Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские акции прервали четырёхдневное снижение, завершив четверг ростом. Ралли продолжилось и на азиатских площадках. Слабая йена поддержала японские индексы. Золото стабилизировалось после снижения до четырёхмесячных минимумов. 

Нефть

Нефть несколько восстановилась после худшего дня за последние два месяца, когда котировки упали на фоне роста запасов бензина в США. 

Российский рынок

Российский рынок акций к вечеру усилил снижение вслед за падением котировок АФК Система. Индекс МосБиржи по итогам сессии потерял -1,0%, РТС снизился на -1,1%. 

Лидером падения четверга стали бумаги АФК Система и МТС на фоне нового иска от Роснефти. Акции АФК на Мосбирже потеряли -14,9%, расписки в Лондоне упали на -14,1%. Акции МТС потеряли -6,4%. Также аутсайдерами стали Мечел (ао -5,8, ап -4,5%), ТГК-1 (-3,0%), Московская биржа (-2,9%) и ОГК-2 (-2,5%). 
Динамику лучше рынка продемонстрировали акции Яндекса (+2,6%), Северстали (+1,5%), ПИК (+1,2%) и ДИКСИ (+0,7%). 

Новости

Роснефть и подконтрольная ей Башнефть подали новый иск к АФК Система, требуя взыскать с компании 131,6 млрд руб. Роснефть объясняет, что эта сумма соответствует сумме дивидендов, выведенных Системой из Башнефти с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. Представитель АФК Система сообщил, что иск Роснефти пока не получен. Основной совладелец корпорации В. Евтушенков назвал новый иск «акцией устрашения». АФК заявила, что считает требования Роснефти безосновательными. 

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг АФК Система до "B+" с "BB-". Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств компании на $500 млн также снижен до "B+" с "BB-". Рейтинги помещены на пересмотр с «развивающимся» прогнозом, до этого с 18 июля они находились на пересмотре с «негативным» прогнозом. Снижение рейтинга отражает мнение аналитиков S&P о том, что выплата дивидендов в размере 6,56 млрд рублей, одобренная на внеочередном собрании АФК 28 ноября, снизит ликвидность компании. В настоящее время S&P оценивает ликвидность компании как «менее чем достаточную». Помещение рейтинга на пересмотр с «развивающимся» прогнозом связано с ожиданиями решения суда по апелляции «Роснефти» на решение нижестоящей инстанции о взыскании с Системы в пользу Башнефти 136,3 млрд рублей. 

Чистый процентный доход Сбербанка за 11М17 по РСБУ увеличился на 7,9% до 1,1 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 15,6% до 320 млрд руб. Операционный доход до резервов увеличился на 15,5%, что на 9,6 п.п. превышает темп роста операционных расходов за период. Чистая прибыль выросла на 29,2% до 624 млрд руб. (из них за ноябрь — 64,3 млрд руб.). 

АЛРОСА в ноябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 334,2 млн долл. (-1% м/м, +31% г/г), из них алмазного сырья — 325,8 млн долл., бриллиантов − 8,4 млн долл. За 11М17 продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении составили 4,029 млрд долл., при этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 3,942 млрд долл., бриллиантов − 87,4 млн долл.

Аэрофлот ожидает роста пассажиропотока в 2018 году на 11,8% к прогнозу на 2017 год. В 2017 году компания ожидает увеличения пассажиропотока на 13-15% по сравнению с 2016 годом, до около 50 млн человек.

АвтоВАЗ назвал ноябрь «самым удачным месяцем 2017 года» для LADA: в России было продано 29163 автомобиля марки (+14,3% г/г). Всего за 11М17 на российском рынке было реализовано 279008 LADA (+16,9%).

Криптовалюты

Биткоин усилил ралли, достигнув $15,700 +26%. Остальные валюты торгуются в минусе, что является нормальной ситуацией во время сильного ралли биткоина. 

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

08.12 АФК Система закрытие реестра под дивиденды
  ММК ВОСА (дивиденды 9М17)


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 8 декабря  ✔ США: рынок труда, количество буровых установок
✔ Китай: торговый баланс
✔ Япония: ВВП 3К17

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных