Утренний обзор

Американские индексы второй день подряд обновили исторические максимумы, в лидерах роста были акции энергетических компаний вслед за подскочившей до пятимесячных максимумов вчера нефтью. Тем временем, ралли на азиатских рынках приостановилось на фоне слабой макростатистики из Китая: розничные продажи и промышленное производство замедлились в августе после такого же слабого июля. Выросли к утру только бенчмарки Тайваня (+0,2%) и Южной Кореи (+0,7%). 

Нефть

Как и ожидалось, на фоне прошедшего урагана Харви запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли, однако масштаб оказался не таким серьёзным, как опасались аналитики: запасы увеличились на 5,9 млн барр. Запасы нефтепродуктов резко упали (сильнее прогнозов): запасы бензина сократились на 8,4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3,2 млн барр. НПЗ функционировали на уровне 77,7% от полной мощности (-2 п.п. нед/нед). В то же время, МЭА отмечает плавный рост спроса на нефть. Также продолжаются спекуляции вокруг возможного продления соглашения ОПЕК+ (заседание пройдёт 4 октября). 

Российский рынок

Российский рынок в первой половине вчерашнего дня торговался в плюсе при поддержке акций ГАЗПРОМа, однако к вечеру не смог удержать эту тенденцию на фоне неустойчивой динамики нефти в течение дня и смешанных настроений на внешних площадках. Основные индексы по итогам среды закрылись в красной зоне: ММВБ снизился на -0,2%, РТС под давлением подешевевшего рубля потерял -0,5%.

Лидерами торгов стали Распадская (+3,0%), Русал (+2,3%), ЮниПро (+2,3%), АЛРОСА (+1,9%), ГАЗПРОМ (+1,3%) и НМТП (+1,2%).

Продавали в среду ТГК-1 (-2,9%), РусАгро (-2,6%), Норильский никель (-2,2%), Черкизово (-2,1% до 1294 руб. за акцию после новостей об оферте по цене 1300 руб. за акцию), ВТБ (-2,1%) и Татнефть (ао -1,8%).

Компании

Группа Черкизово объявила оферту на выкуп акций. Цена предложения установлена в размере 1300 руб. за акцию (15,13 долл. за ГДР), что соответствует цене приобретения контролирующим акционером группы бумаг Черкизово у Prosperity Capital Management ранее. Принять оферту можно до 29 сентября включительно. Акции компании на Московской бирже торгуются у отметки 1295 руб. и теряют 2%. ГДР группы снижаются на 1,3% и стоят 15,3 долл. за бумагу.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Трансаэро банкротом. Суд постановил открыть в компании процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 13 марта 2018 года. Акции компании на этом фоне упали на 29%.

В четверг РусАгро проведёт ВОСА, а также закроет реестр на получение дивидендов. В Великобритании пройдёт заседание Банка Англии по ключевой ставке. Из макростатистики ожидаются данные по инфляции и рынку труда США.