Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Индексы США завершили прошедшую сессию в зелёной зоне на фоне роста акций технологического сектора, несмотря на слабость бумаг финансовых компаний. Последние упали на фоне беспокойств относительно возможных проблем проекта налоговой реформы в Конгрессе. Геополитика остаётся в центре внимания в то время как тур Д. Трампа по Азии продолжается. Ожидается встреча американского президента с китайским лидером Си Цзиньпином. Смешанная динамика на азиатских площадках сохраняется. 
 
Нефть
 
Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,2 млн барр. против консенсус-прогноза на снижение на 2,9 млн барр. и вчерашнего отчёта Американского института нефти, показавшего снижение на 1,6 млн барр. Запасы бензина уменьшились на 3,3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3,4 млн барр.

Российский рынок
 
Несмотря на негативную динамику внешних площадок и нефти, российский рынок завершил торги среды на положительной территории: ММВБ вырос на +0,4%, РТС прибавил +0,3%.
 
Покупали акции ММК (+4,3%, в четверг компания опубликует результаты МСФО за 9М17), Сбербанка (ап +4,1%, ао +1,5% после публикации отчётности по РСБУ), Аэрофлота (+2,9%), Юнипро (+2,4%) и ДИКСИ (+2,4%).
Лидерами снижения стали Газпром нефть (-2,2%), ДВМП (-1,8%), АЛРОСА (-1,5%, завтра компания отчитается о продажах в октябре), МТС (-1,4%) и Норильский никель (-1,3%).
 
Новости
 
Чистая прибыль Сбербанка за 10М17 по РСБУ составила 560 млрд рублей (+30,3% г/г), в том числе за октябрь – 64 млрд рублей. Активы в октябре увеличились на 0,8% м/м и превысили 22,5 трлн руб. на фоне роста кредитного портфеля клиентов. Чистый процентный доход банка увеличился за 10М17 на 7,4% г/г и составил 998 млрд руб. на фоне снижения процентных ставок по привлечённым средствам клиентов и роста розничного кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход за 10М17 увеличился на 14,6% г/г до 287 млрд руб. Операционный доход до резервов за 10М17 увеличился на 16,1% г/г, что на 10,6 п.п. превышает темп роста операционных расходов.
 
Совет директоров Уралкалия рекомендовал акционерам утвердить делистинг с Мосбиржи и выпуск привилегированных акций. Цена выкупа будет определяться как средневзвешенная стоимость акции за предшествующие 6 месяцев. Уралкалий намерен разместить по закрытой подписке 150 млн привилегированных акций номиналом 0,5 руб.
 
ТГК-1 за 9М17 увеличила выручку по МСФО на 10,6% г/г до 60,18 млрд руб. EBITDA выросла на 8,7% г/г до 16,04 млрд руб. Прибыль за период составила 6,77 млрд руб. (+0,3% г/г).
 
Группа Татнефть за 10М17 увеличила добычу на 2,1% г/г до 24124 тыс. т нефти, из них в октябре было добыто 2429 тыс. т.
 
Чистая прибыль НМТП за 10М17 по РСБУ сократилась на 15,5% г/г до 22,23 млрд руб. Выручка снизилась на 11,5% до 18,37 млрд руб.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий