Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Глобальные площадки отметили вторник ралли. Американские индексы в очередной раз обновили рекорды, несмотря на укорочённую неделю: S&P 500 в течение дня впервые в истории пробил отметку в 2600 пунктов. Risk-on продолжился на рынках Азии: гонконгский Hang Seng преодолел уровень в 30000 пунктов и вырос до десятилетних максимумов. Корейская вона обновила более чем двухлетние максимумы. Канадский доллар и мексиканский песо подскочили на сообщениях о том, что переговоры по телекоммуникационной, энергетической и цифровой торговле в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле близки к завершению. 
 
Нефть
 
В свете приближающегося заседания ОПЕК+ некоторые участники рынка обеспокоены ситуацией вокруг Ирака. Второй крупнейший нефтепроизводитель картеля в течение всего года превышал квоту по добыче, однако затем в первой половине ноября экспорт из страны упал на 40% вследствие напряжённости в курдском регионе.
 
Российский рынок
 
Внешний фон, нефть и бумаги некоторых голубых фишек поддержали во вторник российский рынок. Индекс ММВБ по итогам дня прибавил +1,19%, РТС вырос на +1,67%.
 
Лидерами торгов стали акции Мечела на новостях об отмене судом взыскания с компании 13 млрд руб. (ао +4,4%, ап +7,0%). Акции АЛРОСЫ продолжили рост (+5,0%). Котировки Сбербанка обновили исторический максимум, продолжая в отсутствие корпоративных новостей позитивную динамику последних месяцев (ао подорожали на 2,9% до 231,0 руб. за бумагу, ап выросли на +3,5% до 192,1 руб. за штуку). Также инвесторы проявили интерес к бумагам ДВМП (+5,9%), Московской биржи (+3,6%) и Татнефти (ао +4,5%, ап +2,7%).

Аутсайдерами вторника стали Магнит (-2,5%), Ростелеком (ао -2,4%), Башнефть (ао -2,1%), М.Видео (-2,1%) и Русал (-1,9%).
 
Новости
 
Норильский никель может скорректировать дивидендную формулу и увеличить коэффициент чистого долга, используемый для расчёта размера дивидендов, до 2,0х EBITDA. Напомним, в соответствии с текущей дивидендной политикой при отношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х компания выплачивает годовые дивиденды в размере 60% от EBITDA, а при росте этого показателя выше 2,2 выплаты сокращаются до 30% EBITDA. Как сообщил генеральный директор компании В. Потанин, в этом году коэффициент долга может подскочить примерно до 2,0х, а к концу следующего года должен составить 1,5х. Г-н Потанин отметил также, что дивиденды в этом году будут выше, чем за 2016 год.
 
Арбитражный суд отменил решение о взыскании с Мечела и его структур 12,7 млрд руб. в пользу Ростовского металлургического завода и структуры В. Варшавского (бывшего партнёра владельца компании И. Зюзина) и постановил передать дело на новое рассмотрение.
 
Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли в размере 21 руб. на акцию (7 руб. на ГДР). Доходность по бумагам может составить 0,8%. Компания также заявила, что планирует CapEx в 2018-2019 гг. на уровне 25 млрд руб.
 
Арбитражный суд оставил в силе запрет на получение АФК Система дивидендов по акциям, арестованным в качестве обеспечения по иску Роснефти.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий