Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Ралли на американском рынке продолжается, сезон корпоративной отчётности подогревает оптимизм. Акции развивающихся рынков также растут восьмой день подряд. Азиатские площадки не показывают единой динамики. В Давосе продолжается встреча Международного экономического форума.
 
Нефть
 
Внимание инвесторов переключилось на отчёт МЭА, который будет опубликован в среду: ожидания сокращения запасов десятую неделю подряд вкупе с риторикой России и Саудовской Аравии в поддержку соглашения ОПЕК+ позволили нефти протестировать отметку 70 долл. за баррель Brent.
 
Российский рынок
 
Несмотря на позитивную динамику нефти, российский рынок во вторник торговался в минусе, макростатистика не добавляла оптимизма: промышленность в РФ в 2017 году выросла вдвое ниже прогнозов правительства, на 1%. Результаты декабря также разочаровали аналитиков, ожидавших стагнацию (0% г/г), в то время как данные Росстата показали, что промышленное производство в декабре сократилось второй месяц подряд, на 1,5% г/г. Индекс МосБиржи потерял -0,4%, РТС снизился на -0,1%.
 
Акции АФК Система утром подскочили на фоне отказа В. Евтушенкова от получения промежуточных дивидендов, по итогам дня прибавили +0,8%. Бумаги ПИК (+3,0%) получили поддержку от операционного отчёта. Выросли также акции ДВМП (+4,8% на фоне сигналов арабской DP World о получении контроля над компанией, см. новость ниже) и Трансконтейнера (+5,6%).
Электроэнергетический сектор перешёл к коррекции во главе с бумагами ФСК ЕЭС (-3,6%). Среди основных аутсайдеров также отметились металлурги: Северсталь (-3,4%), Норильский никель (-2,5%), НЛМК (-2,2%) и Полиметалл (-2,0%).
 
Новости
 
Основной бенефициар АФК Система В. Евтушенков отказался от получения дивидендов за 9М17 в размере 4,2 млрд руб., добавив, что эта сумма пойдёт на развитие корпорации.
 
Х5 Retail Group в 4К17 увеличила чистую розничную выручку на 23,4%, до 359,388 млрд рублей. По итогам 2017 года выручка Х5 выросла на 25,5%, до 1 трлн 286,87 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов в 4К17 выросли на 3,5% за счёт повышения покупательского трафика на 3,1% и среднего чека на 0,3%. За год сопоставимые продажи ритейлера увеличились на 5,4% (трафик вырос на 3% - рекордный показатель с 2009 года, средний чек - на 2,3%).
 
НОВАТЭК объявил о завершении оценки запасов углеводородов по состоянию на 31 декабря 2017 года, проведённой компанией DeGolyer & MacNaughton. Доказанные запасы углеводородов Компании по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 15 120 млн бнэ, что на 12,8% выше прошлогоднего уровня. Прирост достигнут в основном за счёт приобретения новых лицензий и активов. Благодаря успешным геологоразведочным работам и продолжению разбуривания месторождений доказанные запасы углеводородов выросли на 1,3%, а коэффициент восполнения запасов составил 134%. Обеспеченность компании доказанными запасами по состоянию на конец 2017 года составила 29 лет. Умеренно позитивная новость.
 
Президент Сбербанка Г. Греф заявил, что дискуссия о дивидендах банка за 2017 год продолжается, в данный момент обсуждается выплата около 35% от чистой прибыли. Исходя из данных консенсус-прогноза по чистой прибыли Сбербанка, дивиденд на акцию при выплате 35% прибыли составит 11,14 руб., дивидендная доходность в таком случае может составить 4,6% по обыкновенным акциям и 5,5% - по привилегированным.
 
Общий объём поступлений денежных средств группы ПИК за 12М17 увеличился на 113,7% до 216,1 млрд руб. Объём розничной реализации недвижимости увеличился на 93,6% до 1 839 тыс. кв. м. Доля ипотечных сделок в 2017 году составила 60%. Чистый долг за год сократился на64% до 14,8 млрд руб. В 2018 году компания планирует реализовать 1,7-1,9 млн кв. м жилья и получить общий объём поступлений денежных средств в размере 180-200 млрд руб.
 
Дочерняя компания ДИКСИ объявила о достижении соглашения по выкупу акций ДИКСИ у фондов Prosperity Capital Management и заявила о намерении выставить миноритариям оферту о выкупе в связи с пересечением дочерней компанией порогового владения (в результате сделки доля ДИКСИ Юг совместно с аффилированными лицами превысит 75% акций ДИКСИ). Сумма сделки составит 340 руб. за акцию, приобретение не менее 20% акций будет произведено в течение 1П18 в несколько этапов. Напомним, в рамках нашей торговой идеи по покупке акций ДИКСИ от 04.10.2017 мы рекомендовали дождаться выкупа, доходность в таком случае составит 0,7%.
 
Председатель правления ФСК ЕЭС А. Муров сообщил СМИ, что электросетевая компания ориентируется на норматив в 50% от скорректированной чистой прибыли при расчёте дивидендов за 2017 год и что выплаты будут «не хуже дивидендов за 2016 год». Напомним, дивидендная доходность за 2016 год составила около 8%.
 
Арабская DP World взбудоражила рынок, разместив на своём сайте объявление о вакансии генерального директора Владивостокского морского торгового порта, подконтрольного группе FESCO. В объявлении DP World заявила, что «недавно получила контролирующую долю в FESCO». Впоследствии текст объявления был удалён с сайта DP World, однако на момент написания комментария всё ещё был доступен в кэшированной версии интернет-поисковика. Напомним, что сделка по покупке DP World и РФПИ 35%-40% доли в FESCO с конца января ожидает рассмотрения ФАС, решения пока не поступило. Группа Сумма отреагировала на ситуацию заявлением о том, что сделка с DP World по продаже доли в FESCO ещё не закрыта.
 
Криптовалюты
 
Криптовалюты. Коррекция приостановилась. Капитализация рынка за 24 часа поднялась на 5 млрд и находится на уровне 521 млрд. Биткоин по прежнему торгуется чуть выше 10,000. Объемы торгов сокращаются (27 млрд долл за последние 24 часа при среднем показателе около 40 млрд), паники нет, но нет и покупателей. Холдеры держат, спекулянты думают входить сейчас или ждать. 3 независимых группы тестируют 3 варианта lightning network для блокчейна биткоина, высокие шансы, что технология заработает и позволит частично снять технологические ограничения по максимально возможному количеству транзакций в блокчейне биткоина.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

24.01 Полиметалл операционные результаты 4К17
25.01 Лента операционные результаты 4К17
  Распадская операционные результаты 4К17
  ММК операционные результаты 4К17
26.01 АЛРОСА операционные результаты 4К17
  О'Кей операционные результаты 4К17
  Магнит операционные результаты 4К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 24 января

✔ Япония: торговый баланс, индекс деловой активности
✔ ЕС: индекс деловой активности
✔ Великобритания: безработица
✔ США: индекс деловой активности, продажи жилья на вторичном рынке, запасы нефти
✔ Россия: розничные продажи, безработица

Чт 25 января

✔ ЕС: заседание ЕЦБ
✔ США: безработица, продажи новых домов

Пт 26 января

✔ Австралия: выходной (День Австралии)
✔ Япония: инфляция
✔ Великобритания: ВВП
✔ США: заказы товаров длительного пользования, количество буровых установок

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных