8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

22 янв 2018 в 09:45:00 Просмотров: 608


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Новости о прогрессе регуляторов в ослаблении банковского надзора затмили беспокойства вокруг прекращения деятельности правительства США, подтолкнув американские акции к новым рекордам. Азиатские акции продолжают демонстрировать смешанную динамику. Больше всего терял южнокорейский KOSPI, также в минусе торговался сиднейский бенчмарк. Токийский индекс не показывал заметных изменений к предыдущему закрытию, китайские акции в плюсе. 
 
Нефть
 
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, согласно которому взрывной рост добычи в США и значительный прирост в Канаде и Бразилии сильно превзойдёт возможное резкое падение в Венесуэле и Мексике. Добыча нефти в США ожидается на уровне 10,3 млн барр./сут. в 2018 г и 10,8 млн барр./сут. в 2019 г (в 2017 г. 9,3 млн барр./сут.). Общий прирост в США, Канаде, Бразилии может привести к приросту добычи вне ОПЕК в 2018 г на 1,7 млн барр./сут. При сохранении режима ограничения добычи странами ОПЕК и её союзниками на рынке в 1 полугодии сохранится небольшой избыток предложения, а во 2 полугодии ожидается небольшой дефицит. МЭА сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 г на уровне 99,1 млн барр./сут. и средний уровень цены Brent $60/барр. в 2018 и $61/ барр. в 2019, WTI в среднем будет торговаться на $4/барр. ниже Brent в 2018 и 2019 гг.

Кроме того, в выходные стало известно, что страны ОПЕК+ договорились оставить решение о сокращении добычи нефти без изменений до конца 2018 года. 
 
Российский рынок
 
После активного роста четверга и рекордного значения индекса МосБиржи выше 2300 пунктов инвесторы предпочли фиксировать прибыль. Коррекцию поддержала также негативная динамика нефти, на которую оказали давление предостережения МЭА относительно перспективы сильного роста добычи в США. Индекс МосБиржи снизился на -0,5%, РТС потерял -0,7%.
 
Лидером роста в пятницу выступили акции ФСК ЕЭС (+8,4%) на фоне сообщений о возможном росте годовой прибыли. За ними последовали бумаги Россетей (ао +7,2%, ап +8,8%) и других электроэнергетиков. Операционный отчёт поддержал акции Северстали (1,8%). Бумаги Аэрофлота (+1,1%)  прервали падение, вызванное спекуляциями о возможном снижении прибыли в 2018 году вследствие плоских тарифов дочерней «России» на дальневосточные перелёты и пятирублёвых билетов для болельщиков ЧМ-2018. Также в плюсе были ДВМП (+3,4%) и АЛРОСА (+2,2%).
Продавали бумаги ПИК (-3,7%), Детского мира (-2,0%), Татнефти (ао -1,6%, ап -2,0%), Мечела (ао -1,9%, ап -0,5%) и ВТБ (-1,9%).
 
Новости
 
Северсталь по итогам 2017 года сохранила производство стали на уровне предыдущего года, выплавив 11,7 млн т (4К17: +2% до 3,0 млн т). Продажи стальной продукции за год выросли на 2% до 10,9 млн т (4К17: -2% до 2,8 млн т).
 
Акции ФСК ЕЭС выросли на фоне появившейся в СМИ информации со ссылкой на заявления председателя правления компании А. Мурова о том, что консолидированная чистая прибыль электросетевого оператора по итогам 2017 года вырастет на 15% г/г до 78-79 млрд руб. Компания ожидает, что выручка по итогам года составит более 230 млрд руб., EBITDA - 123 млрд руб. (+5,5% г/г).
 
Аэрофлот заявил, что рассчитывает по итогам 2018 года получить прибыль в рамках утверждённого советом директоров бизнес-плана, несмотря на введение программы плоских тарифов на рейсы дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока, а также продажу билетов для российских болельщиков на матчи ЧМ-2018 с участием сборной России по цене 5 руб. в одну сторону (при этом государство не будет компенсировать Аэрофлоту перевозку по таким тарифам).
 
ТМК за 2017 год увеличила общую продукцию на 10,6% до 3,8 млн т труб (4К17: -2,8% к/к до 985 тыс. т).
 
Криптовалюты

Коррекция похоже не закончилась. Капитализация рынка находится 570 млрд. Биткоин в выходные повышался выше 13,000 но снова торгуется около 11,000. Объемы торгов на уровне 30 млрд долл за последние 24 часа при среднем показателе около 40 млрд.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

22.01 Мать и дитя операционные результаты 4К17
23.01 X5 операционные результаты 4К17
24.01 Полиметалл операционные результаты 4К17
25.01 Лента операционные результаты 4К17
  Распадская операционные результаты 4К17
  ММК операционные результаты 4К17
26.01 АЛРОСА операционные результаты 4К17
  О'Кей операционные результаты 4К17
  Магнит операционные результаты 4К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пн 22 января ✔ Россия: промышленное производство
Вт 23 января 

✔ Япония: заседание Банка Японии

Ср 24 января

✔ Япония: торговый баланс, индекс деловой активности
✔ ЕС: индекс деловой активности
✔ Великобритания: безработица
✔ США: индекс деловой активности, продажи жилья на вторичном рынке, запасы нефти
✔ Россия: розничные продажи, безработица

Чт 25 января

✔ ЕС: заседание ЕЦБ
✔ США: безработица, продажи новых домов

Пт 26 января

✔ Австралия: выходной (День Австралии)
✔ Япония: инфляция
✔ Великобритания: ВВП
✔ США: заказы товаров длительного пользования, количество буровых установок

 



Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Акции Яндекса упали до минимума с прошлого годаРоссийские индексы снизились вслед за зарубежными бенчмарками и внутренними корпоративными историями. Индекс МосБиржи потерял −1,42%, РТС снизился на −1,16%.
Cегодня Волатильность немного снизилась - S&P500 продолжит рост?В этом выпуске будут рассмотрены: Рубль, Евро, Доллар, Биткоин, Индекс РТС, Индекс S&P500, Нефть и Золото.
19 окт 2018 Инфографика: Глобальные торговые идеиСуществует несколько технических способов чтобы определить недооцененность/перепроданность той или иной бумаги. В нашем случае мы предлагаем три метрики
19 окт 2018 The View From The TowerВчера американские индексы упали более чем на 1%, поскольку Европейская комиссия опубликовала предупреждение касательно бюджета Италии и роста беспокойств инвесторов из-за вероятных напряжённых отношений между США и Саудовской Аравией наряду с существовавшими беспокойствами по поводу торговой напряжённости и процентных ставок.
19 окт 2018 Экономический рост в Китае приближается к кризисным уровнямЭкономика Китая продолжит замедляться на фоне торговых войн и снижения потребительского спроса. Это приведёт к еще большей волатильности на развивающихся рынках.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет