Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Несмотря на выходной в США в понедельник, доллар был в фокусе торгов, снизившись четвёртый день подряд по отношению ко всем основным валютам. Рост евро оказал давление на европейские индексы. Азиатские акции продолжили положительную динамику. 

Нефть

Нефть продолжает удерживаться у более чем трёхлетних максимумов на фоне заявлений Ирака и Саудовской Аравии в поддержку сохранения лимитов на добычу нефти странами ОПЕК+. 

Российский рынок

На фоне выходного в США и исчерпавшей себя поддержки внешних площадок (динамика на торгах в Азии и Европе была смешанной) российский рынок замедлил рост последних дней. Индекс МосБиржи закрылся практически без изменения, РТС прибавил +0,3%. 

Лидерами торгов выступили Акрон (+2,8%), НОВАТЭК (+1,7%), Мечел (ао +1,5%), Норильский никель (+1,3%) и Полюс (+1,3%). 
Продавали акции ТГК-1 (-2,0%), Магнита (-1,8%), Роснефти (-1,4%), Башнефти (ао -1,1%, ап -0,8%) и ЛУКОЙЛа (-0,8%).

Новости

Сбербанк России публикует сильные результаты: по итогам 2017 года рост чистой прибыли по РСБУ составил 30,4% - до 674 млрд рублей, 498,289 млрд рублей в 2016 году. В декабре 2017 года банк получил чистую прибыль в 49,9 млрд рублей по сравнению с 33,8 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход банка в 2017 году увеличился относительно 2016 года на 7,7% и превысил 1,2 трлн рублей. Чистый комиссионный доход за то же период увеличился на 12,5% - до 355 млрд рублей. Операционный доход до резервов вырос на 19,4% и составил 1,673 трлн рублей.  Величины базового и основного капиталов у банка совпадают - на 1 января 2018 года они равнялись 2,646 трлн рублей, что на 16,6% больше показателя на начало 2017 года. Величина общего капитала на эту же дату достигла 3,688 трлн рублей, прирост с начала года составил 18%. Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 на 1 декабря 2018 года составили 10,7%, Н1.0 - 14,9% по сравнению с 10,9% и 14,6% на 1 ноября и 9,9% и 13,6% на начало 2017 года соответственно. 

Соглашение о продаже китайской Fosun 10% акций золотодобывающего Полюса расторгнуто из-за невыполнения его условий. Стороны согласились с расторжением соглашения, в том числе с отказом от опциона на покупку дополнительно 5% акций. Соглашение о сделке было подписано 31 мая прошлого года. Вследствие отмены сделки структура акционеров Полюса останется в исходном состоянии: PGIL Саида Керимова контролирует 82,44% акций, казначейский пакет - 1,22%. Free float - 16,34% акций. Соглашение с Fosun предусматривало также обязательство относительно дивидендов. Был установлен минимальный объем дивидендов по итогам 2017-2021 годов: по итогам 2017-2019 годов дивиденды должны быть не менее $550 млн в год, по итогам 2020-2021 годов - не менее $650 млн, то есть в общей сложности не менее $2,95 млрд. Мы негативно оцениваем данное событие, детали последуют. 

Президент Ростелекома М. Осеевский в ходе встречи с президентом В. Путиным заявил, что выручка компании по итогам 2017 года превысит 300 млрд руб, а чистая прибыль составит около 13-14 млрд руб. 

Русагро в 2017 году нарастила производство сахара на 12%, до 857 тыс. т. Валовый сбор посевов группы снизился на 11,1%, до 4,9 млн т.  

Криптовалюты

В понедельник криптовалюты торговались в боковом тренде. Из лидеров отметим "китайский эфериум" NEO, который занял 8-е место по капитализации среди криптовалют. Так же выросло в цене GAS - "топливо" платформы NEO аналогично газу протокола эфериум. Капитализация USDT - доллара на блокчейне - выросла до 1,5 млрд долл. Валюты появившихся совсем недавно бирж Binance, KuCoin и Quoine (Qash) заняли 24, 37 и 47 место по капитализации. Социальная сеть на блокчейне - Status - заняла 32-е место. Ночью возобновилась коррекция,  продолжающаяся с начала прошлой недели. Капитализация снизилась до 645 млрд. Доминирование биткоина выросло до 34.5%.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий