8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

21 авг 2017 в 10:40:00 Просмотров: 560

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы в пятницу в моменте подскочили на новостях об отставке противоречивой фигуры главного стратега и советника Д. Трампа С. Бэннона, однако всё равно завершили сессию в красной зоне. Европейские бенчмарки снизились на фоне беспокойства после террористической атаки в Барселоне. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне запланированных военных учений на Корейском полуострове, а также в ожидании встречи глав мировых центробанков в Вайоминге в эту пятницу. Китайские индексы растут, акции в Токио, Сиднее и Сеуле снижаются.

Нефть

Несмотря на то, что статистика показала самый сильный недельный рост производства нефти в США с июня, Brent в пятницу подскочил до наивысших уровней с конца мая вслед за общим ралли на рынках на новостях об отставке С. Бэннона. В понедельник утром котировки вернулись к снижению.

Российский рынок

Теракт в Барселоне и очередная порция новостей о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США давят на мировые площадки и в том числе российский рынок, который завершил последний торговый день недели в минусе. Индексы ММВБ и РТС в пятницу потеряли по 0,6%.

В лидерах дня оказались акции Росбанка (+2,7%), ТрансКонтейнера (+1,8%), Башнефти (ап +1,6%), Газпромнефти (1,5%), ГМК Норильский никель (+1,5%, в ожидании решения по дивидендам).
Среди аутсайдеров оказались ТМК (-6,3%, на отчётности), НКНХ (-2,9%), Яндекс (+2,6%), Московская биржа (-2,1%), Сбербанк (-1,9%).

Компании

Чистый убыток ТМК за 2К17 по МСФО составил 19 млн долл. против чистой прибыли в размере 137 млн долл. за 1К17. За 1П17 чистая прибыль уменьшилась на 47% г/г до 23 млн руб. Выручка за квартал увеличилась на 17% кв/кв до 1,1 млрд долл., за полугодие увеличилась на 27% долл. до 2,1 млрд. Скорректированная EBITDA в 2К17 снизилась на 6% кв/кв и составила 134 млн долл., в 1П17 выросла на 2% г/г и составила 275 млн долл.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС за 1П17 по МСФО сократилась на 44,5% г/г до 24,9 млрд руб. Выручка снизилась на 8,1% г/г и составила 101,6 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 11,4% г/г и составила 68,6 млрд руб. Сокращение прибыли компания объясняет возвращением контроля над «Нурэнерго», которая отменила решение о банкротстве в январе из-за чего ФСК признала убыток 12,3 млрд руб., при этом в сопоставимом периоде 2016 года доход от выбытия ОАО «Нурэнерго» составил 11,8 млрд руб.

НМТП опубликовала операционные результаты за 1П17. Суммарный грузооборот уменьшился на 1% г/г и составил 85,2 млн т. Перевалка наливных грузов снизилась на 4% г/г до 64,5 млн т., перевалка навалочных грузов выросла на 32,8% г/г до 8,7 млн т. Перевалка генеральных грузов уменьшилась на 7,5% г/г до 8,3 млн т., прочих – на -18,1% г/г до 221,1 тыс. т. Контейнерооборот вырос на 12% г/г и составил 354 тыс. TEU.

24 августа совет директоров ГМК Норильский никель рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 1П17. В соответствии с дивидендной политикой компании при значении коэффициента чистый долг/EBITDA менее 1,8 ( на конец 1П17 этот показатель составил 1,5x) дивиденды составляют 60% EBITDA (за 1П17 EBITDA составила 1,744 млрд долл.) Если придерживаться данной политики, то дивиденды могут составить 6,61 долл. на акцию (391,78 руб. на акцию). В таком случае дивидендная доходность составит 4,4%.

КАМАЗ сообщил о смене акционеров. «Автоинвест лимитед» прекратил своё участие в акционерном капитале компании, ООО «АВТОИНВЕСТ» стал новым владельцем 23,54% акций. Таким образом, согласно ранее принятому решению, данный пакет акций был переведён в российскую юрисдикцию.

Арбитражный суд Башкирии в первый раз с начала судебного процесса (частично) удовлетворил ходатайство АФК Система. АФК попросила отложить на месяц рассмотрение дела в связи с необходимостью изучить новые документы, продолжение рассмотрения перенесли на 23 августа. Роснефть предоставила документы с доказательствами осведомленности АФК о незаконном владении Башнефтью, пояснения касательно займа "Система-Инвест", доказательства несвязности реорганизации Башнефти и её планов по IPO. АФК предоставила пояснения о необходимости обмена акций "Система-Инвест" на акции Башнефти и погашения займа для проведения IPO, объяснения об отсутствия убытков в результате выкупа и погашения обществом своих собственных акций.

ТМК подтверждает предыдущий прогноз на 2017 год и планирует сохранить показатели рентабельности на уровне 2016.  Компания ожидает повышения скорректированной EBITDA в 2П17 и общее повышение финансовых результатов по сравнению с предыдущем годом.

В понедельник суд рассмотрит апелляцию АФК Система. Из макростатистики ожидаются данные по индексу цен производителей в Северной Корее.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

 

21-25.08 ВТБ: результаты МСФО 7М17
21.08 АФК Система: суд рассмотрит иск Системы
22.08 Ленэнерго: финансовые результаты 1п17
23.08 М.Видео: результаты МСФО 1п17
  Черкизово: результаты МСФО 2к17
  Сбербанк: результаты МСФО 1п17
  ОГК-2: финансовые результаты 2К17
24.08 Банк Возрождение: результаты МСФО 2к17
  ФосАгро: результаты МСФО 2к17
  Детский мир: результаты МСФО 1п17
25.08 Магнит: финансовые результаты 1п17
  Русал: результаты МСФО 2к17
  Распадская: результаты МСФО 1п17
  Россети: финансовые результаты 1п17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

 

 

Пн 21 августа  ✔ Южная Корея: индекс цен производителей
Вт 22 августа  ✔ Канада: розничные продажи
 ✔ Мексика: ВВП (2К17)
Ср 23 августа

 ✔ США: индекс деловой активности, продажи жилья на первичном рынке, запасы нефти
 ✔ Еврозона: доверие потребителей, индекс деловой активности, выступление М. Драги в Линдау

Чт 24 августа

 ✔ США: безработица, продажи жилья на вторичном рынке
 ✔ Великобритания: ВВП (2К17)
 ✔ Япония: индекс деловой активности

Пт 25 августа  ✔ США: заказы товаров длительного пользования, количество буровых установок
 ✔ Япония: инфляция
 ✔ Германия: ВВП (2К17)


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Нефть ощутимо скорректироваласьЕженедельная аналитическая программа о рынках
25 мая 2018 The View From The Tower
25 мая 2018 МагнитЦена отбивается от важного уровня поддержки недельного интервала
25 мая 2018 Утренний обзор
24 мая 2018 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет