Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы не отреагировали на сообщения о том, что нынешняя глава ФРС Дж. Йеллен подала заявление об отставке. Индексы отметили начало короткой недели ростом, хотя в конце прошедшей сессии позитив поубавился на фоне новостей о том, что Департамент юстиции США собирается подать в суд, чтобы помещать AT&T купить Time Warner (сумма сделки должна составить 85 млрд долл.). Немецкий DAX и остальные европейские индексы перестали обращать внимание на политическую нестабильность в Германии, завершив торги понедельника в зелёной зоне. Азиатские площадки также отличились позитивом. 
 
Нефть
 
Инвесторы продолжают с осторожностью ждать встречи ОПЕК+ (уже на следующей неделе). Кроме того, давление на нефть оказывал и доллар, укрепившийся на фоне напряжённости в Европе из-за политического кризиса в Германии.
 
Российский рынок
 
Российский рынок завершил понедельник в минусе вслед за нефтью, Сбербанком, Магнитом и некоторыми металлургами. Индекс ММВБ потерял -0,07%, РТС просел на -0,33% вслед за негативной динамикой национальной валюты.
 
Лидерами торгов стали элеткроэнергетики: Россети (ао +5,00%, ап +2,6%) и ФСК ЕЭС (+4,1%) на ожиданиях высоких дивидендов, а также Интер РАО (+2,2%) и РусГидро (+2,1%). Также спросом пользовались акции Московской биржи (+2,9%), Яндекса (+2,7%) и Ростелекома (ао +1,8%, ап +1,8%).

Акции ДИКСИ упали на -7,5% на фоне новостей о возможном делистинге. Также подешевели бумаги М.Видео (-4,1%), Русала (-3,9%), Норильского никеля (-2,5%), Магнита (-1,7% в рамках фиксации прибыли инвесторами), ММК (-0,7%), НЛМК (-0,5%) и Сбербанка (ао -0,5%).
 
Новости
 
Совет директоров ДИКСИ 22 ноября обсудит делистинг акций и цену возможного выкупа.
 
Чистая прибыль TCS Group (головная компания Тинькофф банка) в 3К17 выросла на 75% г/г до 5 млрд руб., превысив прогноз (9М17: +73% до 12,6 млрд руб.). TCS подтвердила прогноз по чистой прибыли в 2017 году на уровне 17 млрд руб., в 2018 году ожидает не менее 24 млрд руб. Компания прогнозирует стоимость риска в следующем году около 7%-8% и ожидает рост кредитов не менее, чем на 25%. По итогам 3К17 года TCS Group выплатит дивиденды в размере 0,22 долл. на ГДР. В то же время, компания в связи с высокими финансовыми результатами, превзошедшими ожидания, выплатит дополнительные промежуточные дивиденды в размере 32,9 млн долл. (0,18 долл. на ГДР). Реестр закроется 1 декабря. Общая доходность может составить 2,1%. Также, после закрытия торгов структура О. Тинькова объявила о намерении продать на рынке 12 млн ГДР TCS Group (около 6,6% капитала группы) в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Впоследствии количество было увеличено до 14 млн расписок. Цена продажи составила 17,5 долл. за ГДР. Таким образом, общая сумма сделки составила 245 млн долл.  Исходя из вчерашней цены закрытия торгов, сумма сделки может составить 236,4 млн долл. Отмечается, что TCS Group не получит средств от размещения. Morgan Stanley выступает букраннером размещения. Согласно сообщениям СМИ, решение г-на Тинькова продать часть своего пакета связано с восстановлением котировок TCS после «периода волатильности» и принято в надежде поспособствовать увеличению ликвидности бумаг.
 
Чистая прибыль ФСК ЕЭС за 9М17 сократилась на 26,5% до 51,2 млрд руб., при этом скорректированный (в том числе на убыток от восстановления контроля над дочерней Нурэнерго в размере 12,3 млрд руб.) показатель вырос на 11,1% до 50,4 млрд руб. Выручка снизилась на 3,3% до 165,5 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 7,6% до 92,5 млрд руб. Рынок увидел позитив в принятом в начале ноября решении Арбитражного суда объявить Нурэнерго банкротом, вследствие чего годовая отчётность ФСК отразит утрату контроля над Нурэнерго и в прибыль вернутся 12 млрд руб. На фоне этого вкупе вместе с позитивной динамикой прибыли от операционной деятельности участники рынка рассчитывают на потенциально привлекательные дивидендные выплаты по итогам 2017 года.
 
Глава АЛРОСЫ С. Иванов в ходе телеконференции по итогам 3К17 заявил, что газовые активы компании (Геотрансгаз и Уренгойская газовая компания) могут быть проданы до конца декабря или в январе. Покупатель не уточняется. Как уточнил вице-президент по экономике и финансам А. Филипповский, активы будут проданы на аукционе, при этом он также отметил, что продажа может состояться по цене ниже балансовой стоимости. Г-н Филипповский также сообщил, что ожидаемые капитальные затраты АЛРОСЫ в 2018 году составляют 38 млрд руб., без учёта возможных затрат на восстановление производства на затопленном в результате аварии в августе руднике «МИР». Кроме того, г-н Иванов заявил, что АЛРОСА не планирует вносить изменения в дивидендную политику компании и собирается в следующем году выплатить акционерам 50% от чистой прибыли.
 
Норильский никель представил новую стратегию до 2020 года. Капитальные затраты компании в 2018 году прогнозируются на уровне 2 млрд долл. В 2019-2020 CapEx может вырасти до 2,3-2,5 млрд долл.
 
Чистая прибыль МКБ за 9М17 по МСФО выросла на 92,7% до 16,1 млрд руб. Чистый процентный доход до резервов остался на уровне прошлого года (+0,7%) и составил 31,6 млрд руб. Комиссионный доход увеличился на 22,6% до 11,6 млрд руб.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий