Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы завершили малоактивную сессию понедельника (объемы S&P 500 были на 17% ниже 30-дневной средней) в символическом плюсе. Вслед за нефтью выросли акции энергетических компаний. В лидерах падения были бумаги компаний, чувствительных к изменению ставки, доходности десятилетних гособлигаций США вновь поднялись выше 3%. Азиатские индексы в основном снизились. 
 
Нефть
 
На фоне очередного витка обострения ситуации на Ближнем Востоке нефть снова пошла вверх.
 
Российский рынок
 
На нейтральном внешнем фоне и в отсутствие особых новостей российский рынок в понедельник умеренно вырос вслед за нефтью. Индекс МосБиржи прибавил +0,23%, РТС вырос на +0,48%.
 
Бумаги МГТС подскочили на фоне ожиданий дивидендов (ао +12,7%, ап +9,9%). Также в лидерах торгов были НЛМК (+3,4%в Москве, +3,7% в Лондоне), X5 (+3,0% в Москве, +3,0% в Лондоне), ТГК-1 (+3,0% на фоне квартальных результатов), Магнита (+1,7% в Москве, +0,9% в Лондоне) и En+ (+1,6%).
Аутсайдерами стали Московская биржа (-3,2%), Газпром нефть (-2,2% в Москве, -0,9% в Лондоне), QIWI (-1,7%), Русал (-1,3%) и Аэрофлот (-1,0%).
 
Новости
 
Выручка Роснефти за 1К18 выросла до 1,72 трлн руб. (+22% г/г и +0,8% к/к), EBITDA составила 385 млрд руб. (+15,6% г/г и -2% к/к), а чистая прибыль - 81 млрд руб. (в 8 раз выше г/г и -19% к/к). Выручка оказалась немного ниже консенсус-прогноза Bloomberg, чистая прибыль превысила прогноз на 5%. Общий долг компании с учётом предоплат по долгосрочным договорам поставки нефти сократился на 2,5% по сравнению с концом 2017 г. и составил 5,2 трлн руб.
 
VEON отчитался о снижении всех основных финансовых показателей по результатам 1К18: выручка сократилась на 1.4% г/г до 2250 млн долл., EBITDA составила 854 млн долл. (-0,8 % г/г), чистый убыток вырос до 109 млн долл. против 4 млн долл. годом ранее, но сократился к/к. VEON оценил ожидаемые затраты Вымпелкома на исполнение закона Яровой в 6 млрд руб. в 2018 г. и в 45 млрд руб. всего в течение ближайших пяти лет.
 
Совет директоров МГТС рекомендовал дивиденды за в размере 231 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Доходность может составить 12,5% и 12,7% соответственно. Реестр закроется 12 июля.
 
Совет директоров Магнита 17 мая рассмотрит дивиденды за 2017.
 
РусАгро опубликовала финансовые результаты за 1К18. Выручка составила 15,268 млрд руб., показав снижение на 19% г/г. Скорректированная EBITDA составила 1,715 млрд руб., продемонстрировав падение на 37% г/г. Маржа скорректированной EBITDA снизилась на 4 п.п. г/г до 11%. Чистая прибыль за период составила 209 млн руб. Чистый долг по состоянию на 1К18 составил 8,200 млрд руб., соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA достигло 0.63x.
 
ТГК-1 отчиталась на результатах по МСФО за 1К18. Выручка выросла на 12% г/г до 28,862 млрд руб. EBITDA увеличилась на 3,7% г/г до 8,271 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 43,1% г/г до 5,676 млрд руб.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий