Рынки акций восстанавливаются, нефть под давлением


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Восстановление в начале сессии было недолгим: американские индексы в течение сессии колебались и завершили день в минусе на фоне беспокойств о продолжающемся росте доходностей гособлигаций. Азиатские акции демонстрировали смешанную динамику. 

Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз, в котором повысила прогноз роста ВВП Еврозоны в 2018 году до 2,3% с 2,1%, а прогноз инфляции – до 1,5% с 1,4%.
 
Нефть
 
Запасы сырой нефти в США снова выросли, но в этот раз меньше, чем ожидал консенсус: на 1,9 млн барр. против прогноза в 3,2 млн барр. При этом отчёт Американского института нефти накануне показал необычное для этого времени года снижение на 1,1 млн барр. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн барр., запасы дистиллятов – на 3,9 млн барр. Тем временем, отчёт МЭА показал рост добычи в США на 3,3% н/н до исторически рекордных 10,25 млн б./с. На этом фоне нефть снова снижается на фоне risk-off последних дней и осторожности трейдеров, взвешивающих рост сланцевой добычи против попыток ОПЕК+ сократить избыток нефти.
 
Российский рынок
 
Инфляция в РФ в январе оказалась ниже прогнозов: 2,2% г/г и 0,3% м/м против прогноза в 2,3% г/г и 0,4% м/м. На фоне восстановления на площадках США, Европы и Японии после прошедшей глобальной коррекции российские бенчмарки завершили среду ростом. Индекс МосБиржи прибавил +0,73%, РТС вырос на +0,80%.
 
Лидерами роста стали Яндекс (+4,2%), Татнефть (ао +3,8%), Интер РАО (+3,8%), М.Видео (+3,7%) и ММК (+3,6%).
Аутсайдерами стали Полюс (-3,3%), Полиметалл (-2,5%), Магнит (-1,3%), ДИКСИ (-0,8%) и МТС (-0,6%).
 
Новости
 
Сбербанк опубликовал результаты за январь 2018 года по РПБУ. Чистый процентный доход банка увеличился на 7,4% г/г и составил 102,8 млрд руб. вследствие увеличения объёма работающих активов и снижения процентных ставок по привлечённым средствам клиентов. Чистый комиссионный доход увеличился на 20,3% до 26,4 млрд руб. Основной прирост обеспечили операции с банковскими картами (+35,9%), расчётные операции (+23,1%) и комиссии от реализации страховых продуктов (+31,0%). Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь 2018 года составила 81,5 млрд руб., чистая прибыль составила 65,3 млрд руб. Активы в январе сократились на 1,5% в основном в результате переоценки валюты и составили 23,0 трлн руб.
 
Норильский никель и Русская Платина подписали соглашение о создании совместного предприятия до конца 2018 года после получения соответствующих одобрений. Доли в СП будут распределены 50/50, при этом вкладом Норникеля в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской Платины» — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы (МПГ) с целевым объёмом производства 70-100 тонн МПГ в год. По сообщениям СМИ, инвестиции компаний в СП составят 250 млрд руб.
 
En+ объявила операционные результаты за 2017 год. Выработка электроэнергии группой составила 68,4 млрд кВт*ч, сократившись на 1,0% г/г (4К17: -7,7% г/г до 18,0 млрд кВт*ч). Выработка тепла снизилась на 2,6% до 26,7 млн Гкал (4К17: -5,1% г/г до 9,3 млн Гкал). Производство алюминия сохранилось на уровне прошлого года (+0,6%) и составило 3,70 млн т (4К17: +1,5% г/г до 944 тыс. т). Продажи алюминия увеличились на 3,6% до 3,96 млн т (4К17: +8,5% г/г до 1 млн т), при этом средняя цена реализации выросла на 21,5% до 2105 долл./т (4К17: +25,8% г/г до 2263 долл./т).

Криптовалюты

Вчерашний рост продолжился. Биткоин вырос на 10% к уровню 8,100 долл.  Альткоины также растут. Объемы торгов снизились до 28 млрд долл. Капитализация рынка выросла до 382 млрд. Возможно, если рынок закрепится на этих уровнях, рост станет долгосрочным.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

08.02 ГАЗПРОМ День инвестора (Лондон)
  Газпром нефть День инвестора
09.02 АЛРОСА продажи в январе


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Чт 8 февраля

✔ Япония: текущий баланс, торговый баланс
✔ Великобритания: заседание Банка Англии
✔ США: безработица, доверие потребителей
✔ Китай: торг. баланс, текущий баланс

Пт 9 февраля ✔ Россия: заседание ЦБ РФ, торговый баланс
✔ Китай: инфляция
✔ США: количество буровых установок

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных