Новый виток геополитической напряжённости

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Беспокойства относительно возможной торговой войны постепенно стихают. Поводом послужило заявление секретаря Казначейства США Стивена Мнучина о том, что он «осторожно надеется» на то, что Китай пойдёт на сделку, чтобы избежать пошлин на американский экспорт. Американские индексы выросли, в лидерах были акции банков и производителей чипов. Позитивная динамика продолжилась на площадках Европы и Азии. 

Нефть
 
Котировки нефти подогревает напряжённость на Ближнем Востоке. Система противоракетной обороны Cаудовской Аравии перехватила семь ракет, запущенных боевиками движения хуситов из Йемена.
 
Российский рынок

В то время как геополитическая напряжённость относительно возможной торговой войны между США и Китаем несколько отошла на второй план, на российском рынке в фокусе был новый виток напряжённости в отношениях РФ с западными странами. В связи с обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля 14 стран ЕС (Франция, Латвия, Литва, Германия, Чехия, Нидерланды, Дания, Италия, Польша, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия и Швеция) объявили о высылке в общей сложности 30 российских дипломатов. Кроме того, США и Канада вышлют 60 и 4 российских дипломатов соответственно. Вслед за странами Запада Украина приняла решение выслать 13 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ выразил протест в связи с таким шагом этих стран и пообещал на него отреагировать. На фоне обострения напряжённости Индекс МосБиржи (с понедельника торгуется под тикером IMOEX) потерял -1,95%, РТС снизился на -2,42%.
 
Лучше рынка себя чувствовали Лента (+1,7%), Полиметалл (+1,2%), ЛСР (+0,8%), Русал (+0,5%) и Газпром нефть (+0,2%).
Акции Распадской упали на -6,0% на фоне штрафа Ростехнадзора на 1,25 млрд руб. Также больше всего потеряли ВТБ (-4,3%), Россети (ао -3,1%, ап -1,2%), Энел Россия (-3,1%), Сургутнефтегаз (ао -2,7%) и Сбербанк (-2,7%).
 
Новости
 
Глобалтранс сообщил о финансовых результатах за 2017 г.: выручка увеличилась до 78,1 млрд руб. (+12% г/г), скорректированная EBITDA выросла на 46% до 25,8 млрд руб., а чистая прибыль – на 126% до 13,8 млрд руб. Чистый долг EBITDA сократился до 0.4x против 0.7x годом ранее. Совет директоров компании рекомендовал дивиденд за 2 полугодие 2017 г. и специальный дивиденд в совокупном размере 44,85 руб. на акцию и ГДР, что подразумевает дивидендную доходность 6,4%.
 
ФСК ЕЭС объявила результаты по МСФО за 2017 год. Выручка сократилась на 5,2% до 242,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 8,3% до 126,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 6,3% до 72,7 млрд руб., при этом скорректированная чистая прибыль выросла на 35,8% до 64,5 млрд руб. Плановый размер инвестиций ФСК в 2018 году составляет не более 110 млрд руб. Также компания ожидает дивиденды по итогам 2017 года на уровне не ниже прошлогодних.
 
Согласно источникам, Сбербанк обсуждает дивиденды за 2017 год на уровне 35-37,5% от чистой прибыли, соответствующая договорённость с правительством ожидается в ближайшие недели. В таком случае дивиденд на акцию может составить 11,63-12,46 руб., а дивидендная доходность может достигнуть 4,4-4,7% по обыкновенным акциям и 5,2-5,6% по привилегированным.
 
РусГидро отчиталась о финансовых результатах по МСФО за 2017 год. Общая выручка группы составила 380,9 млрд рублей, снизившись на 2,7% в связи с продажей в конце 2016 года ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ»). Без учёта влияния результатов ООО «ЭСКБ» на выручку группы 2016 года рост сопоставимого показателя составил 5,4% г/г. EBITDA выросла на 3,7% и составила 104 млрд рублей. Чистая прибыль составила 22,5 млрд рублей (-43,5% г/г). При этом скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 62,7 млрд рублей, что в целом сопоставимо (без учёта ООО «ЭСКБ») с аналогичным показателем за 2016 год. В ходе телеконференции компания пообещала до конца мая 2018 года выработать новую дивидендную политику и вынести предложения на обсуждение правительства.
 
Ростехнадзор после плановой проверки соблюдения требований промышленной безопасности на угольной шахте Распадской оштрафовал компанию на 1,25 млн руб.

Криптовалюты
 
На рынке криптоактивов затишье сменилось новой коррекцией. Активность на среднем уровне (17 млрд). Биткоин стоит 7900, капитализация рынка 300 млрд, доминирование биткоина сохраняется на уровне 44.7%. Снижение доминирования будет косвенным признаком начала ралли, однако сейчас происходит обратная ситуация, что свидетельствует о продолжении этапа консолидации после сильного ралли декабря и января.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий