Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы скорректировались после позитива от прогресса налоговой реформы на фоне очередной волны продаж фаворитов этого года — технологических акций. Переход инвесторов из hi-tech в банки наблюдался также и в Азии; бенчмарки региона торговались смешанно, в основном в красной зоне. 
 
Нефть
 
Позитив, поддержавший рынок нефти после продления соглашения ОПЕК+, сошёл на нет, уступив место беспокойствам инвесторов относительно роста сланцевой добычи в США.
 
Российский рынок
 
Новости о том, что бывший советник по нацбезопасности М. Флинн даст показания против президента США Д. Трампа и членов его окружения относительно «российского вмешательства» в президентскую кампанию, оказались дезинформацией. Сама по себе информация позитивна для российского рынка, кроме того, она также поддержала позитив на внешних площадках, на фоне чего российские индексы к вечеру понедельника выкупили утреннюю просадку: Индекс МосБиржи вырос на +0,64%, РТС закрылся практически без изменения, прибавив +0,02%.
 
Лидерами роста стали бумаги Татнефти, обновив исторический максимум на новостях о дивидендных планах компании (ао +11,3%, ап +4,6%), объёмы превысили среднемесячные практически втрое. Также покупали акции НЛМК (+3,1%), АФК Система (+2,7%), ПИК (+2,5%) и Башнефть (ао +1,7%).
Аутсайдерами начала недели оказались Энел Россия (-5,0%), МТС (-4,1%), Северсталь (-4,1%) и Россети (ао -3,3%).
 
Новости
 
Чистая прибыль En+ в 3К17 выросла на 43% г/г до 350 млн долл. (9М17: +60% до 898 млн долл.). Выручка увеличилась на 17% г/г до 2,88 млрд долл. (9М17: +21% до 8,72 млрд долл.). Скорректированная EBITDA выросла на 41% до 803 млн долл. (9М17: +43% до 2,32 млрд долл.).
 
Планируемый размер инвестиционной программы Татнефти на 2018 год составляет 98,8 млрд руб. (+3,7% по сравнению с текущим годом). Компания также раскрыла операционные прогнозы на следующий год: Татнефть в 2018 году ожидает снижения добычи на 0,6% 28,74 тыс. т в год, или до 561 барр. в сутки, и при этом планирует нарастить переработку сырья на 17% до 10,2 млн т. Кроме того, Татнефть может сохранить дивидендные выплаты на уровне 50% от чистой прибыли, при этом компания не исключает роста дивидендов выше этой планки.
 
Объём торгов на Московской бирже в ноябре составил 70,4 трлн руб. Объём торгов на фондовом рынке вырос на 26,4% г/г до 2288,7 млрд руб. (при этом на рынке акций – на 9,1% г/г до 977,2 млрд руб., на рынке облигаций – на 43,3% г/г до 1311,5 млрд руб.). Валютный рынок также продемонстрировал положительную динамику: +6,2% г/г до 27,3 трлн руб. Обороты на срочном, денежном и товарном рынках снизились: -24,2% г/г до 7,5 трлн руб. на срочном, -6,6% г/г до 29,7 трлн руб. на денежном и -5,0% г/г до 9,6 млрд руб. на товарном.
 
Криптовалюты
 
В понедельник котировки криптовалют снижались вслед за котировками биткоина $11,280 -3.6%. Из крупнейших криптовалют выросли только MIOTA $2.86 + 50% и NEO %42.6 +13.5%. В ночь на вторник биткоин, переживая короткую коррекцию до $10,800 вырос до 11,550 +1%. Monero вышел в плюс $216 +9%. 
 
Чикагская Биржа Опционов CBOE собирается запустить фьючерс на биткоин 10-го декабря 2017 года. Новость вышла на фоне новости о планах Чикагской Товарной Биржи CME запустить торговлю фьючерсами 18-го декабря 2018 года.
 
Виталик Бутерин, создатель протокола Эфериум, был включен изданием Bloomberg в список 50 руководителей, экспертов и предпринимателей оказавших  наибольшее влияние на бизнес в мире в 2017 году.
 
Член Ассамблеи Нью-Йорка представил четыре законопроекта, которые определят место блокчейна в законодательной системе штата Нью-Йорк, начиная с определения понятия «блокчейн-технологии». 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий