8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

08 сен 2017 в 10:40:00 Просмотров: 588

Обзор рынка

Зарубежные рынки

ЕЦБ сохранил ключевую ставку на текущем уровне и оставил меры стимулирования экономики без изменений. «Голубиная» риторика М. Драги подтолкнула евро к почти трёхлетнему максимуму. На этом фоне европейские площадки в основном продемонстрировали отрицательную динамику. Американские индексы завершили четверг практически без изменений, инвесторы заняли выжидательные позиции в напряжённом ожидании урагана Ирма. Доходность по десятилетним гособлигациям США подскочила на 2% на фоне резкого повышения спроса после заседания ЕЦБ. Азиатско-тихоокеанский регион демонстрирует смешанную динамику: индексы Токио, Сиднея и Сеула снижаются вместе с фьючерсами на американские бенчмарки, в то время как китайские акции торгуются разнонаправленно. 

Нефть

Еженедельный отчёт Минэнерго США о запасах, вышедший в этот раз позже обычного в связи с длинными выходными, показал увеличение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., в то время как прогнозы ожидали меньший рост – на 4,0 млн барр. Запасы бензина на фоне прошедшего урагана сократились на 3,2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1,4 млн барр. В связи с последствиями стихийного бедствия инвесторы ожидали роста запасов нефти, на фоне чего баррель Brent торгуется в умеренном плюсе.

Российский рынок

Глава ЦБР Э. Набиуллина заявила, что регулятор на заседании 15 сентября обсудит снижение ключевой ставки на 25-50 б.п.

Российский рынок закрылся смешанно: индекс ММВБ, в течение дня торговавшийся ростом, не смог удержаться в положительной зоне и завершил четверг снижением на -0,2%. РТС при поддержке сильного рубля прибавил +0,4%, также к вечеру замедлив рост.

Акции ДВМП (+7,9%) продолжили вчерашний рост на новостях о согласовании условий реструктуризации долга и об интересе РФПИ и DP World к доли в компании (согласно новостям, речь может идти о 40%). ФАС заявила, что SPO FESCO в пользу нерезидента РФ может потребовать одобрения. Бумаги ММК также продолжили рост (+3,5%). Кроме того, покупали в четверг Ленту (+3,2%), QIWI (+2,9%), префы Сбербанка (+2,2%) и акции Россетей (ао +2,1%, ап +0,9%).

Остальные электроэнергетики оказались в аутсайдерах торгов: Энел Россия (-3,5%), ТГК-1 (-3,0%), ОГК-2 (-2,8%), РусГидро (-2,0%), ФСК ЕЭС (-0,9%). Также продавали бумаги НЛМК (-2,9%), ТМК (-2,0%) и Системы (-2,0%).

Компании

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8М17 выросла на 34,3% г/г до 433,4 млрд руб. (прибыль за август составила 60,6 млрд руб.). Чистый процентный доход увеличился на 6,7% г/г на фоне снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и роста розничного кредитного портфеля, а также изменения валютной структуры кредитного портфеля в пользу рублёвых кредитов. Чистый комиссионный доход увеличился на 13,7%. Операционный доход до резервов увеличился на 17,1% г/г, что существенно превышает темп роста операционных расходов за тот же период (6,7%).

В августе АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму 257,6 млн долл. (-12,2% м/м). Компания отметила, что август традиционно является сезоном невысокой торговой активности. Нынешний год не стал исключением, хотя объём августовских продаж несколько увеличился г/г. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 255,7 млн долл., бриллиантов – 1,9 млн долл. За 8М17 АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на 3,0 млрд долл., из них алмазного сырья - на 2,98 млрд долл., бриллиантов - на 64,2 млн долл.

Совет директоров группы Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределённый прибыли за 2014-2016 гг. и по итогам 1П17 в размере 59,82 руб. на акцию. Датой закрытия реестра предполагается установить 7 октября. Дивидендная доходность может составить 4,6%. Группа также сообщила, что в этом году собрала почти 270 тыс. т пшеницы, увеличив таким образом урожай на 93% г/г за счёт увеличения посевных площадей на 82% г/г/ до 49,9 тыс. га. В начинающемся сезоне группа планирует увеличить площади под озимую пшеницу ещё на 10%.

Группа Татнефть за 8М17 нарастила добычу на 2,7% г/г до 19,3 млн т, из них в августе было добыто 2,4 млн т. За 8М17 группой было построено и сдано 484 скважины нового бурения (+13% г/г).

Глава РЖД О. Белозёров сообщил журналистам, что, в рамках поиска финансирования для своей программы развития до 2025 года, компания не исключает IPO привилегированных акций. Также стало изветсно, что РЖД допускают продажу 25% Gefco инвестору.

Европлан с 8 сентября изменит название на САФМАР Финансовые Инвестиции. Прибыль компании за 1П17 выросла на 12% г/г до 3,9 млрд руб. Капитал увеличился на 5% по сравнению с 31 декабря 2016 года и составил 82,4 млрд руб., рентабельность капитала достигла 9,7%, рентабельность активов составила 2,6%.

АвтоВАЗ в августе увеличил продажи автомобилей LADA в Росии на 25,4% до 26,2 тыс. шт. За 8М17 компания реалировала на внутреннем рынке 192,9 тыс. автомобилей (+15,5%).

В пятницу ТКС, НКХП, Полиметалл и Русал закроют дивидендные реестры, Акрон проведёт ВОСА. В Москве состоится второй Московский финансовый форум. Из макростатистики будут опубликованы данные потребительского кредитования в США, а также торговых балансов Японии и Китая.

 

Рыночные индикаторы

 

 

 

Календарь корпоративных событий

 

 

08.09 Группа ТКС: закрытие реестра под дивиденды
  Русал: закрытие реестра под дивиденды
  Полиметалл: закрытие реестра под дивиденды
  Акрон: ВОСА


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

   

Пт 1 сентября ✔ Московский финансовый форум
✔ США: потребительское кредитование
✔ Китай: торговый баланс
✔ Япония: торговый баланс, текущий баланс
✔ Великобритания: торговый баланс, промышленное производство


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня The View From The Tower
Cегодня Утренний обзор
Cегодня Утренний обзор
15 июн 2018 The View From The Tower
15 июн 2018 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет