В отсутствие драйверов рынок торгуется смешано

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Американские индексы выросли на фоне ослабления беспокойств относительно глобальной торговой войны: сразу несколько чиновников (среди них экономический советник Белого дома Гэри Кон) в понедельник выступили против намерения Д. Трампа ввести жёсткие пошлины на зарубежные сталь и алюминий. Однако впоследствии стало известно, что Г. Кон подал в отставку, на фоне чего акции в Азии показали негативную динамику. 

Нефть

Нефть замедлила рост на фоне ожиданий данных по запасам сырья в США: опрос Bloomberg показал, что аналитики ожидают роста запасов сырой нефти на 2,5 млн барр. за прошедшую неделю. 

Российский рынок

На фоне слабой динамики на внешних площадках и замедления роста нефти основные индексы российского рынка акций завершили вторничную сессию разнонаправлено в отсутствие сильных драйверов: Индекс МосБиржи потерял -0,27%, в то время как РТС прибавил +0,15%. 

Лидерами роста стали Московская биржа (+2,3%), Яндекс (+1,8%), Мегафон ( 1,4%), ФосАгро (+1,3%) и ММК (+1,0%). 
Продавали во вторник бумаги Магнита (-2,5%), En+ (-2,1%), ОГК-2 (-1,2%), НЛМК (-1,1%) и Сбербанка (ао -1,1%, ап -2,0%). 

Новости

Норильский никель опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2017 г. Выручка увеличилась на 11% г/г до $9,1 млрд, главным образом, за счет роста цен корзины металлов. Показатель EBITDA вырос на 2% год-к-году до $4 млрд (маржа составила 44% по сравнению с 47% в 2016 г.). Чистая прибыль сократилась на 16% г/г до $2,1 млрд на фоне сокращения положительных курсовых разниц и разовых расходов социального характера. Соотношение Чистый долг/EBITDA увеличилось до 2,1x, однако для целей оценки размера дивидендов за 2017 г. составило 1,88х, что предполагает выплату 54% от EBITDA в качестве дивидендов. 

Выручка Ростелекома по итогам 2017 года выросла на 3% г/г до 305,3 млрд руб., хотя ранее компания прогнозировала темп роста на уровне 1,5%. Показатель OIBDA составил 96,9 млрд руб. (+0,1% г/г), рентабельность по OIBDA сократилась до 31,7% (2016: 32,5%). Чистая прибыль выросла на 15% г/г до 14,05 млрд руб. в связи с сокращением убытка Т2 РТК Холдинг (бренд Tele2, доля Ростелекома - 45%). FCF вырос на 53% г/г до 20,4 млрд руб. Менеджмент ожидает роста выручки в 2018 г. на 2%, OIBDA маржа превысит 31,5%, а капитальные затраты сохранятся на уровне 60-65 млрд руб. 

Группа ЛСР сообщила о росте выручки в 2017 г. на 30% г/г до 138,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 33% г/г до 36,8 млрд руб. (EBITDA маржа составила 27%). Прибыль за период достигла 15,9 млрд руб. (+73% г/г).

АЛРОСА подвела итоги геологоразведочной деятельности в 2017 году. Объем общих запасов алмазов с учетом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами ГКЗ увеличился за год на 57,8 млн карат (без учета погашения запасов). По состоянию на 1 января 2018 года он составил 1 182 млн карат. На выполнение геологоразведочных и эксплоразведочных работ в 2017 году АЛРОСА направила в общей сложности почти 8 млрд рублей. Одновременно в компании стартовала реформа геологоразведочного комплекса, направленная на повышение его эффективности.

Криптовалюты

На рынке криптоактивов продолжение вчерашней коррекции. Взятая биткоином цена в 12000 оказалась слишком серьёзным уровнем сопротивления, от которой биткоин откатился сначала на 9600 потом поднялся до 11300 и сейчас к 10600. Рыночная капитализация 430 млрд. Объёмы торгов по-прежнему невысокие (17 млрд), доминирование биткоина сохраняется на повышенном уровне (42%). Несмотря на падение цен криптоактивов на 6-15% настрой на рост не изменился. Bittrex провела листинг "стабильной валюты" TrueCoin (TUSD), которая привязана к доллару США. Возможно, TrueCoin сможет стать альтернативой Tether, отношение к которому у участников рынка острожное.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий