Российские акции под давлением заявлений из Лондона

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Данные о падении розничных продаж, которые вкупе со слабоватыми данными по инфляции вторника могут свидетельствовать о нестабильном росте экономики США, заставили инвесторов занять выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. На этом фоне американские индексы снизились третий день подряд. Акции в Азии показали смешанную динамику. 

Нефть

Запасы сырой нефти в США выросли почти вдвое сильнее, чем ожидал консенсус - на 5,0 млн барр. При этом впервые с начала года выросли запасы в хранилище Кушинг в Оклахоме. Запасы нефтепродуктов сократились: бензина - на 6,3 млн барр. (самое сильное снижение с сентября прошлого года), дистиллятов - на 4,4 млн барр. Добыча в стране, по данным МЭА, остаётся на высоком уровне. 

Российский рынок 

На российский рынок в среду оказали влияние геополитические новости: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Т. Мэй также заявила, что все встречи с Россией на высоком уровне будут приостановлены и что Лондон прервёт дипломатические контакты с Москвой. Индекс МосБиржи потерял -1,90%, РТС упал на -2,69%. 

Лидерами падения выступили Мечел (ао -4,6%), Сбербанк (ао -4,2%, ап -3,8%), Интер РАО (-4,2%), Башнефть (ао -4,2%) и ВТБ (-4,1%). 
Покупали акции М.Видео (+3,3%), Северстали (+1,2%), Мегафона (+1,0%), Яндекса (+0,6%) и Полиметалла (+0,3%). 

Новости

Грузооборот терминалов группы НМТП в январе 2018 года составил 11676 тыс. тонн. Перевалка наливных грузов снизилась на 10,4% г/г и составила 8770 тыс. тонн, включая 5502 тыс. тонн сырой нефти (-17,1% г/г); 3152 тыс. тонн нефтепродуктов (+3,7% г/г); 67 тыс. тонн КАС (-14,8% г/г) и 50 тыс. тонн растительных масел (+40,3% г/г). Перевалка навалочных грузов выросла на 3,0% г/г и достигла 1343 тыс. тонн., при этом перевалка зерна выросла на 23,2% до 1020 тыс. тонн. Перевалка генеральных грузов снизилась на 2,8% г/г и составила 1085 тыс. тонн. Контейнерооборот сократился на 8,7% и составил 411 тыс. тонн, или 43,7 тыс. TEU.

Выручка Global Ports за 2017 год по МСФО сократилась на 0,3% и составила 330,5 млн долл. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 10,1% до 201,6 млн долл. Чистый убыток составил 53 млн долл. против прибыли в размере 61,3 млн долл. годом ранее.

Выручка КАМАЗа по РСБУ за 2017 год выросла на 21% до 145,217 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,017 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя 2016 года.

Криптовалюты

На рынке криптоактивов усилилась коррекция, хотя активность по-прежнему невысокая (17 млрд).  Биткоин стоит 7900. Капитализация рынка упала до 320 млрд, доминирование биткоина сохраняется на повышенном уровне (42%).

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий