8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

29 авг 2017 в 10:30:00 Просмотров: 290

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Американские индексы в понедельник не показали особой динамики, S&P 500 и DJIA завершили сессию по обе стороны от нуля со слабым изменением к закрытию пятницы. В лидерах снижения были акции страховых компаний. Геополитика снова выходит на первый план: сегодня ночью японские СМИ сообщили, что запущенная КНДР ракета, возможно, приземлилась недалеко от восточного побережья Хоккайдо. Новость оказала давление на американские фьючерсы, а также азиатские акции, в лидерах падения региона после публикации сообщений был южнокорейский KOSPI, который впоследствии несколько замедлил падение. Защитные йена и золото, по традиции, отреагировали ростом. 

Нефть

Вчера был объявлен форс-мажор на поставки нефти сразу с нескольких месторождений в Ливии из-за блокады нефтепроводов. ОАЭ объявили о сокращении экспорта нефти до конца 2017 года в рамках соглашения ОПЕК+. Последствия урагана Харви продолжают оказывать давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Техаса, нарушена работа трубопроводов и терминалов, согласно отчетам, больше 10% индустрии парализовано. Согласно новостям, шторм вновь набирает силу. На этом фоне фьючерсы на бензин продолжили ралли. Нефть утром частично отыгрывает падение понедельника. 

Российский рынок

Несмотря на негативную динамику в нефти и на глобальных фондовых площадках, российский рынок акций в отсутствие особых новостей демонстрировал в начале недели позитивную динамику вслед за единичными «голубыми фишками». ММВБ прибавил 0,4%, РТС вырос на 0,9%.

Лидерами роста стали ТГК-1 (+3,1%), АЛРОСА (+3,0%), Росбанк (+2,6%), префы Мечел (+2,4%), Детский мир (+2,2%), Магнит (+2,0%).

В аутсайдерах оказались Русал (-3,1%), Распадская (-2,6%), ТМК (-1,9%), ДВМП (-1,9%), Яндекс (-1,8%).

Компании

КАМАЗ в 1П17 получил чистую прибыль по МСФО в размере 990 млн руб. против убытка 1,9 млрд в 1П16. Выручка компании выросла на 32% г/г до 62,3 млрд руб., EBITDA увеличилась в 11,5 раз г/г и составила 4,3 млрд руб.

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,869 руб. на акцию. Реестр закроется 10 октября. Доходность может составить 2%.

Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 1П17 увеличилась в 2,8 раза г/г до 6,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 17,4% г/г до 70,9 млрд руб., EBITDA выросла на 97,9% г/г и достигла 17,1 млрд руб.

6 октября Дорогобуж созывает ВОСА для принятия решения о делистинге акций компании. Цена выкупа акций у несогласных акционеров определена советом директоров в размере 40,15 руб., текущая цена составляет 39,1 руб.

НКХП выплатит промежуточные дивиденды в размере 7,41 руб. на акцию, дивидендная доходность может составить 3,7%. Реестр закроется 8 сентября.

Консолидированная чистая прибыль Уралкалия снизилась в 2,5 раза г/г до 26,1 млрд руб. Выручка компании выросла на 7,3 % г/г до 80,4 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 59% г/г и составила 31,6 млрд руб.

Чистая прибыль МТС по МСФО за 2К17 увеличилась на 62,6% г/г и составила 14,7 млрд руб. (1П17: -0,2% г/г и составила 211,5 млрд руб.) Выручка за квартал выросла на 0,7% г/г до 106,8 млрд руб. (1П17: +15,5% г/г до 27,2 млрд руб.), OIBDA выросла на 8,2% г/г до 44 млрд руб. (1П17: +5% г/г до 85,8 млрд руб.), оба показателя превысили прогнозы. МТС понизила прогноз CapEx на 2017 год до 75 млрд руб. с 80 млрд руб. в связи с укреплением курса рубля. Компания повысила прогноз динамики показателя OIBDA Группы до >4% с +/-2%.

Согласно источникам, в проекте директивы правительства совету директоров Роснефти содержится рекомендация выплатить в качестве дивидендов 3,83 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды составят 50% от чистой прибыли по МСФО за 1П17. Доходность в этом случае может достичь 1,3%. Напомним, что внеочередное собрание акционеров Роснефти состоится 29 сентября.

В понедельник была отмечена необычайно высокая активность в торговле акциями ФКБ Открытие: дневной объём торгов составил 5% от общего количества акций банка, обращаемых на Московской бирже, превысив 30-дневный средний объём почти в 19 раз. При этом, практически весь этом объём был проведён двумя сделками. Похожий оборот можно было наблюдать 18 августа, когда проторговалось очень схожее количество акций.

АФК Система объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. из-за ареста активов в связи с иском Роснефти. АФК собирается обжаловать решение суда и заявила, что планирует выполнять все свои кредитные и финансовые обязательства в полном объёме.

Россельхозбанк в 1П17 снизил чистый убыток по МСФО в 2,3 раза г/г до 10,79 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 10,4% г/г до 29,5 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 42,4% г/г и составил 9,4 млрд руб. Банку потребуется докапитализация на 30 млрд рублей в 2018 году в связи с тем, что в следующем году увеличивается надбавка по основному капиталу. РСБХ рассматривает возможность выпуска субордов и вечных бондов.

Чистая прибыль НКХП по МСФО в 1П17 увеличилась в 2 раза г/г и составила 949,5 млн руб. Выручка компании выросла на 44,2% г/г до 2,5 млрд руб.

СОЛЛЕРС увеличил чистую прибыль за 1П17 в 17 раз г/г до 575 млн руб. Выручка компании выросла на 19,3% г/г и составила 16,01 млрд руб., EBITDA выросла на 15,8% г/г до 1,69 млрд руб.

Из-за скопления 36,4 тыс. кубометров воды в чаше карьера, АЛРОСА прекратила поисково-спасательные работы на руднике «Мир», где пропали восемь горняков. Существует угроза схода накопленной воды в шахту.

Во вторник ЛУКОЙЛ, Аэрофлот, ЛСР, Интер РАО, Акрон, РусГидро, Полиметалл, Группа TCS, банк Санкт-Петербург, Globaltrans, О’Кей, ТрансКонтейнер и НМТП опубликуют результаты МСФО за 1П17 и 2К17. Также Сургутнефтегаз, Соллерс, ЮТейр и ДВМП могут представить финансовые результаты. Из макростатистики выйдут данные по безработице в Японии. 

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

 

29.08 ЛУКОЙЛ: результаты МСФО 2к17
  Тинькофф: результаты МСФО 2к17
  Аэрофлот: результаты МСФО 1п17
  ЛСР: результаты МСФО 1п17
  Интер РАО: результаты МСФО 1п17
  РусГидро: результаты МСФО 1п17
  Полиметалл: результаты МСФО 1п17
  Банк Санкт-Петербург: результаты МСФО 2к17
  Globaltrans: финансовые результаты 1п17
  Сургутнефтегаз: результаты МСФО 1п17
  Соллерс: финансовые результаты 1п17
  Ютэйр: финансовые результаты 1п17
  ДФМП: результаты МСФО 2к17
  НМТП: финансовые результаты 2к17
  ТрансКонтейнер: результаты МСФО 2к17
30.08 Мегафон: финансовые результаты 2к17
  АФК Система: финансовые результаты 2к17
  Газпром: результаты МСФО 2к17
  ПИК: финансовые результаты 1п17
  АЛРОСА: результаты МСФО 2к17
31.08 Лента: результаты МСФО 1п17
  Нижнекамскнефтехим: результаты МСФО 2к17
01.09 Магнит: ВОСА
  Банк Зенит: финансовые результаты 2к17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 29 августа  ✔ Япония: безработица
Ср 30 августа

 ✔ США: ВВП 2К17, запасы нефти
 ✔ Еврозона: доверие потребителей
 ✔ Япония: розничные продажи
 ✔ Мексика: бюджетный баланс

Чт 31 августа

 ✔ США: безработица
 ✔ Еврозона: безработица
 ✔ Китай: индекс деловой активности
 ✔ Южная Корея: промышленное производство
 ✔ Япония: промышленное производство
 ✔ Канада: ВВП

Пт 1 сентября  ✔ Ребалансировка индекса MSCI
 ✔ США: рынок труда
 ✔ Еврозона: индекс деловой активности
 ✔ Россия: индекс деловой активности
 ✔ Япония: индекс деловой активности
 ✔ Южная Корея: ВВП, инфляция, индекс деловой  активности
 ✔ Бразилия: ВВП, индекс деловой активности


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня GOOGLЦена на среднесрочной поддержке
Cегодня Российский рынок нефтепродуктов, рынок зерна и сахара
Cегодня Утренний обзор
Вчера Утренний обзор
Вчера Новый исторический максимум в СШАНа предстоящей неделе рост может продолжиться

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет