8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

06 фев 2018 в 10:05:00 Просмотров: 366


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Коррекция на глобальных рынках продолжилась, на фоне чего защитные золото и йена пользовались спросом. Американские акции упали сильнее всего за шесть с половиной лет. Инвесторы по-прежнему опасаются ускорения повышения ставок ФРС США. 
 
Нефть
 
Котировки нефти снизились на фоне роста числа американских нефтяных вышек. Дополнительное давление также оказала волна продаж на рынках акций и облигаций.
 
Российский рынок
 
Минфин ожидает 293,6 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов в феврале. Ведомство планирует с 7 февраля по 6 марта направить на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 298,1 млрд руб., или 15,7 млрд руб. в день - больше, чем рекордные объёмы валютных покупок в январе. В планируемую сумму также включено отклонение фактических нефтегазовых сверхдоходов от суммы валютных покупок в январе в размере +4,5 млрд руб.
 
Российский рынок последовал за внешней негативной динамикой: Индекс МосБиржи снизился на -0,22%, РТС потерял -0,71%.
 
В лидерах роста был Аэрофлот (+3,7%) после публикации отчётности по РСБУ, несмотря на то, что мы не увидели в цифрах позитива: рост неконсолидированной чистой прибыли не показателен, существенное влияние на выручку оказали курсовые разницы, а темпы роста операционных затрат опережают темпы роста выручки. Также покупали бумаги Сургутнефтегаза (ао +2,1%, ап +2,6%), Россетей (ао +2,0%), X5 (ГДР +1,8%).
Обыкновенные акции Татнефти потеряли -2,5% на фоне снижения веса бумаги в индексе MSCI Russia 10/40. Также в аутсайдерах оказались Мегафон (-1,8%), ДВМП (-1,8%), ТрансКонтейнер (-1,8%) и Магнит (-1,6%).
 
Новости
 
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2017 год. Выручка увеличилась на 4,4% до 446,6 млрд руб. на фоне существенного курсового эффекта на выручку компании, номинированную в иностранной валюте, и ростом основных операционных показателей. Чистая прибыль выросла на 21,7% до 28,4 млрд руб.
 
Индексный провайдер MSCI на выходных провёл ребалансировку индекса MSCI Russia 10/40. Вес обыкновенных акций Татнефти был снижен на -103 б.п. до 9,03%, вес АДР МТС был уменьшен на -43 б.п. до 4,51%, ГДР НОВАТЭКа - на -47 б.п. до 4,51%, акций АЛРОСЫ - на -28 б.п. до 4,51%. Вес ГДР ЛУКОЙЛа был повышен на +33 б.п. до 9,03%, акций НЛМК - на +25 б.п. до 4,51%, акций Северстали - на +27 б.п. до 4,51%, Московской биржи - на +27 б.п. до 4,51%, Магнита - на +24 б.п. до 3,42%, Полюса - на +23 б.п. до 3,22%, Интер РАО - на +23 б.п. до 3,20%, ФосАгро - на +19 б.п. до 2,75%, ММК - на +19 б.п. до 2,68%, РусГидро - на +15 б.п. до 2,07%.
 
В 2017 году объём производства алюминия Русала составил 3707 тыс. тонн, что на 0,6% выше показателя предыдущего года (4К17: +1,4% к/к до 944 тыс. тонн). Объём реализации алюминия за год увеличился на 3,6%, составив 3 955 тыс. тонн (4К17: +3,3% к/к до 1 млн тонн). Этот рост преимущественно обусловлен увеличением до 169 тыс. тонн, или на 91,3%, продаж алюминия, произведённого третьими сторонами. При этом средняя цена реализации алюминия выросла на 21,5% – до 2 105 долларов за тонну.
 
В 2017 году ФосАгро увеличила производство удобрений на 12,3% до 8,34 млн т (4К17: +13,4% г/г до 2,25 млн т), при этом производство фосфоросодержащих удобрений выросло на 11,4% до 6,61 млн т (4К17: +7,0% г/г до 1,69 млн т), а производство азотных удобрений – на 16,0% до 1,73 млн т (4К17: +38,3% до 561,5 тыс. т). Продажи удобрений в 2017 году выросли на 12,2% до 8,10 млн т (4К17: +15,1% г/г до 2,01 млн т), при этом продажи фосфоросодержащих удобрений увеличились на 11,3% до 5,83 млн т (4К17: +12,8% г/г до 1,60 млн т), а азотных удобрений – на 15,9% до 1,62 млн т (4К17: +25,5% г/г до 410,7 тыс. т).
 
КАМАЗ подвёл производственные итоги января: за восемь рабочих дней (сотрудники компании были в корпоративном отпуске с 9 по 21 января) был выпущен 1151 автомобиль.

Криптовалюты

Коррекция ускорилась и переросла в распродажу. Минимального значения биткоин достигает на бирже GDAX, 6,100 долларов (-20% за 24 часа). Альткоины падают сильнее биткоина (-30-35% за 24 часа). Капитализация рынка упала до 288 млрд. Объемы торгов 28 млрд долл., что немало с учетом снижения капитализации рынка почти в 3 раза с пика 7 января 2018

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

06.02 ГАЗПРОМ День инвестора (Нью Йорк)
  Газпром нефть День инвестора
  ММК результаты МСФО 2017
08.02 ГАЗПРОМ День инвестора (Лондон)
  Газпром нефть День инвестора
09.02 АЛРОСА продажи в январе


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 6 февраля

✔ ЕС: индекс деловой активности (розница)
✔ США: торговый баланс

Ср 7 февраля

✔ США: потребительское кредитование, запасы нефти
✔ ЕС: эконом. прогнозы Еврокомиссии
✔ Россия: инфляция

Чт 8 февраля

✔ Япония: текущий баланс, торговый баланс
✔ Великобритания: заседание Банка Англии
✔ США: безработица, доверие потребителей
✔ Китай: торг. баланс, текущий баланс

Пт 9 февраля ✔ Россия: заседание ЦБ РФ, торговый баланс
✔ Китай: инфляция
✔ США: количество буровых установок

 



Система Orphus

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет