Обзор рынка

Зарубежные рынки

Макростатистика, свидетельствующая о том, что инфляция не будет демонстрировать резких скачков, а также ослабление торговых опасений оказали поддержку рисковым активам. На этом фоне американские индексы выросли в пятницу, показав лучший недельный рост за два месяца. Азиатские акции после недавнего ралли выросли вновь, показав лучший недельный рост с февраля. В плюсе были бенчмарки Японии, Австралии, Китая и Гонконга.

Нефть

Нефть продолжает торговаться на высоких уровнях на фоне беспокойств относительно санкций против Ирана, несмотря на заявления Кувейта о том, что ОПЕК+ готова стабилизовать рынок при необходимости, и возможности Саудовской Аравии нарастить поставки нефти, чтобы компенсировать возможный недостаток.

Российский рынок

Нефть продолжила поддерживать российский рынок перед выходными: Индекс МосБиржи вырос на +1,40%, РТС прибавил +1,22%.

Нефть продолжила поддерживать акции сырьевых компаний: Газпром нефть (+6,0% в Москве, +4,7% в Лондоне), ЛУКОЙЛ (+3,5% на Мосбирже, +3,2% на LSE), Татнефть (ао +0,9%, ап +1,7%, ГДР +1,0%), Сургутнефтегаз (ао +1,0%, ап +1,5%, ГДР +1,0%), НОВАТЭК (+0,6% в Москве, +2,5% в Лондоне).

Продавали в пятницу бумаги Аэрофлота (-1,7%), QIWI (-1,5%), Полюса (-1,3%), Русала (-1,2%) и РусГидро (-1,1%).

Новости

Русал опубликовал финансовые результаты за 1К18. Выручка группы выросла на 19,4% г/г до 2,744 млрд долл. вслед за ростом цен на алюминий на LME на 16,7% г/г до 2159 долл./т.  Скорректированная EBITDA в результате улучшилась на 20,4% г/г до 572 млн долл. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 20,5% г/г до 317 млн долл. Компания также предупредила инвесторов о том, что прогнозы деятельности Русала могут стать неактуальными вследствие санкций OFAC и текущей ситуации на рынке.

ЛУКОЙЛ и Нефтяная компания Басры подписали план разработки месторождения Западная Курна-2, предусматривающий «полку» добычи нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки. Документ предполагает достижение уровня 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 и 800 тыс. баррелей в сутки в 2025. Эти показатели будут достигнуты благодаря бурению и вводу новых эксплуатационных и нагнетательных скважин, строительству и вводу в эксплуатацию мощностей по​ подготовке, хранению и транспортировке нефти, по подготовке газа и выработке электроэнергии.

По оперативным данным Росавиации, в апреле 2018 российские авиакомпании перевезли почти 8,2 млн пассажиров (+10,1% г/г), а за 4М18 - 30,3 млн пассажиров (+11,9% г/г). Аэрофлот в апреле перевез 2,8 млн пассажиров (+7,5% г/г), S7 — 0,85 млн чел. (+21,7%), Уральские авиалинии — 0,6 млн чел. (+18,7%).

Совет директоров Юнипро рекомендовал дивиденды за 9М17 в размере 0,1110252759795 руб. на акцию. Доходность может составить 4,0%. Реестр закроется 3 июля.

Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,1366 руб. на обыкновенную акцию (доходность может составить 2,3%) и 13,4682 – на привилегированную (доходность может составить 11,7%). Реестр закроется 19 июня.

Совет директоров Черкизово 16 мая рассмотрит новую дивидендную политику.

Совместное предприятие Renault-Nissan и Ростеха Alliance Rostec Auto B.V. увеличило долю в капитале АВТОВАЗа до 83,53% с 64,60% за счёт приобретения дополнительного выпуска акций компании, размещённых по закрытой подписке.

МТС объявила об увеличении доли в капитале компании Ozon до 16,7% с 13,7% путём приобретения акций у миноритарных акционеров.

Акционеры группы X5 на ГОСА утвердили новую долгосрочную программу стимулирования менеджмента. Срок действия новой программы – три года, до 31 декабря 2020 (отложенные платежи по программе предусмотрены в 2022). Общий размер вознаграждения может составить 5% от средней EBITDA за трёхлетний период действия новой программы.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

14.05 Русал результаты МСФО 1К18
  Русагро результаты МСФО 1К18
  Роснефть результаты МСФО 1К18
  VEON результаты МСФО 1К18
15.05 ТГК-1 результаты МСФО 1К18
  Ростелеком результаты МСФО 1К18
16.05 АЛРОСА результаты МСФО 1К18
  Газпром совет директоров (дивиденды 2017)
  Интер РАО результаты МСФО 1К18
17.05 ВТБ результаты МСФО 1К18
18.05 Московская биржа результаты МСФО 1К18
  ТМК результаты МСФО 1К18

Календарь ключевых макроэкономических событий

Пн 14 мая ✔ Россия: индекс деловой активности
✔ ЕС: индекс деловой активности (розница)
✔ США: потребительское кредитование
Вт 15 мая ✔ Россия: продажи легковых автомобилей
Ср 16 мая ✔ США: запасы нефти
Чт 17 мая ✔ Япония: текущий баланс, торговый баланс
✔ Великобритания: заседание банка Англии
✔ США: инфляция, безработица, доверие потребителей
Пт 18 мая ✔ Россия: торговый баланс
✔ США: количество буровых установок
АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных