Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы выросли третий день подряд. Оптимизм глобальных инвесторов растёт по мере того, как чиновники Белого дома своими выступлениями смягчают впечатление от жёсткой риторики Д. Трампа относительно возможного увеличения пошлин и ужесточения торговой политики США. Однако позднее президент США поручил своей администрации рассмотреть дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму 100 млрд долл. На этом фоне азиатские бенчмарки и фьючерсы на американские индексы ушли в красную зону. 
 
Нефть
 
Четверг отметился ралли в нефти, которое подкрепили как неожиданное сокращение запасов сырья в США и глобальный risk-on, так и сообщение Saudi Aramco об увеличении майских цен на нефть Arab Light. Трейдеры увидели в решении Саудовской Аравии сигнал о том, что главный производитель ОПЕК пока не планирует сворачивать ограничения по добыче. Однако к вечеру энтузиазм в нефти поутих на фоне сообщений о том, что отчёт Genscape Inc. показал увеличение запасов в главном нефтехранилище США Кушинг в Оклахоме.
 
Российский рынок
 
Ослабление геополитических рисков и позитивный фон на внешних площадках поддержали российский рынок. Индекс МосБиржи прибавил +1,35%, РТС вырос на +1,05%.
 
Лидерами роста стали QIWI (+7,5%),X5 (+4,7%), Газпром нефть (+3,5%), Сбербанк (ао +2,5%, ап +3,0%) и Яндекс (+2,9%). Акции ВТБ (+3,0%) поддержали сообщения о том, что дивиденды банка могут составить 61% от прибыли за 2017 год.
Акции Мечела, которые в преддверии отчёта за 2017 росли несколько сессий подряд, после публикации оказались в минусе: ао -4,3%, ап -7,6%. Также в аутсайдерах оказались Возрождение (ао -4,1%), АФК Система (-0,5%), ТрансКонтейнер (-0,4%) и ФСК ЕЭС (-0,4%).
 
Новости
 
Группа Татнефть в 1К18 снизила добычу на 1,6% до 7,098 млн т нефти, из них в марте было произведено 2,445 млн т. За 1К18 по новому бурению построено и сдано 128 скважин, в том числе эксплуатационное бурение – 81 скважин, из них 26 скважин по уплотняющей сетке; бурение на битум – 47 скважин.
 
Мечел опубликовал финансовые и операционные результаты за 2017 год. Консолидированная выручка составила 299,1 млрд рублей (+8% г/г), EBITDA – 81,1 млрд рублей (+23% г/г), а прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 62% г/г и достигла 11,6 млрд рублей. Мечел запланировал капитальные инвестиции в 2018 году на уровне 11,5 млрд руб. (-8% г/г), в том числе 6,5 млрд руб. – на инвестпроекты. Добыча угля компании сократилась на 9% г/г до 20,638 млн т, производство чугуна снизилось на 1% г/г до 4,029 млн т, выработка стали увеличилась на 1% г/г до 4,274 млн т. Производство электроэнергии составило 3,427 млрд кВт*ч (+1% г/г), теплоэнергии – 5,581 млн Гкал (-3% г/г).
 
По информации РБК, ВТБ планирует направить на выплату дивидендов за 2017 год 61% от чистой прибыли, или 73,5 млрд руб. При этом на дивиденды по обыкновенным акциям предполагается направить 44,8 млрд руб. В таком случае, дивидендная доходность может составить около 6,5%. Напомним, совет директоров банка рассмотрит дивиденды 16 апреля.
 
МегаФон и Mail.Ru Group инвестируют в рынок услуг онлайн-заказа такси. Ситимобил, московский агрегатор такси, закрывает раунд инвестиций на общую сумму 35 млн долл. Наряду с другими инвесторами, включая Mail.Ru Group, МегаФон примет участие в этом раунде, путём приобретения доли у действующих владельцев, а также планирует осуществить дополнительные взносы в уставный капитал Ситимобила. Общий объём инвестиций МегаФона в Ситимобил составит приблизительно 14 млн долл., а доля владения может достичь 31%. МегаФон не будет консолидировать данное приобретение. Mail.Ru Group инвестирует до 12 млн долл. и получит миноритарную долю в компании, которая составит около 26%. При этом Mail.Ru Group также не будет консолидировать Ситимобил.
 
Совет директоров РусГидро одобрил участие в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Стоимость входа РусГидро в проект ТаАЗ – не более 319,5 млн долл. США, эта сумма должна быть подтверждена независимым оценщиком. В счёт частичной оплаты этой суммы Русал примет 42,75% акций ОАО «Иркутская электросетевая компания», принадлежащих РусГидро, на сумму 150 млн долл. Далее будет предоставлена рассрочка оплаты в размере 19,5 млн долл. (в течение 3 лет после выхода ТаАЗ на проектную мощность – бесплатно, далее будут начисляться проценты по средневзвешенной процентной ставке в рамках проектного финансирования, привлечённого для реализации проекта ТаАЗ). Оставшаяся часть цены входа (150 млн долл.) будет оплачиваться путём погашения совместным предприятием задолженности перед компаниями Группы Русал по договору займа за счёт денежного потока после выхода на проектную мощность.
 
Совет директоров РусГидро принял к сведению проект консолидированной инвестиционной программы на 2019 – 2023 годы и корректировку инвестпрограммы на 2018 год, а также источники их финансирования. Проект программы в период 2018 – 2023 предполагает ввод более 1,5 ГВт новой электрической мощности, более 1 тыс. Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 200 км тепловых и почти 8,6 тыс. км электрических сетей. Размер финансирования инвестиционной программы с учётом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит более 443 млрд рублей. Инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.
 
Русал объявил о решении провести добровольный делистинг Глобальных депозитарных акций (ГДА), представляющих обыкновенные акции компании, с биржи Euronext в Париже. Данное решение является частью стратегии по концентрации ликвидности акций компании на торговых площадках в Гонконге (ГКБФ) и Москве (Московская биржа). Делистинг ожидается 4 мая 2018 года.
 
Совет директоров Норильского никеля включил в список кандидатур для включения в совет директоров компании, среди прочих, бенефициара Русала Олега Дерипаску.

Криптовалюты
 
После вчерашнего 10%-го падения биткоина и других криптовалют рынок стабилизировался, капитализация подросла до 257 млрд долл. на небольших объемах. Дальнейшее направление сложно прогнозировать, рынок без идей, ждет новостей.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий