8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

30 окт 2017 в 09:57:00 Просмотров: 192


Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Сильные результаты Amazon.com Inc. and Alphabet Inc. поддержали высокотехнологичный NASDAQ, который на этом фоне вырос больше всего с марта прошлого года. Позитивные данные по ВВП также поддержали другие основные индексы американского рынка, S&P 500 обновил максимум. Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Токийский Nikkei колебался в течение сессии около закрытия предыдущего дня, китайские бенчмарки в основном снижались, кроме тайваньского Taiwan Weighted, южнокорейский KOSPI немного вырос. Напряженность в Европе тем временем набирает обороты. Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за отделение от Испании и создание независимой Каталонской Республики. Госслужащие региона сегодня должны решить, к какой стороне сепаратистского конфликта присоединиться. 

Нефть

Положительные сигналы от участников сделки ОПЕК+ пока не исчерпали себя: нефть продолжает расти. 

Российский рынок

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 8,25%. Регулятор отмечает, что инфляция остается вблизи целевых 4%, а отклонение инфляции вниз от прогноза связано с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными, а их снижение остается неустойчивым и неравномерным. При этом среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учётом этого регулятор планирует продолжить постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Рублевый индекс российского рынка в пятницу вырос вслед за большинством «голубых фишек»: ММВБ +1,08%. Долларовый РТС закрылся нейтрально, прибавив +0,04%. 

Лидерами торгов стали Распадская (+3,6%), Роснефть (+3,5%), Татнефть (ао +2,8%, ап +3,0% на сообщениях о том, что компания рассмотрит возможность выплаты промежуточных дивидендов), ОГК-2 (+2,9% после результатов по РСБУ) и Башнефть (ап +2,7%, ао +1,7 на рекомендации СД по дивидендам).
 
Продавали в пятницу акции компаний, которые могут сильнее всего пострадать от расширенных антироссийских санкций США: КАМАЗ (-2,2%), ВСМПО-АВИСМА (-1,5%), АвтоВАЗ (-1,6%); а также Магнит (-3,4%), ММК (-1,1%) и ФСК ЕЭС (-0,9%). 

Новости

Выручка Mail.Ru в 3К17 выросла на 39,1% г/г до 13,6 млрд руб. (9М17: +35,2% до 39,91 млрд руб.). EBITDA увеличилась на 1,1% г/г и составила 4,26 млрд руб. (9М17: +9% до 14,11 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 0,5% г/г до 2,92 млрд руб. (9М17: +12% до 9,73 млрд руб.). Практически все показатели оказались слабее прогнозов. Тем временем, компания повысила прогноз по росту выручки в текущем году до 30%-31% с 23%-26% и ожидает годовую выручку на уровне 55,6-56 млрд руб. Компания также повысила прогноз по EBITDA в 2017 году до 20,5 млрд руб. с 20 млрд руб. По итогам 3К17 компания провела телеконференцию. Из основных моментов можно выделить следующее:
* Выручка от мобильной рекламы в социальных сетях остаётся основным драйвером роста общей выручки компании. По результатам 9М17 сегмент социальных сетей обеспечил 52% консолидированной выручки и 95% консолидированной EBITDA. 
* Сегмент E-commerce (Delivery Club, Юла) продолжает генерировать убытки в связи со значительными инвестициями в развитие продуктов. Менеджмент ожидает, что Delivery Club выйдет на операционную окупаемость в 2018 году. 
* Сотрудничество с Мегафоном ведется по следующим направлениям: VK Mobile (в тестовом режиме), обмен данными и технологиями, развитие B2B продаж. Это должно способствовать улучшению финансовых показателей обеих компаний в перспективе. 
* Повышение прогноза по выручке (до +30-31% г/г) и EBITDA (+14% г/г) позитивно как для самой компании, так и для Мегафона, однако влияние результатов Mail.Ru на чистую прибыль Мегафона будет ограниченным в связи с незначительной долей прибыли, которую Мегафон сможет отразить в своей отчетности (Мегафону принадлежит 15,2% уставного капитала Mail.Ru).

Заочные внеочередные общие собрания акционеров банка Возрождение и Промсвязьбанка признаны несостоявшимися из-за отсутствия кворума. Таким образом, мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о слиянии банков и рассмотреть альтернативный вариант развития - создание на основе Возрождения digital-bank’а.

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 9М17 выросла в 3,3 раза г/г до 7,98 млрд руб. Выручка увеличилась на 9,1% г/г до 102,69 млрд руб. EBITDA выросла на 82,2% до 20,18 млрд руб. 

Башнефть может выплатить дивиденды за 9М17 в размере 148,31 на акцию (обыкновенную и привилегированную). Доходность может составить 6,9% (ао) и 9,8% (ап). Реестр закроется 12 декабря. 

Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 3К17 сократилась на 8% г/г до 357 млн долл. Выручка выросла на 15% г/г до 2,55 млрд долл. на фоне роста объёмов продаж и полной загрузки сталеплавильных мощностей. EBITDA сократилась на 4% г/г до 648 млн долл. (9М17: +31% г/г до 1,87 млрд долл.). Отношение чистого к показателю EBITDA снизилось до 0,3х. В ходе телеконференции компания заявила, что ожидает капитальные затраты в 4К17 на уровне 20-230 млн долл., а в 2018 году — 650-700 млн долл. Компания также планирует выработать в текущем году рекордные 17 млн т стали. Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 9М17 в размере 5,13 руб. на обыкновенную акцию. Доходность может составить 3,8%. Реестр закроется 9 января 2018 года.

ФАС одобрила покупку Транснефтью 25% плюс 1 акции порта Усть-Луга.

Замглавы ФАС А. Голомолзин сообщил СМИ, что решение по сделке Яндекса и Uber будет готово «через пару недель».

Прибыль ГМК Норильский никель по РСБУ за 9М17 сократилась в 1,3 раза г/г до 97,7 млрд руб. Выручка уменьшилась на 1% до 307,3 млрд руб. 

Чистый убыток МОЭСК по РСБУ за 9М17 составил 158 млн руб. против чистой прибыли в размере 561 млн руб. годом ранее. Выручка составила 104,7 млрд руб. (+6,0% г/г), EBITDA составила 24,2 млрд руб. (+0,04%), рентабельность составила 23,1% (-1,4 п.п. г/г).

ФСК ЕЭС увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9М17 на 2% до 26,6 млрд руб. Выручка выросла на 9,5% до 143,64 млрд руб. 

Продажи О’Кей в 3К17 выросли на 0,7% г/г до 40,9 млрд руб. Сопоставимые продажи снизились на 0,2%

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

30.10 Открытие EGM (SPO on the Agenda)
  ТМК Capital Markets Day
  ФСК ЕЭС Q3 2017 Earnings Release
  Лента Конференция Frontier & Emerging Markets
  ОГК-2 Результаты по МСФО за 3К17
31.10 Дикси Результаты по МСФО за 3К17
  Дорогобуж Результаты по МСФО за 3К17
  Распадская Результаты по МСФО за 3К17
  Сургутнефтегаз Результаты по МСФО за 3К17
  Мосэнерго Результаты по МСФО за 3К17
  Аэрофлот Результаты по МСФО за 3К17
  Русгидро Результаты по МСФО за 3К17
  МОЭСК Результаты по МСФО за 3К17
  Фосагро Результаты по МСФО за 3К17
  НКНХ Результаты по МСФО за 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пн 30 октября ✔ США: инфляция
Вт 31 октября ✔ Еврозона: ВВП, безработица
✔ Китай: индекс деловой активности
Ср 1 ноября ✔ США: заседание ФРС (ключевая ставка), запасы нефти, индекс деловой активности
✔ Россия: индекс деловой активности
✔ Китай: индекс деловой активности
Чт 2 ноября ✔ Еврозона: индекс деловой активности
Пт 3 ноября ✔ США: безработица, текущий баланс, индекс деловой активности, количество буровых установок
✔ Китай: индекс деловой активности
✔ Россия: инфляция

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Золото начало растиКраткосрочная цель роста может находиться в районе 1350$
17 ноя 2017 Утренний обзор
16 ноя 2017 Фьючерс РТССреднесрочный взгляд на текущую ситуацию
16 ноя 2017 Утренний обзор
15 ноя 2017 Краткосрочная покупка Магнита (закрыта)Дата закрытия 17 ноября 2017 – Доходность 8,6%

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет