Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Ралли на американском рынке прервалось, основные индексы упали во главе с акциями товарно-промышленных компаний вслед за ценами на нефть и металлы. Азиатские акции также отступили от рекордных значений на фоне динамики в США и сильной йены (японская валюта находится на четырёхмесячном максимуме к доллару). 
 
Нефть
 
Коррекционные настроения на рынке нефти сохраняются, опасения трейдеров подогревают беспокойства относительно недавнего наращивания позиций хедж-фондами: участники рынка беспокоятся, что это «перегрело» цены, и предпочитают фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего усиления коррекции.
 
Российский рынок
 
Российский рынок начал вторник некоторым ростом, однако вскоре позитив сменился коррекцией вслед за нефтью, и к вечеру индексы оказались в минусе: индекс МосБиржи потерял -0,16%, РТС снизился на -0,25%.
 
Акции Полюса (+2,4%) получили поддержку от операционного отчёта. Покупали также акции ДВМП (+4,9%), Ленты (+3,8%), Русагро (+3,0%) и ДИКСИ (+2,5%).
Бумаги ЛСР потеряли -1,5% после публикации операционных показателей. Магнит завершил SPO (-2,7%). Также аутсайдерами стали Аэрофлот (-4,0%), Норильский никель (-3,2%), Полиметалл (-2,7%) и ММК (-2,4%).
 
Новости
 
Полюс снизил производство золота в 4К17 на 10% к/к до 580 тыс. унций, при этом производство золота в 2017 году увеличилось на 10% до 2,16 млн унций. Компания повысила прогноз производства золота в 2018 году до 2,375-2,425 млн унций против прежней оценки в 2,35-2,40 млн унций. Продажи Полюса в 4К17 составили 734 млн долл., на уровне 3К17. Продажи по итогам 2017 года оцениваются в 2,68 млрд долл.
 
Объём новых заключённых контрактов Группы ЛСР в 2017 году снизился на 6% и составил 640 тыс. кв. м., стоимость заключённых контрактов составила снизилась на 7% до 65,3 млрд руб., при этом доля контрактов с участием ипотечных средств составила 47%. Снижение в показателях компания объяснила более медленным запуском новых проектов в ушедшем году по сравнению с 2016. В 2017 году было введено в эксплуатацию 909 тыс. кв. м (+15% г/г).
 
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил, что не исключает возможность SPO Детского Мира и видит интерес со стороны партнёров.
 
НОВАТЭК опубликовал предварительные производственные показатели за 2017 год. Добыча углеводородов составила 513,3 млн б.н.э., в том числе 63,39 млрд куб. м природного газа и 11 772 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2016 годом добыча углеводородов снизилась на 6,2%. При этом объём реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 65,01 млрд куб. м, что на 0,5% выше аналогичного показателя за 2016 год. Снижение добычи было ожидаемо, при этом мы считаем небольшой рост объёма продаж позитивной новостью.
 
Магнит завершил SPO, разместив 7,35 млн акций по цене 6185 руб. за бумагу.
 
Криптовалюты
 
Коррекция на рынках криптовалют продолжилась. Биткоин достигал 10,000 долл.  на некоторых биржах, но удержался на этой отметке. Вслед за биткоином ускорили падение и альткоины. Общая капитализация рынка криптовалют падала до 450 млрд, сейчас находится на уровне 530 млрд (-36%  с пика 830 млрд 7-го января 2018). Дальнейшее падение видится вероятным, учитывая вертикальный взлет биткоина с 10,000 до 20,000 в декабре 2017 и почти двукратный рост всего рынка криптовалют с момента предыдущей коррекции, произошедшей меньше месяца назад 22-го декабря 2017. Появляется все больше информации о планируемом ICO компанией братьев Дуровых Телеграмм. Официального подтверждения до сих пор нет, но качество появившейся технической документации говорит о глубокой проработке проекта и высокой вероятности его реализации.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

17.01 Эталон операционные результаты 4К17
  Сургутнефтегаз результаты МСФО 2017
  Детский мир операционные результаты 4К17
  НЛМК операционные результаты 4К17
  Аэрофлот встреча с инвесторами
  ЛСР операционные результаты 4К17
18.01 М.Видео операционные результаты 4К17
  Евраз операционные результаты 4К17
  Дикси операционные результаты 4К17
19.01 Северсталь операционные результаты 4К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 17 января

✔ ЕС: инфляция
✔ Россия: текущий баланс, торговый баланс
✔ США: промышленное производство, "бежевая книга" ФРС

Чт 18 января

✔ Япония: промышленное производство
✔ США: безработица, запасы нефти

Пт 19 января

✔ ЕС: текущий баланс
✔ США: количество буровых установок

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных