Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы вновь раллировали, обновив максимумы на фоне оптимизма относительно налоговой реформы. Азиатские бенчмарки подхватили оптимистичные настроения. Республиканцы в пятницу представили финальную версию проекта налоговой реформы, голосования в Палате представителей и в Сенате пройдут в середине недели. Законодатели рассчитывают, что проект налоговой реформы попадёт на подпись к президенту Д. Трампу до Рождества (24 декабря), и рынок уже больше верит в реальность таких сроков.
Нефть
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что, несмотря на положительный эффект от сделки ОПЕК+, рост предложения нефти превысит рост глобального спроса в 2018 году.
Российский рынок
Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 7,75%, рынок ожидал снижения до 8%. Регулятор тем самым ускоряет смягчение денежно-кредитной политики на фоне снижения краткосрочных инфляционных рисков благодаря продлению сделки ОПЕК. Дальнейшее уменьшение стоимости заимствований будет более осторожным. Регулятор уменьшил стоимость займов шестой раз в этом году, обещав продолжить постепенный переход от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике.
На смешанном внешнем фоне российские индексы завершили пятничные торги в минусе. Индекс МосБиржи снизился на -0,39%, РТС потерял -0,44%.
Лидерами роста пятницы стали МТС (+3,8%), Полюс (+3,2%), Акрон (+3,0%), Мечел (ао +2,9%, ап +2,6%) и НМТП (+2,0%).
В аутсайдерах отметились ДИКСИ (-3,1%), ММК (-1,8%), Сбербанк (ао -1,5%, ап -1,7%), Транснефть (-1,5%) и Яндекс (-1,3%).
Новости
Х5 Retail Group покупает у ритейлера О'Кей 32 супермаркета, сделку одобрила ФАС. 18 магазинов расположены в Санкт-Петербурге, 4 в Москве, остальные разбросаны по 9 регионам. В сделку войдет также недвижимость 13 супермаркетов в Санкт-Петербурге и одного в Москве. Все супермаркеты планируется интегрировать в торговую сеть «Перекрёсток». X5 не раскрывает сумму сделки.
Банк России назвал три фактора, приведших Промсвязьбанк к санации: кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка.
Пресс-служба банка Возрождение прокомментировала ситуацию с санацией Промсвязьбанка, заявив, что деятельность Возрождения не зависит от ПСБ, а у Центробанка нет замечаний к Возрождению.
Криптовалюты
Объемы торгов фьючерсами на биткоин в пятницу находились на среднем уровне, цена составила $18,600 или 10% прирост ко вчерашнему закрытию. Небольшие объемы торгов фьючерсом на биткоин (против $15 млрд в самом биткоине) объясняются сочетанием факторов:
1) инвесторы ведут себя настороженно
2) большая масса участников ждет запуска фьючерсов на CME
3) большинство брокеров установило защитные, если не сказать запретительные размеры гарантийного обеспечения в 60% для длинных позиций и 200% для коротких
4) фьючерсы торгуются в контанго около 25% при этом из-за высокого гарантийного обеспечения невыгодно делать календарные спреды. Большинство альткоинов продолжило рост вслед за биткоином, Ripple закрепился на 3-м месте с капитализацией $30,7 млрд. Qtum вырос на 44% и достиг рыночной капитализации в $2 млрд.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
18.12 |
М.Видео |
ВОСА |
|
Уралкалий |
ВОСА |
19.12 |
ММК |
закрытие дивидендного реестра |
20.12 |
ЛУКОЙЛ |
последний день торгуется с дивидендами |
21.12 |
ТГК-1 |
ВОСА |
|
Татнефть |
последний день торгуется с дивидендами |
22.12 |
НЛМК |
ВОСА |
|
ЛУКОЙЛ |
закрытие дивидендного реестра |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Пн |
11 декабря |
✔ ЕС: инфляция
✔ Япония: торговый баланс |
Вт |
12 декабря |
✔ Россия: безработица, розничные продажи
✔ США: текущий баланс
|
Ср |
13 декабря |
✔ США: вторичные продажи жилья, запасы нефти
|
Чт |
14 декабря |
✔ США: ВВП, безработица
✔ ЕС: доверие потребителей
|
Пт |
15 декабря |
✔ США: инфляция, заказы товаров длительного пользования, первичные продажи жилья, количество буровых установок
|