Утренний обзор
Обзор рынка
Американские акции подскочили на ожиданиях придания плану налоговой реформы Д. Трампа законодательного статуса до конца года. В лидерах роста были банковский и технологический секторы. Компании с малой капитализацией также ожидаемо отреагировали на перспективу снижения налогов, подскочив больше всего с марта. Доллар и доходности по гособлигациям США выросли. Азиатские акции демонстрировали смешанную динамику: японские и австралийские акции росли, южнокорейский KOSPI практически не изменился за день, китайские индексы торговались разнонаправлено. Золото впервые с июля упало ниже 50-дневной средней.
Нефть
Отчёт Минэнерго США зафиксировал снижение коммерческих запасов сырой нефти за прошедшую неделю на 1,9 млн барр. (консенсус ожидал рост на 3,4 млн барр.). Впрочем, вчерашний отчёт Американского института нефти прогнозировал снижение на 0,8 млн барр., поэтому данные не оказались сильным сюрпризом для рынка. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн барр. после трёхнедельного снижения вследствие урагана Харви, запасы дистиллятов пока всё ещё сокращаются, за прошедшую неделю – на 0,8 млн барр. НПЗ продолжают восстанавливаться, на прошлой неделе работали на уровне 88,6% от максимальной мощности (+5,4 п.п.).
Российский рынок
В отсутствие негативных новостей и при поддержке всё ещё дорогой нефти рублёвый индекс российского рынка ММВБ завершил вчерашний день на позитивной ноте, прибавив +0,48%. РТС продолжил оставаться под давлением слабеющего рубля и потерял -0,03%.
Покупали в среду ТрансКонтейнер (+11,2%), ДВМП (+7,9%), Полюс (+1,9%), а также некоторых «нефтяников»: Сургутнефтегаз (ао +1,5%), ЛУКОЙЛ (+1,4%), Татнефть (ао +1,3%), Газпром нефть (+1,3%).
В аутсайдерах оказались QIWI (-1,5%), ТГК-1 (-1,2%), ДИКСИ (-1,2%), ВТБ (-1,1%) и ПИК (-1,1%).
Компании
Суд оставил в силе запрет для АФК Cистема получать дивиденды по арестованным акциям. Корпорация намерена оспорить решение.
Промсвязьбанк объявил коэффициент конвертации акций Возрождения при присоединении к ПСБ. Одна обыкновенная акция Возрождения будет меняться на 8200 дополнительных обыкновенных акций ПСБ, одна привилегированная акция – на 2150 обыкновенных допакций. Акционеры обоих банков, несогласные с реорганизацией, смогут предъявить свои акции к выкупу по следующим ценам: ПСБ ао – 0,0744 руб. за акцию (премия 3,2% ко вчерашней цене закрытия), Возрождение ао – 610,51 руб. за акцию (премия 8,5%), Возрождение ап – 160 руб. за акцию (премия 5,6%). Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что позитивно оценивает перспективы слияния ПСБ и Возрождения, отметив, что следка укрепит конкурентную позицию ПСБ и поддержит рентабельность и кредитное качество. Согласно предварительным оценкам агентства, ПСБ станет восьмой крупнейшей банковской группой РФ.
Агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах и рейтинги депозитов Московского кредитного банка до Ba3 с B1, прогноз изменён на «стабильный» с «положительного». Рейтинговое действие отражает мнение агентства о высокой вероятности поддержки ЦБ в случае необходимости, а также недавнее включение МКБ в список системно значимых банков. Также, долгосрочная оценка риска контрагента была повышена до Ba2 с Ba3. В то же время, базовая оценка кредитоспособности была понижена до B2 с B1 на фоне проводимой банком стратегии предоставления обширного финансирования малому количеству клиентов с высокой долей заёмных средств.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило Полюсу рейтинг BB- с «позитивным» прогнозом.
В четверг Эталон опубликует финансовые результаты за 1П17. Из макростатистики ожидаются данные ВВП и безработицы США и доверия потребителей в Еврозоне, а также текущий баланс Китая.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 28-29.09 | ВТБ: | результаты МСФО 8М17 |
| НЛМК: | ВОСА | |
| 28.09 | Эталон: | финансовые результаты 1П17 |
| 29.09 | Московская биржа: | закрытие дивидендного реестра |
| Роснефть, МТС, НОВАТЭК, Норильский никель, ММК: |
ВОСА | |
| Лента: | конференция Goldman Sachs CEEMEA |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Чт | 28 сентября |
✔ США: ВВП 2К17, безработица |
| Пт | 29 сентября | ✔ Россия: текущий баланс ✔ Южная Корея: промышленное производство ✔ Япония: безработица, инфляция, розничные продажи, промышленное производство ✔ Великобритания: доверие потребителей, текущий баланс, ВВП 2К17 |