The View From The Tower

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент закрытия торговым отделом компании ITI Capital Ltd в Лондоне.

Предстоящий день

Из компаний США сегодня отчитываются: Abbott Labs, US Bancorp, Morgan Stanley, Alcoa, American Express, IBM и E-Bay.
Из европейских компаний отчитываются : ASML Hldgs, Swatch, Novartis, Akzo Nobel, Ericsson, Danske Bank и Electrolux.

Основные новости.

IBM запускает обеспеченную долларом криптовалюту «stronghold».
ЕС заключил крупнейшее в истории соглашение по сводободной торговле с Японией.
Китайское приложение по вызову такси Вidi получило $500 млн инвестиций от booking.com.

Прошедший день...

Акции.

Акции Уолл-стрит выросли вчера, Dow Jones показал четвёртый прирост подряд вслед за оптимистичным прогнозом главы РФС Джерома Пауэлла по экономике США вкупе с уверенными квартальными результатами «голубых фишек». В своём письменном заявлении, Джером Пауэлл считает, что период стабильного экономического роста должен продолжиться, однако с этим поспорили сенаторы на слушании Конгресса, последние беспокоятся по поводу торговой политики текущей администрации. Кривая доходностей гособлигаций США стала самой плоской за последние 10 лет на фоне того, что заявление г-на Пауэлла выражало поддержку большему количеству (стабильных) повышений ставки, доходности двухлетних бумаг достигли максимума за почти десять лет. Сезон корпоративной отчё1тности за второй квартал продолжается, аналитики с каждым днём улучшают свои прогнозы — на текущий момент консенсус ожидает рост прибыли компаний из S&P500 на 21,2% по сравнению с 20,7% в начале июля. Пока что, из 39 отчитавшихся компаний из S&P500, 33 превзошли ожидания. Dow закрылся выше на 55,53 пункта на уровне 25119,89, S&P500 завершил день на отметке 2809,55, на 11,12 пункта выше д/д, а Nasdaq100 закрылся на отметке 7403,892, около 45,993 выше.

Акции АТР выросли вслед за позитивной динамикой в США. Nikkei 225 также получил поддержку от слабой йены, прибавив 1,0%, все основные секторы были в плюсе, в лидерах оказались секторы потребительских товаров и недвижимости. Hang Seng был более сдержанным, прибавив 0,3%, динамика была сдержана потерями в секторах промышленности и энергетики. Также выяснилось, что китайские инвесторы всё-таки смогут покупать акции с различными голосующими правами через Гонконг, всего через несколько дней после введения Китаем запрета на такие сделки, после визита главы Гонконгской биржи на «большую землю». Китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, однако до сих пор с трудом растёт после ложного роста на прошлой неделе. Тем не менее, после обеда рост был растерян, акции как в Гонконге, так и в основном Китае ушли в красную зону, в то время как Nikkei удерживал позиции и закрылся в плюсе. Австралийский ASX 200 уверенно прибавил 0,7%, имеющий наибольший вес в индексе сектор материалов был в лидерах роста, а энергетический сектор был единственным аутсайдером.

Гособлигации США.

Последняя сессия была не богата на новости, US Treasurys снизились, а фьючерсы торговались в канале шириной в 3 пункта. Президент регионального отделения ФРС Эстер Джордж выступала во время азиатско-тихоокеанских торгов, отметив необходимость дальнейшего постепенного повышения ставки, хотя она не выразила уверенности относительно времени повышений и их скорости. Г-жа Джордж относится к «ястребам» и в этом году не имеет права голоса, оно появится у неё в 2019. Глава ФРС Джером Пауэлл в среду выступит перед комиссией Палаты представителей, в четверг пройдёт выступление члена совета управляющих ФРС Рэндала Куарлса, а в пятницу — главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда. Затем в выходные начнётся «тихий период».

Нефть.

Основные нефтяные бенчмарки торговались смешанно в вечернюю сессию, Brent показал небольшие потери, а WTI — небольшой рост. Данная динамика наблюдалась после умеренной слабости, вызванной отчётами, указывающими на неожиданный рост запасов сырой нефти по последней еженедельной оценке API.

Золото.

Жёлтый металл потерял 1,2% в то время как доллар США и доходности облигаций раллировали на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Августовские фьючерсы торгуются на уровне $1224.

Валюта.

Основные пары USD торговались в ~20-пунктовом боковике в вечернюю сессию в отсутствие крупных новостей. Президент регионального отделения ФРС Эстер Джордж (не имеющая в этом году права голоса и относящаяся к «ястребам») отметила необходимость дальнейшего постепенного повышения ставки, хотя она не выразила уверенности относительно времени повышений и их скорости. Пары JPY на ранних торгах подросли, источники отмечали покупателя из Германии по мере того, как USD/JPY выросла выше 113,0, однако дальнейшего движения не наблюдалось и пара сейчас торгуется ниже этого уровня. GBP резко упал во вторник, фунт достиг минимума на отметке $1,3070 в преддверии голосования Палаты общин Великобритании, рынок ожидает, что британское правительство проиграет и ему придётся добиваться членства в Таможенном союзе в т.н. «no deal» сценарии Брекзита. Тем не менее, премьер-министр Т. Мей избежала поражения, что оказало поддержку фунту, который отскочил от минимумов и торгуется на уровне $1,3110. — AUD/NZD продолжает следовать за спредом между австралийскими и новозеландскими двухлетними свопами, пара удерживается чуть ниже на фоне вчерашнего максимума семилетних бумаг в секторальной модели инфляции новозеландского регулятора RBNZ.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.