Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Как и ожидалось, ФРС США на прошедшем заседании - последнем под председательством Дж. Йеллен - сохранила ставку на уровне 1,50%. В то же время, регулятор подчеркнул планы повышения ставки в дальнейшем. Следующее заседание пройдёт в марте уже под председательством Дж. Пауэлла. Американские индексы прервали двухдневное падение, закрывшись в плюсе, азиатские бенчмарки торговались разнонаправленно. 
 
Нефть
 
Нефть оказалась под давлением макростатистики: запасы нефти в США, как и ожидали аналитики, увеличились впервые за 11 недель, однако масштаб оказался неожиданным: рост оказался самым большим за 10 месяцев и составил 6,8 млн барр. против консенсус-прогноза в 0,8 млн барр. Запасы бензина сократились на 2,0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1,9 млн барр.
 
Российский рынок
 
Российский рынок закончил торги среды в плюсе, несмотря на снижение нефти. Индекс МосБиржи прибавил +0,42%, РТС вырос на +0,58%.
 
В лидерах роста оказались Энел Россия (+3,6%), Мегафон (+3,0%), НМТП (+2,6%), Сбербанк (ао +2,6%, ап +1,9%) и НОВАТЭК (+2,3%).
Продавали акции Сургутнефтегаза (ао -5,1%, ап -3,3%), РусГидро (-3,3%), НЛМК (2,6%), Московской биржи (-1,8%) и Магнита (-1,6%).
 
Новости
 
Выработка электроэнергии электростанциями группы РусГидро в 2017 году составила 126,96 млрд кВт*ч, что на 1,7% больше, чем в 2016 году. В 4К17 года выработка увеличилась на 5,5% г/г и составила 32,38 млрд кВт*ч.
 
По итогам 2017 года объем производства электрической энергии ТГК-1 составил 29 509,3 млн кВт*ч, увеличившись на 6,6%. Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 2017 год увеличилась на 6,8%.
 
Электростанции ОГК-2 за 2017 год выработали 63,4 млрд кВт*ч, что - на 5,5% меньше показателя 2016 года. Отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 6 759 тыс. Гкал тепла, что на 2% ниже аналогичного предыдущего результата.
 
Электростанции Мосэнерго в 2017 году выработали 57,86 млрд кВт*ч электроэнергии — на 2% меньше аналогичного показателя 2016 года. Снижение выработки электроэнергии по итогам 2017 года обусловлено увеличением перетоков электроэнергии в Московскую энергосистему из смежных энергосистем. При этом выработка электроэнергии объектами генерации, введёнными в соответствии с условиями (ДПМ), по итогам 2017 года возросла на 2,6% — до 16,48 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, с учётом районных и квартальных тепловых станций, составил 79,45 млн Гкал, что на 2,9% ниже аналогичного показателя 2016 года. Снижение показателя обусловлено более высокой среднесуточной температурой в 4К17 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
 
Яндекс сообщил, что Яндекс.Такси и Uber намерены завершить сделку по объединению сервисов в первой половине февраля 2018 года.
 
Норильский никель по итогам 2017 года сократил производство никеля на 8% до 217,1 тыс. т (4К17: +11% к/к до 60,0 тыс. т), в то время как производство меди выросло на 11% до 401,1 тыс. т (4К: +15% к/к до 110,2 тыс. т), производство палладия увеличилось на 6% до 2,8 млн тр. унц. (4К17: +9% к/к до 753 тыс. тр. унц.), а производство платины выросло на 4% до 670 тыс. тр. унц. (4К17: +2% к/к до 177 тыс. тр. унц.).

Криптовалюты
 
Биткоин торгуется ниже 10 000 долл. Альткоины торгуются разнонаправленно. Капитализация рынка поднялась до 516 млрд., объемы торгов по-прежнему небольшие - 21 млрд долл. Количество транзакций в сети биткоин упало до 200 000 в день - минимальное значение за 5 месяцев. Доходность майнинга упала в 3 раза с пика в ноябре 2017. Американская биржа Bittrex опубликовала критерии листинга и делистинга криптоактивов, что приведет к массовому делистингу активов, не соответствующих критериям. Министр финансов Южной Кореи заявил, что власти не планируют запрета или подавления рынка криптоактивов.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий