Утренний обзор

Обзор рынка

Американские индексы впервые за три дня продемонстрировали падение на фоне последних комментариев Д. Трампа с угрозами распустить правительство, заставивших инвесторов снова беспокоиться о перспективах  налоговой реформы, равно как и глобальной торговли. Европейские бенчмарки также показали негативную динамику. На фоне общей переоценки риска участниками рынка на азиатских площадках также наблюдалась сдержанная динамика: рост акций в Тайване и Сеуле был ограничен, в то время как индексы Токио и материкового Китая снижались. 

Нефть

Данные Минэнерго США по запасам сырой нефти практически не отклонились от прогноза: запасы сократились на 3,3 млн барр. за прошедшую неделю. Запасы бензина снизились на 1,2 млн барр., запасы дистиллятов остались на уровне прошлой недели. 

Российский рынок

Российский рынок в среду демонстрировал умеренно позитивную динамику на нейтральном внешнем новостном фоне. Вслед за дорожающей нефтью и обыкновенными акциями Сбербанка и некоторых других «голубых фишек» ММВБ прибавил 0,6%, индекс РТС вырос на 0,5%.

В лидерах роста оказались Башнефть (ап +4,5%), Сбербанк (ао +2,5%, на отчётности, ап + 1,2%), НЛМК (+2,1%), Магнит (+2,0%), ВТБ (+1,8%).

Продавали в среду: Мечел (ап -7,2%, на отчётности), АФК Система (-3,2%, на новостях из зала суда), Газпромнефть (-2,1%), КАМАЗ (-1,9%).

Компании

Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 2К17 на 27,6% г/г до 185,6 млрд руб., превысив прогнозы. Рентабельность капитала увеличилась до 24,8% (2К16: 22,8%). Операционные расходы снизились на 4,5% г/г. Кредитный портфель (до вычета резерва под обесценение) вырос на 4,7% до 19,0 трлн руб. Кредиты корпоративным клиентам увеличились на 5,4% г/г и составили 13,8 трлн руб., кредиты физическим лицам – на 3,1% г/г и составили 5,2 трлн руб. Суд удовлетворил апелляцию Сбербанка в споре с Транснефтью, признав законной сделку с производными финансовыми инструментами, в результате которой нефтяная компания понесла убыток в размере 66,5 млрд руб.

Чистая прибыль М.Видео по МСФО за 1П17 выросла на 19,2% г/г до 2,49 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 0,6% г/г и составила 83,4 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 17,2% г/г и составила 3,23 млрд руб.

Чистый убыток Мечела за 2К17 по МСФО составил 8,91 млрд руб. против чистой прибыли в размере 13,90 млрд руб. за 1К17. Выручка снизилась на 7% кв/кв до 71,97 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 24% кв/кв до 17,42 млрд руб. В 1П17 чистая прибыль компании снизилась на 40% г/г и составила 5,00 млрд руб. Выручка за полугодие выросла на 15% г/г до 149,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 56% г/г до 40,23 млрд руб. В 2К17 Мечел увеличил добычу угля на 4% кв/кв до 5,25 млн т. Производство чугуна снизилось на 5% кв/кв и составило 991 тыс. т., производство стали уменьшилось на 2% кв/кв и составило 1,09 млн т. За 1П17 добыча угля уменьшилась на 10% г/г до 10,33 млн т. Производство чугуна осталось на уровне прошлого полугодия и составило 2,04 млн т., производство стали выросло на 5% г/г до 2,22 млн т.

Чистая прибыль Черкизово за 1П17 выросла на 58% г/г до 12,9 млрд руб. Выручка компании за полугодие увеличилась на 12% г/г и составила 38,8 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла в 3 раза г/г до 8,0 млрд руб. За 2К17 чистая прибыль увеличилась на 28% кв/кв и составила 7,2 млрд руб. Выручка за квартал выросла на 7% кв/кв до 22,4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 16% кв/кв и составила 4,3 млрд руб. Черкизово приобрела 5,36% (около четверти пакета фонда) акций у Prosperity за 3 млрд руб. в качестве собственных акций.

Совет директоров ФосАгро рекомендовал промежуточные дивиденды из нераспределённой чистой прибыли в размере 24 руб. на акцию (8 руб., или 0,14 долл., на ГДР). Реестр закроется 13 октября. Доходность может составить 1,0% по обыкновенным акциям и 0,9% по ГДР.

Суд частично удовлетворил иск Роснефти к АФК Система, обязав корпорацию выплатить Роснефти 136 млрд руб. АФК планирует обжаловать решение суда. Котировки акций компании, росшие до +7% в ожидании решения суда, завершили день падением на 3% после оглашения результатов тяжбы.

В 2К17 Мечел увеличил добычу угля на 4% кв/кв до 5,25 млн т. Производство чугуна снизилось на 5% кв/кв и составило 991 тыс. т., производство стали уменьшилось на 2% кв/кв и составило 1,09 млн т. За 1П17 добыча угля уменьшилась на 10% г/г до 10,33 млн т. Производство чугуна осталось на уровне прошлого полугодия и составило 2,04 млн т., производство стали выросло на 5% г/г до 2,22 млн т.

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за 1П17 увеличилась на 53,3% г/г и составила 2,87 млрд руб. Выручка выросла на 7,75% г/г до 72,4 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 53,5% г/г до 4,4 млрд руб.

Черкизово приобрела 5,36% (около четверти пакета фонда) акций у Prosperity за 3 млрд руб. в качестве собственных акций.

В среду Банк Возрождение, ФосАгро и Детский мир опубликуют финансовые результаты МСФО за 2К17 и 1П17. Из макростатистики ожидаются данные по ВВП Великобритании за 2К17, а также по продаже жилья на вторичном рынке и безработице в США. По Японии выйдут данные индекса деловой активности.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий