Утренний обзор

Геополитика продолжает давить на мировые рынки. Американские, большинство европейских и азиатских индексов снизились. S&P 500 вчера потерял больше всего с 17 августа. «Индекс страха» VIX подскочил на 20,7% в прошедшую сессию. Десятилетние облигации США показали самый большой рост за 10 месяцев. Золото продолжает рост, также продолжается ралли в цветных металлах: медь подбирается к трёхгодовому максимуму. Тем временем, региону Мексиканского залива, ещё не оправившемуся от последствий урагана Харви, угрожает новый шторм, уже получивший имя Ирма. 

Нефть

Нефть перешла к восстановлению. Аналитики предсказывают скорое восстановление большей доли нефтеперерабатывающих мощностей США. Также позитива нефти добавляют заявление министра энергетики РФ А. Новака о том, что Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность продления соглашения ОПЕК после 1К18. 

Российский рынок

Минфин ожидает 77,9 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов в начавшемся месяце. В связи с этим ведомство закупит в период с 7 сентября по 5 октября валюты на 77,1 млрд руб, что составит 3,4 млрд руб. в день (на 64% больше, чем в августе). 

Дорожающая нефть поддержала национальную валюту, однако российский рынок не показывал особой динамики и отличался несколько минорными настроениями вслед за глобальными индексами, продолжившими снижение под давлением геополитики. Индекс ММВБ, торговавшийся большую часть сессии в красной зоне, сумел завершить день в символическом плюсе (+0,03%). Долларовый РТС прибавил 0,82% на фоне укрепившегося рубля. 

Лидером покупок стала АФК Система (+8,8%) на комментариях президента Путина о том, что он рассчитывает на мировой соглашение. Также выросли во вторник акции Аэрофлота (+3,9%), Московской биржи (+3,6%), группы ПИК (+3,0%) и НМТП (+2,1%). 

Продавали во вторник ОГК-2 (-3,3%), Мечел (ао -2,3%, ап -2,9%), ВТБ (-2,5%), ТГК-1 (-2,4%). 

Компании

Президент РФ В. Путин сообщил, что «очень рассчитывает»  на мировое соглашение между Роснефтью и АФК Система. Президент заявил, что «это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». При этом г-н Путин добавил, что считает нецелесообразным и не собирается давать никаких прямых указаний по этому поводу. Тем временем, суд вновь отказал АФК в снятии ареста с её активов. 

Global Ports зафиксировала в 1П17 чистый убыток по МСФО в размере 12,1 млн долл. против чистой прибыли в сумме 113,3 млн долл. годом ранее. Выручка сократилась на 1,2% г/г, скорректированная EBITDA снизилась на 14,3% г/г, рентабельность составила 59,9% (-1,1 п.п. г/г). 

Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг субордов Открытия до C с B2. Банк отреагировал заявлением, что агентство не учитывает повышения надежности ФКБ за счёт участия ЦБ. 

Генеральный директор РФПИ К. Дмитриев заявил, что фонд рассматривает возможность инвестиций в совместное предприятие Яндекс.Такси и Uber. Также фонд может вложиться в Mail.Ru и собирается до конца года увеличить долю в капитале Транснефти. 

Структура основного владельца ММК В. Рашникова незадолго до закрытия торгов объявила о планах разместить на бирже 3% обыкновенных акций (335 млн существующих акций) компании в рамках ускоренного процесса букбилдинга. В результате free-float ММК увеличится до 15,7%. 

В среду бумаги группы ТКС, Русала и Полиметалла последний день торгуются с промежуточными дивидендами. НОВАТЭК может отчитаться о продажах за август. Deutsche Bank проведёт конференцию по глобальным развивающимся рынкам, ожидается участие Московской биржи, группы Эталон и Сбербанка. Из макростатистики выйдут данные торгового баланса США, ФРС опубликует свою «бежевую книгу».