8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

11 апр 2018 в 09:55:00 Просмотров: 549


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Дональд Трамп похвалил выступление китайского президента Си Цзиньпина, отметив его «любезные слова», что поспособствовало дальнейшему снижению беспокойств относительно торгового конфликта. На этом фоне американские и китайские индексы выросли.
 
Нефть
 
Нефть получила импульс (Brent преодолел отметку в 70 долл. за барр.) от речи Си Цзиньпина. Инвесторы отметили примирительный тон выступления китайского президента, на фоне чего опасения относительно торгового противостояния США и Китая ослабли, повысив глобальный интерес к рисковым активам.
 
Российский рынок
 
После вчерашнего падения на российском рынке, прошедшего на беспрецедентных оборотах (объёмы торгов 09.04.2018 составили 150 млрд руб., побив рекорд 2008 года), ситуация на рынке во вторник была неоднозначной: единого отскока не наблюдалось, как, впрочем, и общего продолжения негативного движения. Рубль продолжил падать. Курс национальной валюты к доллару в течение дня превышал 63 руб. впервые с декабря 2016, к вечеру опустился к отметке 60,6 руб. Рубль к евро днём преодолел отметку 78 руб. (евро последний раз был таким дорогим к рублю в апреле 2016), к вечеру опустился до 74,7 руб. Основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику: Индекс МосБиржи вырос на +4,0%, РТС, который в течение дня терял до -4,8%, к вечеру замедлил падение вслед за восстановлением рубля, завершив сессию на -0,4% ниже уровня предыдущего закрытия.
 
Русал, терявший в течение дня до -9,4% на Мосбирже, завершил сессию в плюсе (+1,1%); в Гонконге торги вторника завершились падением акции на -8,7%. Также снижался Мегафон (-4,6% в Москве, -6,3% в Лондоне). ГДР En+, начавшие понедельник ростом, потеряли по итогам дня -1,8% на Мосбирже.
Норильский никель восстанавливался после снижения накануне: +7,0% в Москве, +3,2% в Лондоне. Бумаги ЕВРАЗ в Лондоне прибавили +1,1%. В лидерах роста были Полиметалл (+7,7% в Москве, +7,1% в Лондоне), ЛУКОЙЛ (+7,7% в Москве, +1,8% в Лондоне), Мечел (ао +8,3%, ап +3,5%) и Сургутнефтегаз (ао +3,3%, ап +6,7%).
 
Новости
 
Северсталь объявила операционные результаты за 1К18. Объём производства чугуна практически не изменился к/к и составил 2,35 млн т. В то же время производство стали выросло на 1% до 3,03 млн т. Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 3% к/к до 2,86 млн т. В течение 1К18 компания снизила уровень складских запасов на экспортных направлениях. Рост объёмов продаж стальных полуфабрикатов был вызван изменением структуры продаж и роста спроса на заготовку. В 1К18 компания продолжила наращивать долю продаж на экспортном направлении до 48% (4К17: 42%) ввиду роста прибыльности поставок. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на достаточно высоком уровне 45% (4К17: 47%), снизившись на 2 п.п. ввиду сезонного изменения продуктового портфеля продаж.
 
НОВАТЭК объявил, что 9 апреля купил на рынке 113 тыс. собственных акций, в том числе в форме ГДР, в рамках программы выкупа. Сумма выкупа, по нашим оценкам, составила порядка 80 млн руб. Котировки компании в понедельник упали на 6,7% на Мосбирже и на 11,7% на LSE.
 
НОВАТЭК опубликовал предварительные производственные показатели за 1К18. Добыча углеводородов составила 132,5 млн бнэ (+1,5% г/г), в том числе 16,5 млрд куб. м природного газа (+2,2% г/г) и 2,9 млн т жидких углеводородов (-1% г/г). Объём реализации природного газа, включая СПГ, вырос на 8% г/г до 20,26 млрд куб. м, в том числе на экспорт 0,96 млрд куб. м.
 
В марте текущего года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 559,5 млн долл. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 550,3 млн долл., бриллиантов − 9,1 млн долл. Всего в 1К18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении составили 1,606 млрд долл. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,582 млрд долл., бриллиантов – 23,7 млн долл.
 
СМИ со ссылкой на генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева сообщают, что компания может выплатить дивиденды за 1К18.
 
Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП за 2М18 составил 22,303 млн тонн. Перевалка наливных грузов снизилась на 12,4% г/г и составила 16,255 млн тонн, включая 9,975 млн тонн сырой нефти (-21,7%); 6,088 млн тонн нефтепродуктов (+8,7%); 105,6 тыс. тонн КАС (-19,6%) и 85,9 тыс. тонн растительных масел (-3,1%). Перевалка навалочных грузов выросла на 15,2% г/г и достигла 2,764 млн тонн, преимущественно за счёт роста перевалки зерна (+39,7%) на фоне сбора высокого урожая в текущем зерновом сезоне. Перевалка генеральных грузов увеличилась на 15,9% и составила 2,253 млн тонн, преимущественно за счёт роста перевалки чугуна в связи с увеличением объёмов продаж и расширением рынков сбыта. Контейнерооборот составил 896,6 тыс. тонн, или 93,4 тыс. TEU, что на 4,2% в тоннах и на 10,8% в TEU больше г/г. Перевалка прочих грузов составила 134 тыс. тонн.
 
ФАС возбудила новое дело против НМТП. Служба заподозрила НМТП в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов за период 2016-2017 гг.
 
Московская биржа и Казахстанская фондовая биржа (KASE) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее в перспективе участие Московской биржи в капитале KASE. Основными целями сотрудничества бирж являются предоставление взаимного доступа казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам к рынкам обеих стран; участие в создании инфраструктурной организации-центрального контрагента на рынках Казахстана; предоставление Московской биржей торгово-клиринговых технологий для рынков KASE и консультаций в части повышения эффективности биржевых торгов, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов.
 
В 3К18 Московская биржа планирует начать торги акциями иностранных эмитентов. На первом этапе планируется допустить порядка 50 акций крупнейших иностранных компаний в третьем уровне листинга Московской биржи. Для синхронизации времени торгов с американским рынком на фондовом рынке планируется внедрить вечернюю торговую сессию, которая в настоящее время действует на валютном и срочном рынках. В 2К18 биржа предложит участникам фьючерсные контракты на индекс американских акций US500. Базовым активом нового фьючерса на индекс американских акций US500 станет Solactive US Large Cap Index, который рассчитывается на базе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США.
 
КАМАЗ подвёл производственные итоги 1К18. В марте было произведено 3362 машкомплекта, за 1К18 – 7780 машкомплектов (+6,8% г/г).
 
После включения Русала в санкционный список США швейцарская Glencore отказалась от планов конвертировать 8,75% акций алюминиевой компании в расписки группы En+ (сделка должна была быть закрыта в апреле).
 
ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ и неназванного партнёра о приобретении 99% ООО «Аэропорт Геленджик». Компании купят одинаковые доли по 49,5%. В настоящее время аэропорт управляется Базэл Аэро – совместным предприятием «Базового Элемента» Олега Дерипаски, Сбербанка и Changi Airports International.
 
Криптовалюты
 
Биткоин продолжает этап консолидации, пытаясь удержаться на текущем уровне, который соответствует уровню предыдущей низшей точки февраля. Биткоин стоит 6800 долл., рынок оценивается в 266 млрд долл., объемы рекордно низкие – 11 млрд. долл. Альткоины чувствуют себя лучше биткоина, растут на 5 – 8%, доминирование биткоина упало до 43.5%.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

12.04 Детский Мир операционные результаты 1К18 
13.04 НЛМК операционные результаты 1К18 


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 11 апреля

✔ Япония: индекс цен производителей
✔ США: инфляция, протокол заседания ФРС, запасы нефти
✔ Россия: торговый баланс, бюджетный баланс

Чт 12 апреля

✔ ЕС: промышленное производство
✔ США: безработица, доверие потребителей 

Пт 13 апреля ✔ ЕС: торговый баланс
✔ США: количество буровых установок

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера The View From The TowerДинамика S&P 500 мало изменилась после очередной прерывистой сессии, так как инвесторы по-прежнему считают неопределённым положение по спорным вопросам как на внутреннем, так и на международном рынке, акции компаний оборонного сектора получили преимущество, в то время как акции компаний финансового и потребительского секторов находились среди аутсайдеров
Вчера Снижение глобальных рынков оказывает давление на российскийМы считаем, что российский рынок откроется снижением на фоне слабой динамики на глобальных рынках и падающей нефти
Вчера Российский рынок вернулся к ростуМы считаем, что российский рынок откроется снижением на фоне слабой динамики на глобальных рынках и падающей нефти.
13 дек 2018 Золото краткосрочно может продолжить ростЕсть шансы увидеть рост в район 1260-1265 в самой ближайшей перспективе
13 дек 2018 Российский рынок не реагирует на внешний позитивАмериканские и азиатские площадки завершили среду в плюсе

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет