Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Ралли на американском рынке продолжилось, индексы вновь обновили рекорды. Фьючерсы на основные индексы США также торгуются в плюсе. Инвесторы ждут голосования по налоговой реформе в Конгрессе, которое должно состояться в середине недели. Азиатские площадки на этом фоне демонстрировали смешанную динамику: китайские бенчмарки торговались в зелёной зоне, индексы Токио, Сеула и Тайваня снизились. 
 
Нефть
 
Саудовская Аравия в октябре увеличила добычу нефти до 10,056 млн б/с, при этом экспорт вырос до 6,874 млн б/с. Количество действующих нефтяных вышек в США снизилось впервые за четыре недели, что поддержало нефть. Кроме того, рынок находится в ожидании информации по ситуации с трубопроводом Forties – детали по степени ущерба и точным срокам окончания ремонта могут быть опубликованы на этой неделе.
 
Российский рынок
 
Ситуация с Системой испортила утренний позитивный настрой, уведя рынок в минус. Индекс МосБиржи снизился на -0,44%, РТС при некоторой поддержке рубля закрылся практически без изменения, потеряв -0,03%.
 
Лидерами роста понедельника стали Татнефть (ао +3,2%), ТрансКонтейнер (+2,4%), ДИКСИ (+2,2%), Норильский никель (+0,8%) и АЛРОСА (+0,6%).
Акции АФК Система упали на -12,6% на фоне решения суда оставить в силе взыскание 136 млрд руб. в пользу Роснефти. Также аутсайдерами торгов стали металлурги: Мечел* (ао -4,6%), ТМК (-3,5%), ММК (-3,5%). Кроме того, продавали акции РусГидро (-3,4%) и Детского мира (-2,8%).
 
Новости
 
Суд по итогам рассмотрения апелляции оставил в силе решение о взыскании с АФК Система 136,3 млрд руб. в пользу Роснефти. АФК Система прокомментировала, что выполнит решение суда в соответствии с законом, однако планирует подать кассационную жалобу на решение по апелляции. Система также отметила, что намерена выполнять свои финансовые обязательства.
 
Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9М17 года снизилась на 17,6%, до 30,8 млрд руб. Выручка сократилась на 7,4%, до 248,6 млрд руб., EBITDA выросла на 1,6%, до 71,6 млрд руб. Государственные субсидии выросли почти в 2 раза, до 20,1 млрд руб.
 
Грузооборот группы НМТП за 11М17 снизился на 2,4%, до 131,4 млн т. Перевалка наливных грузов сократилась на 6,7%, до 97,5 млн т (сырая нефть -7,4% до 69,3 млн т), оборот навалочных грузов вырос на 35,6%, до 15,4 млн т (перевалка зерна выросла на 73,9% до рекордных 10,0 млн т), оборот генеральных грузов уменьшился на 6,4%, до 12,7 млн т, контейнерооборот увеличился на 12,1%, до 5,4 млн т, или 536,4 тыс. ДФЭ.
 
Криптовалюты
 
В воскресенье начались торги фьючерсами на биткоин на CME. Всего в понедельник объем торгов составил  $18 млн, а также $55 млн составили торги на CBOE. Совместный объем в размере $73 млн составил ощутимый прирост по сравнению с прошлой неделей, но все равно очень немного по сравнению с торгами биткоином на криптовалютных площадках. Тикеры Etherium, Ripple и Litecoin добавлены в Блумберг. Cardano и Qtum продолжили рост, в результате Cardano занял 6-е место по капитализации, а Qtum вырос на 61%. Ripple в нисходящем тренде после почти 4-х кратного роста котировок. Ожидаем замедления роста монет из топ 10 и продолжения роста валют из топ 100, например: Streamr, Bancor, Civic, Metaverse ETP, Storj, 0X (Aragon), Santiment, Aeternity.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий