн-фонд с объёмом активов в 1,5 млрд долл. Биткоин, пробив психологическую отметку в 8000 долл., немного откатился и составляет 7976 долл. Уровень доминирования биткоина достиг декабрьских значений и превышает 46,8%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 292 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий