Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы отметили прошедшую сессию негативом на фоне усиления напряжённости вокруг «российского расследования»: как сообщают источники, бывший советник по национальной безопасности М. Флинн по поручению зятя Д. Трампа Дж. Кушнера связывался с Россией и некоторыми другими странами во время президентской кампании год назад. На выходных Сенат одобрил проект налоговой реформы, что увело фокус рынков от политических новостей и позволило фьючерсам на американские индексы вырасти. Азиатские Акции, кроме Японии и Шанхая, также торговались в плюсе. Тем не менее, на пути налоговой реформы остаются препятствия. Теперь законодателям предстоит устранить различия между версиями, одобренными Конгрессом и Сенатом. 
 
Нефть
 
Рынок увидел позитив в итоговых новостях по решению ОПЕК+: партнёры организации под предводительством России, а также ранее освобождённые от ограничений Ливия и Нигерия присоединились к соглашению, продлённому до конца 2018 года. 
 
Российский рынок
 
Несмотря на негативный внешний фон с европейских площадок, российский рынок завершил пятницу в слабом плюсе при поддержке нефти. Индекс МосБиржи вырос на +0,26%, РТС прибавил +0,16%.
 
Лидерами роста в пятницу стали АФК Система (+6,1%), ОГК-2 (+4,2%), Русал (+2,1%), НОВАТЭК (+2,1%) и Норильский никель (+2,1%).
В аутсайдерах оказались QIWI (-4,7%), Аэрофлот (-2,9%), Детский мир (-2,6%), МТС (-2,5%) и ТГК-1 (-2,1%).
 
Новости
 
Мегафон опубликовал финансовые результаты своего телеком-сегмента (без учёта Mail.Ru) за 3К17. Чистая прибыль выросла на 28,0% г/г до 8,12 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,4% г/г до 84,72 млрд руб. OIBDA выросла на 3,3% г/г до 33,34 млрд руб., рентабельность составила 39,4% (-40 б.п. г/г). Компания обновила прогноз по OIBDA и теперь ожидает показатель в 2017 году на уровне 118 млрд руб. Прогноз по CapEx был сохранён в пределах 55-60 млрд руб. Компания также заявила, что Евросеть может объединиться с другими игроками, назвав наиболее вероятным партнёром Связной.
 
В понедельник Московская биржа отчитается об объёмах торгов в ноябре, ЛУКОЙЛ проведёт ВОСА. Суд рассмотрит апелляцию АФК Система по решению по иску Роснефти к корпорации. Из макростатистики ожидаются данные по заказам товаров длительного пользования в США, а также доверию потребителей в Японии.
 
Криптовалюты
 
Ралли на рынке криптовалют возобновилось. Биткоин вырос до $10,500 +13% на объемах в $7.5 млрд. Альткоины его догоняют. Нет ни одной валюты из первых 50 по капитализации, которая не росла бы: Ether $455.4 +11%, Ripple $0.252 +8%, Dash $773.25 +8.5, Bitcoin Cash $1405 +12.4%, Litecoin $91.4 + 14.5%, Iota $1.38 + 17.5%, Monero $187 + 16.3. Биржа CME назначила новый срок для начала торгов фьючерсами на биткоин – 18-е декабря. Рынок воспринял новость позитивно, однако спецификация контракта все ещё ждёт одобрения регулятора CFTC, так что запуск может быть отложен ещё раз.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий