8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

25 сен 2017 в 10:40:00 Просмотров: 312

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Накануне пришедших выходных геополитическая ситуация вновь обострилась: Северная Корея пригрозила ответными действиями после ужесточения санкций. На этом фоне американские индексы завершили пятницу со слабыми изменениями по обе стороны от нуля. S&P 500 торговался в узком коридоре, по итогам сессии прибавив символические 0,06%. DJIA снизился на 0,04%. Тем временем, утром понедельника евро снижается на фоне неоднозначных результатов выборов в Германии: партия действующего канцлера А. Меркель выиграла с меньшей долей голосов, в то время как в центре внимания оказался неожиданно сильный результат, полученный на выборах ультраправыми. Азиатские индексы снижаются, кроме японского Nikkei. Премьер-министр Японии С. Абэ раскрыл планы по стимулированию экономики в размере 2 трлн йен (18 млрд долл.) в преддверии ранних выборов (согласно источникам, речь идёт о 22 октября). На этом фоне цена подешевела. 

Нефть

На встрече ОПЕК+ в пятницу участники не обсуждали ни продление сделки, ни ужесточение ограничений по добыче. Министр энергетики РФ А. Новак прокомментировал, что обсуждение пролонгации соглашения состоится не раньше января. Следующее заседание картеля назначено на 30 ноября. Г-н Новак также сообщил, что в августе уровень исполнения странами ОПЕК+ условий соглашения достиг рекордных 116%, за 8М17 уровень исполнения составил 99%. 

Российский рынок

Новый виток геополитической напряжённости вокруг КНДР и негативные настроения на торгах в Америке и в Азии (на фоне понижения суверенного рейтинга Китая) оказали давление на российский рынок. Акции большинства «голубых фишек» продавали перед выходными. На этом фоне ММВБ подешевел на -0,4%, в то время как РТС прибавил +0,3% на фоне укрепившегося вслед за нефтью рубля.

Лидерами роста стали ТГК-1 (+5,7%), ФСК ЕЭС (+2,8%), QIWI (+2,8%), Яндекс (+2,7%) и АЛРОСА (+1,8%). Также, прогресс в реструктуризации долга FESCO (решение поддержали 75% держателей бондов)  поддержал акции ДВМП (+1,7%).

Акции Полюса торговались уже без дивидендов, просев на -3,3%. Также продавали перед выходными МТС (-3,0%), Возрождение (ао -2,7%, ап -2,5%), РусАгро (-2,2%), Мегафон (-2,0%) и ТрансКонтейнер (-1,8%).

Компании

Группа X5 одобрила новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать акционерам не менее 25% от чистой прибыли при условии отношения чистого долга группы к EBITDA ниже 2,0x. Наблюдательный совет компании намерен рассмотреть возможность выплаты дивидендов по итогам 2017 года исходя из новой политики.

Российские авиакомпании за 8М17 увеличили перевозку пассажиров на 20,2% г/г до 70,3 млн чел. Пассажирооборот вырос на 22,6%, грузооборот увеличился на 19,9%. Аэрофлот нарастил перевозки пассажиров на 14,5%, увеличив пассажирооборот на 12,0%; при этом процент занятости кресел вырос на 1,0 п.п. ЮТэйр увеличила перевозку на 11,4%, пассажирооборот – на +10,7% (процент занятости кресел вырос на 3,4 п.п.).

Агентство Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Энел Россия на уровне Ba3, изменив прогноз по рейтингу на «стабильный» с «негативного».

На неделе ВТБ опубликует неаудированные консолидированные результаты за 8М17, НЛМК проведёт ВОСА. В понедельник Полюс закроет дивидендный реестр, у Аэрофлота пройдёт День инвестора. Из макростатистики ожидаются данные индекса деловой активности Японии.

 

Рыночные индикаторы
 

 
 

 


Календарь корпоративных событий

 

 

25-29.09 ВТБ: результаты МСФО 8М17
  НЛМК: ВОСА
25.09 Полюс: закрытие дивидендного реестра
  Аэрофлот: День инвестора
26.09 Акрон: закрытие дивидендного реестра
  Черкизово: ВОСА
27.09 Московская биржа: последний день торгуется с дивидендами
28.09 Эталон: финансовые результаты 1П17
29.09 Московская биржа: закрытие дивидендного реестра
  Роснефть, МТС, НОВАТЭК,
Норильский никель, ММК:
ВОСА
  Лента: конференция Goldman Sachs CEEMEA


 


Календарь ключевых макроэкономических событий


 

Пн 25 сентября ✔ Япония: индекс деловой активности
Вт 26 сентября ✔ США: первичные продажи жилья
✔ Бразилия: текущий баланс
✔ Мексика: безработица
✔ Аргентина: торговый баланс
Ср 27 сентября

✔ США: заказы товаров длительного пользования
✔ Мексика: торговый баланс
✔ Аргентина: текущий баланс
✔ Германия: розничные продажи

Чт 28 сентября

✔ США: ВВП 2К17, безработица
✔ Еврозона: доверие потребителей
✔ Германия: инфляция
✔ Китай: текущий баланс

Пт 29 сентября ✔ Россия: текущий баланс
✔ Южная Корея: промышленное производство
✔ Япония: безработица, инфляция, розничные продажи, промышленное производство
✔ Великобритания: доверие потребителей, текущий баланс, ВВП 2К17


 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера ФСК ЕЭСЦена пока стоит на месте, но движение может начаться в любой момент
Вчера Российский рынок нефтепродуктов, рынок зерна и сахара
Вчера Утренний обзор
16 окт 2017 Утренний обзор
16 окт 2017 Нефть идет вверхВ ближайшее время ожидается бычий рынок

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет