Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Вербальные интервенции мировых фигур продолжают колебать доллар: американская валюта укрепилась на комментариях Д. Трампа о том, что он предпочитает сильный доллар, и это всего через день после падения доллара под давлением высказываний секретаря казначейства США С. Мнучина о пользе слабого доллара и главы ЕЦБ М. Драги о об обоснованности сильного евро. Сезон корпоративной отчётности продолжается, инвесторы больше обращают внимание на отдельные акции, американские индексы не показывали особой единой динамики, ощущая на себе давление от комментариев Д. Трампа и усиления доллара. 

Нефть

Brent продолжает удерживаться выше отметки 70 долл. за баррель.

Российский рынок 

Российский рынок акций в четверг радовал позитивом: Индекс МосБиржи прибавил +0,57%, обновив исторический максимум, РТС торговался выше психологической отметки в 1300 пунктов, по итогам дня вырос на +1,46% и закрылся на уровне 4,5-летнего максимума.

Лидерами роста стали Газпром нефть (+3,3%), ММК (+2,5%), НЛМК (+2,2%), Интер РАО (+2,2%) и Северсталь (+2,2%). 
Продавали в четверг акции Магнита (-2,8%), Распадской (-2,4%), Россетей (ао -2,3%), ФСК ЕЭС (-2,1%), РусГидро (-1,9%) и Энел Россия (-1,8%).

Новости

Выручка Ленты в 4К17 выросла на 23,4% г/г до 112,1 млрд руб. (2017: +19,2% до 365,2 млрд руб.). Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 5,2% г/г (2017: +0,9%) на фоне роста сопоставимого трафика на 0,6% (2017: -1,4%) при одновременном росте LFL среднего чека на 4,6% (2017: +2,3%). В 2017 году открыто 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, торговая площадь выросла на 236 тыс. кв. м, что соответствует прогнозу компании на 2017 г. 

Продажи товарной металлопродукции ММК в 2017 выросли на 1,4% до 11,6 млн т (4К17: -12,5% до 2,8 млн т). Производство угольного концентрата за год сократилось на 5,1% до 2,7 млн т (4К17: +15,6% до 760 тыс. т), производство железорудного сырья увеличилось на 0,4% до 3,3 млн т (4К17: +2,1% до 844 тыс. т).

Распадская за 12М17 увеличила добычу рядового угля на 9% до 11,4 млн т (4К17: -10% г/г до 2,9 млн т). Объём реализации концентрата за год вырос на 11% до 6,9 млн т (4К17: +9% г/г до 1,6 млн т), при этом средневзвешенная цена концентрата увеличилась на 44% до 5736 руб./т (4К17: -9% г/г до 6359 руб./т).

ОВК в 2017 году увеличила производство вагонов на 20% до 19,1 тыс. ед. (4К17: +9% г/г до 5,4 тыс. ед.). Менеджмент компании ожидает, что объём производства в 2018 году составит 19-20 тыс. вагонов.

В 2017 году Utair перевыполнил собственный бизнес-план и перевез 7,3 млн пассажиров (+9,6%). Внутренними рейсами авиакомпании летали 6,1 млн пассажиров (+9,6%), международными - 1,2 млн (+10%). Коэффициент занятости кресел вырос на 4% и достиг 76%.

Криптовалюты

Рост, показанный вчера сменился легкой коррекцией. Биткоин остается на уровне 11,500 долл, альткоины торгуются разнонаправленно, крупнейшие в основном в минусе. Капитализация рынка находится на уровне 555 млрд., что все еще очень далеко от рекорда в 830 млрд 7-го января 2018. Объемы торгов по прежнему ниже среднего (24 млрд долл за последние 24 часа при среднем показателе около 40 млрд). Рынок скорее всего не готов к резкому росту, но и падать, похоже, больше не собирается.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий