Продажи акций крупных технологических компаний в Америке увеличились, утянув за собой индексы. В лидерах падения были компании из так называемой группы FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google), на фоне чего NASDAQ снизился сильнее всего за пять недель, на -0,9%; S&P 500 и DJIA потеряли по 0,2%. Защитные йена и золото утром консолидировались после роста на фоне очередного витка геополитического обострения: вчера министр иностранных дел КНДР Р. Йонг Хо заявил, что недавние высказывания Д. Трампа равносильны объявлению войны. На этом фоне, а также в ожидании выступления главы ФРС США Дж. Йеллен в четверг глобальные рынки демонстрируют приглушённую динамику: большинство бенчмарков Азии снижаются, вместе с фьючерсами на американские и европейские индексы.
Нефть
Нефть североморской марки Brent в понедельник подскочила до 26-месячного максимума, а утром торгуется выше отметки 59 долл. за баррель на фоне угроз Турции перекрыть поставки нефти из Курдистана в ответ на проведение референдума о независимости.
Российский рынок
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинга дефолта РФ на уровне BBB-, повысив прогноз до «позитивного» со «стабильного» на фоне положительного, по мнению агентства, влияния государственной экономической политики. На этом фоне, а также при поддержке обновившей рекорд нефти российский рынок торговался в зелёной зоне. ММВБ прибавил +0,9%, РТС вырос на +0,7%.
Лидерами покупок стали СОЛЛЕРС (+3,7%), ДВМП (+3,3%), ТГК-1 (+2,6%), Мечел (ао +2,6%, ап +2,0%), Татнефть (ао +2,4%), ЛУКОЙЛ (+2,3%), ОГК-2 (+2,3%) и ММК (+2,2%).
Аутсайдерами выступили QIWI (-4,4%), Русал (-3,8%), Яндекс (-3,6%), Ростелеком (ао -1,4%, ап -1,0%) и Магнит (-1,2%).
Компании
ГАЗПРОМ возглавил рейтинг 250 лучших энергокомпаний 2017 года, составленный S&P Global Platts, сместив Exxon Mobil, возглавлявший рейтинг в течение 12 лет, на 9 место. ЛУКОЙЛ занял 6-ую строчку, Транснефть оказалась на 14-ом месте, Роснефть - на 22-ом, НОВАТЭК - на 44-ом, Татнефть - на 46-ом, Башнефть - на 75-ом, Сургутнефтегаз - на 765-ом. В тот же рейтинг попали и российские электроэнергетические компании: Россети (56 место), Интер РАО (68 место), РусГидро (91 место), МОЭСК (243 место).
Группа Аэрофлот объявила операционные результаты за 8М17. Перевозка пассажиров выросла на 17,1% г/г до 33,6 млн чел., пассажирооборот увеличился на 18,5% г/г. Процент занятости пассажирских кресел составил 93,4% (+1,5 п.п. г/г).
Во вторник Акрон и Северсталь закроют дивидендные реестры, Черкизово проведёт ВОСА. Из макростатистики ожидаются данные по продажам домов на первичном рынке в США, а также блок данных по Латинской Америке: текущий баланс Бразилии, торговый баланс Аргентины и безработица в Мексике.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
26-29.09 |
ВТБ: |
результаты МСФО 8М17 |
|
НЛМК: |
ВОСА |
26.09 |
Акрон: |
закрытие дивидендного реестра |
|
Черкизово: |
ВОСА |
27.09 |
Московская биржа: |
последний день торгуется с дивидендами |
|
Северсталь: |
закрытие дивидендного реестра |
28.09 |
Эталон: |
финансовые результаты 1П17 |
29.09 |
Московская биржа: |
закрытие дивидендного реестра |
|
Роснефть, МТС, НОВАТЭК,
Норильский никель, ММК: |
ВОСА |
|
Лента: |
конференция Goldman Sachs CEEMEA |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Вт |
26 сентября |
✔ США: первичные продажи жилья
✔ Бразилия: текущий баланс
✔ Мексика: безработица
✔ Аргентина: торговый баланс |
Ср |
27 сентября |
✔ США: заказы товаров длительного пользования
✔ Мексика: торговый баланс
✔ Аргентина: текущий баланс
✔ Германия: розничные продажи
|
Чт |
28 сентября |
✔ США: ВВП 2К17, безработица
✔ Еврозона: доверие потребителей
✔ Германия: инфляция
✔ Китай: текущий баланс
|
Пт |
29 сентября |
✔ Россия: текущий баланс
✔ Южная Корея: промышленное производство
✔ Япония: безработица, инфляция, розничные продажи, промышленное производство
✔ Великобритания: доверие потребителей, текущий баланс, ВВП 2К17 |