Рынок в минусе пятую сессию подряд

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Основные американские индексы показали негативную динамику в пятницу, не смотря на позитивные корпоративные отчеты, на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности ввести пошлины на поставки товаров из Китая на сумму 500 млрд долл. в год. Кроме того, позже Трамп обвинил ЕС и Китай в манипулировании валютными курсами, что усилило давление на доллар США. Азиатские площадки демонстрировали смешанную динамику.

Нефть

Несмотря на заверения Саудовской Аравии в том, что Королевство не будет перенасыщать рынок, эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает давление на сырьё.

Российский рынок

Несмотря на смешанную динамику на внешних площадках и неуверенные попытки нефти восстановиться, российский рынок завершил очередную сессию в минусе на фоне накалённой геополитической обстановки. Индекс МосБиржи потерял −0,95%, РТС снизился на −0,88%.

В лидерах роста были НМТП (+2,2% на новостях о возможном рассмотрении дивидендов), Полиметалл (+1,8%), КАМАЗ (+1,7%), ВТБ (+0,9%) и ЛСР (+0,8%).

Аутсайдерами стали X5 (-4,3%), ТрансКонтейнер (-3,4%), Интер РАО (-3,3%), ФСК ЕЭС (-2,8%), Роснефть (-1,8%) и Сбербанк (ао −1,5%, ап −1,8%).

Новости

Совет директоров НМТП 23 июля рассмотрит проведение ВОСА. Повестка собрания не уточняется, однако, как заявлял на ГОСА генеральный директор порта Сергей Киреев, совет директоров объявит ВОСА по вопросу выплаты дивидендов после снятия ареста с активов группы «Сумма». Арест был снят 29 июня. Таким образом, на объявленном собрании могут рассмотреть вопрос дивидендов.

Группа Аэрофлот в 1П18 перевезла 24,9 млн пассажиров (+8,2% г/г), в том числе компания Аэрофлот — 16,2 млн пассажиров (+6,4% г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 7,7%, пассажирооборот компании — на 5,0%. Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 0,6 п.п. г/г и составил 80%, по компании показатель снизился на 2,3 п.п. до 78%. В июне 2018 года группа Аэрофлот перевезла 5,2 млн пассажиров (+11,4% г/г), процент занятости пассажирских кресел составил 85,5% (-0,1 п.п. г/г). Парк воздушных судов группы в 1П18 увеличился на 24 самолёта.

РусГидро опубликовала операционные результаты за 2К18. Выработка электроэнергии электростанциями группы в 1П18 увеличилась на 6% г/г и составила 67,4 млрд кВт*ч. В 2К18 выработка увеличилась на 3,2% и составила 35,5 млрд кВт*ч. Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями в 1П18 выросла на 5,5% и достигла 50,6 млрд кВт*ч. В 2К18 рост составил 3,5%, выработка — 28,5 млрд кВт*ч. Положительную динамику показали тепловые станции группы на Дальнем Востоке: за 1П18 они выработали 16,5 млрд кВт*ч электроэнергии, что больше на 7,7% г/г. За 2К18 тепловые станции группы выработали 6,9 млрд кВт*ч, рост составил 2,3%. Выработка ветряных, солнечных и геотермальных электростанций по итогам 1П18 — 0,2 млрд кВт*ч, квартальный показатель — 0,1 млрд кВт*ч. Станции субхолдинга РАО ЭС Востока в 1П18 выработали 17,9 млрд кВт*ч, что выше на 8,6%. г/г Отпуск теплоэнергии вырос на 5,4% и составил 17 659 тыс. Гкал.

АЛРОСА увеличила долю в АЛРОСА-Нюрба до 97,4878% с 87,4878%, выкупив долю правительства Якутии за 12 млрд руб. Ранее сообщалось, что после приобретения 10% акций «АЛРОСА» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения ПАО «АЛРОСА-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.

КАМАЗ опубликовал финансовые результаты за 1П18 по РСБУ. Общая выручка выросла на 8% г/г и составила 62,13 млрд руб. Несмотря на рост общей выручки, компания получила чистый убыток в размере 803 млн рублей. По словам финансового директора компании Андрея Максимова, основными причинами временного снижения показателей стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса «Евро-5» для грузовиков. Тем не менее, благодаря принимаемым мерам по повышению эффективности бизнеса, снижению издержек, выводу на рынок автомобилей нового модельного ряда, по итогам года КАМАЗ планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% г/г, в результате чего по итогам 2018 ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей по МСФО.

Криптовалюты

По статистике CME Group во втором квартале объём торгов биткоин-фьючерсами вырос на 93%. Биткоин вновь преодолел отметку в 7500 долл. и в настоящий момент торгуется по 7669 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 45,5%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 288 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий