Обзор рынка
Зарубежные рынки
Пятничный отчёт по рынку труда США приятно удивил рынок: наём вырос сильнее, чем ожидал консенсус-прогноз, а безработица удерживается на 17-летних минимумах. На этом фоне основные индексы американского рынка акций обновили максимумы. Азиатские индексы последовали за позитивной динамикой пятничных торгов в США, хотя объемы были на четверть ниже среднемесячных. Японский Nikkei обновил 26-летний максимум.
Нефть
Макростатистика из Китая поддержала нефть: рост объёмов китайского импорта сигнализирует о росте спроса на сырьё. Импорт Китаем сырой нефти в ноябре восстановился с годового минимума до значений, близких к рекордным.
Российский рынок
Вслед за позитивом на внешних площадках и динамикой нефти российский рынок завершил пятницу в некотором плюсе. Индекс МосБиржи прибавил +0,09%, РТС завершил сессию без изменения к закрытую четверга на фоне ослабления рубля.
Лидерами торгов пятницы стали Магнит (+3,1%), Московская Биржа (+2,7%), Распадская (+2,0%) и Транснефть (+1,0%).
Продавали в конце недели акции ПИК (-3,4%), Интер РАО (-1,9%), АФК Система (-1,9%), Газпром нефти (-1,7%) и Россетей (ао -1,6%).
Новости
Система подала иск в Арбитражный суд города Москвы к Роснефти и Башнефти о возмещении ущерба в размере 330,4 млрд рублей. «В течение 2017 года Роснефть и Башнефть предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения Ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК Система, доведения Корпорации до банкротства, нанесения ущерба Корпорации, ее акционерам и кредиторам. В этой связи Система вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов Корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба», — говорится в официальном сообщении компании.
В ноябре Группа Татнефть добыла 2,37 млн т нефти, за 11М17 — 26,494 млн т (+1,6% г/г).
Согласно данным Росавиации, за 11М17 Российские авиаперевозчики обслужили рекордные 97,5 млн пассажиров (+19,1%). Пассажирооборот вырос на 20,2% до 238,9 млрд пкм.
По статистике комитета автопроизводителей АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре выросли на 15% г/г, до 152259 автомобилей. За 11М17 рост составил 12% до 1430197 автомобилей.
«Яндекс» объявил о запуске сервиса поминутной аренды автомобилей — «Яндекс.Драйв», который начнёт работать в Москве в феврале 2018 года. «Яндекс.Драйв» будет работать на собственных автомобилях. Компания не стала раскрывать размер инвестиций в запуск проекта.
Криптовалюты
Всё внимание биткоину. Чем ближе начало торгов фьючерсами на CBOE, тем волатильнее цена. Достигнув $18,000, цена снизилась до $15,500. Альткоины следуют за биткоином с отрицательной корреляцией.
Предварительные детали фьючерсного контракта на CBOE:
Размер контракта: 1 биткоин;
Максимальный размер открытых позиций на одну фирму: 5,000 биткоинов (1,000 в контрактах, истекающих менее через неделю);
Расчетная цена: цена биткоина на бирже Gemini Exchange;
Запуск: 17:00 воскресенье 10-е декабря;
Торговые часы: с 17:00 воскресенья по 15:15 пятницы (с перерывом на 15 минут между дневной и вечерней сессией);
Гарантийное обеспечение: 30%;
Остановка торгов: 2 минуты, при отклонении цены фьючерса более чем на 10%, 5 минут, при более 20%, а также на неопределенный срок по усмотрению биржи в случае непредвиденных ситуаций;
Сроки контрактов: недельные, месячные и квартальные.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
11.12 |
АФК Система |
рассмотрение апелляции |
12.12 |
НОВАТЭК |
День Стратегии |
|
Татнефть |
ВОСА (дивиденды 9М17) |
14.12 |
Сбербанк |
День Инвестора |
15.12 |
Газпром нефть |
ВОСА (дивиденды 9М17) |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Пн |
11 декабря |
✔ Италия: ежемесячный отчёт Банка Италии "Деньги и банки" |
Вт |
12 декабря |
✔ Великобритания: инфляция
✔ Россия: торговый баланс, ВВП
|
Ср |
13 декабря |
✔ США: заседание ФРС (ключевая ставка), инфляция, запасы нефти
✔ ЕС: промышленное производство, занятость
✔ Россия: бюджетный баланс
|
Чт |
14 декабря |
✔ США: безработица, индекс деловой активности, доверие потребителей
✔ ЕС: заседание ЕЦБ (ключевая ставка), саммит ЕС (Брюссель), индекс деловой активности
✔ Великобритания: заседание Банка Англии (ключевая ставка)
✔ Китай: розничные продажи, промышленное производство
✔ Япония: индекс деловой активности (производство), промышленное производство
✔ Россия: ежегодная пресс-конференция В. Путина
|
Пт |
15 декабря |
✔ США: промышленное производство, количество буровых установок
✔ ЕС: торговый баланс
✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка), промышленное производство
|