Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы выросли шестую неделю подряд, в очередной раз обновив исторические максимумы при поддержек новостей о том, что Сенат США одобрил бюджет для налоговой реформы. Победа действующего премьер-министра Японии Ш. Абэ на выборах, сигнализирующая о продолжении мягкой денежной политики в стране, поддержала японские акции и оказала давление на йену: японская валюта снизилась до июльских минимумов. Тем временем, китайские индексы торговались разнонаправленно в ожидании макроданных по ценам на недвижимость в стране.
Нефть
Кроме опубликованного в среду отчёта Минэнерго США о запасах, на рынок нефти давят также сообщения о том, что иракские инженеры работают над восстановлением оборудования, разрушенного в ходе военных операций в курдской провинции Киркук на прошлой неделе, что сводит на нет опасения о перекрытии экспорта курдской нефти.
Российский рынок
Несмотря на позитивную динамику на внешних площадках в пятницу, «медвежьи» настроения, подогреваемые ситуацией на нефтяном рынке, утянули российский фондовый рынок в минус. Индекс ММВБ потерял -0,04%, РТС снизился на -0,37%.
Динамику лучше рынка продемонстрировали Русал (+2,7%), Татнефть (ао +2,2%), ТМК (+1,9%), Распадская (+1,9%) и Норильский никель (+1,6%).
Лидером продажи выступил Магнит, упавший на -9,5% на фоне разочаровавшей отчётности. Также аутсайдерами стали Яндекс (-2,4%), ТГК-1 (-1,7%), ДИКСИ (-1,4%) и РусАгро (-1,3%).
Новости
Чистая прибыль Магнита по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей, против ожиданий 12,9 млрд рублей и 14,8 млрд рублей годом ранее. За 9 месяцев прибыль снизилась на 32,38%, до 27,67 млрд рублей. EBITDA за третий квартал составила 20,7 млрд рублей против консенсуса 28,3 млрд рублей, маржа EBITDA снизилась до 7,23%. Сопоставимые продажи снизились на 2,5%. На фоне разочаровывающих данных акции теряют 3,89%. В ходе конференц-звонка Магнит сообщил о понижении прогноза по росту выручки в текущем году до 8%-10% (с 9%-11%). Также компания сообщила, что планирует в 2017 году CapEx в размере 95 млрд руб. Кроме того, компания заявила, что сохраняет планы по выплате дивидендов в 2018 году, однако в конце следующего года будет рассматривать этот вопрос, исходя из соотношения размера инвестпрограммы и объёма дивидендов.
Обувь России в рамках IPO разместила 42,396 млн акций по нижней границе ценового коридора 140-170 рублей. Иностранные инвесторы (преимущественно из Великобритании и Скандинавии) обеспечили 75% спроса. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB. Компания и акционеры обязуются в течение 180 дней после IPO не осуществлять продажу акций. Привлечённые в ходе продажи новых акций средства Обувь России направит на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей задолженности, а также другие общекорпоративные цели, сообщала ранее компания. По итогам 2017 года компания планирует выплатить дивиденды в размере 20% от чистой прибыли.
En+ планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 125 млн долл. Реестр закроется 30 ноября.
ТрансКонтейнер в 3К17 увеличил контейнерные перевозки на 16,0% г/г до 456,7 тыс. TEU (9М17: +17,7% г/г до 1316,8 тыс. TEU).
РусАгро по итогам 9М17 зафиксировала снижение общей выручки на 0,6% до 58,5 млрд руб. Выручка сахарного сегмента сократилась на 11% до 21,0 млрд руб. на фоне падения цены на сахар на 21%, частично компенсированного ростом объёмов продаж. Выручка мясного сегмента выросла на 22% до 2,7 млрд руб. на фоне роста цены и реализации стратегии по увеличению продаж полуфабрикатов (+64%). Выручка масложирового сегмента уменьшилась на 1% до 14,2 млрд руб., а сельскохозяйственного сегмента – на 2% до 8,1 млрд руб.
Биткойн в пятницу вечером впервые в истории пробил отметку в 6000 долларов и с тех пор колеблется в этом районе.
В понедельник АЛРОСА, ГК Мать и дитя и Детский мир опубликуют операционные результаты за 3К17, а Юнипро отчитается о финансовых результатах по РСБУ за 3К17.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
23.10 |
АЛРОСА: |
операционные результаты 3К17 |
|
МКБ: |
ВОСА |
|
Юнипро: |
результаты РСБУ 3К17 |
|
Мать и дитя: |
операционные результаты 3К17 |
|
Детский мир: |
операционные результаты 3К17 |
24.10 |
ЛУКОЙЛ: |
совет директоров (дивиденды 9М17) |
|
Яндекс: |
результаты ОПБУ 3К17 |
25.10 |
КАМАЗ: |
финансовые результаты 3К17 |
|
ДИКСИ: |
операционные результаты 3К17 |
|
ДИКСИ: |
результаты МСФО 3К17 |
|
НОВАТЭК: |
результаты МСФО 3К17 |
26.10 |
Черкизово: |
операционные результаты 3К17 |
27.10 |
ТГК-1: |
операционные результаты 3К17 |
|
ТГК-1: |
результаты МСФО 9М17 |
|
Mail.Ru: |
финансовые результаты 3К17 |
|
НЛМК: |
результаты МСФО 9М17 |
|
О'Кей: |
операционные результаты 3К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Пн |
23 октября |
✔ Еврозона: доверие потребителей |
Вт |
24 октября |
✔ США: индекс деловой активности
✔ Еврозона: индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности |
Ср |
25 октября |
✔ США: продажи нового жилья, заказы товаров длительного пользования
✔ Китай: закрытие съезда Компартии |
Чт |
26 октября |
✔ Еврозона: заседание ЕЦБ (ключевая ставка) |
Пт |
27 октября |
✔ США: ВВП
✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка) |