8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

16 авг 2017 в 10:35:00 Просмотров: 497

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Американские индексы прервали рост на фоне возвращения risk-on на рынки и закрылись разнонаправленно, однако практически без изменений к закрытию понедельника. Индекс VIX продолжил снижение. Подобная смешанная динамика наблюдалась и на азиатских площадках. Доллар вырос при поддержке сильных данных розничных продаж в США в июле. Защитные йена и золото продолжили снижение. 

Нефть

Данные о снижении объёмов нефтепереработки в Китае, а также прогноз роста добычи сланцевой нефти в США от Минэнерго продолжают оказывать давление на нефть. Инвесторы находятся в ожидании еженедельных данных по запасам в США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Утром котировки сырья растут на оптимизме относительно снижения запасов: вчерашний отчёт Американского института нефти показал сокращение запасов сырой нефти на 9,2 млн барр. 

Российский рынок

На относительно нейтральном новостном фоне, вслед за дешевеющей нефтью российский рынок акций торгуется в минусе. ММВБ по итогам торгов снизился на 0,1%, индекс РТС потерял 0,4%. 

Рост во вторник показали акции Мечел (+2,2%), Яндекс (+1,8%), Сургутнефтегаз (+1,2%), Ленэнерго (+1,1%) и Ростелеком (+0,9%).

В лидерах падения были Полиметалл (-2,9%), Русал (-1,9%),  НКНХ (-1,5%), ГМК Норильский никель (-1,5%), Башнефть (-1,4%).

Компании

Лукойл опубликовал предварительные производственные результаты за 2К17 и 1П17. Среднесуточная добыча углеводородов (без проекта Западная Курна-2) за 2К17 увеличилась на 0,4% кв/кв до 2,222 млн барр./сут. (1П17: +1,5% г/г до 2,217 млн барр./сут.) Добыча нефти группы за квартал уменьшилась на 0,06% кв/кв и составила 21,788 млн т. (1П17: -6,8% г/г и составила 43,590 млн т.) Добыча газа за 2К17 выросла на 7,6% кв/кв, до 7,0 млрд куб. м., (1П17: +9,4% г/г до 13,4 млрд куб. м.) Переработка нефтяного сырья за квартал увеличилась на 1,2% кв/кв до 16,4 млн т., за полугодие увеличилась на 1,1% до 32,6 млн т.

Чистая прибыль ГМК Норильский никель за 1П17 снизилась на 30% г/г до 915 млн долл. Выручка несколько превысила прогноз, достигнув 4,25 млрд долл. (+11% г/г). Показатель EBITDA, немного не дотянув до прогноза, сократился на 3% г/г до 1,74 млрд долл. на фоне укрепления рубля и единовременного увеличения социальных расходов. Рентабельность по EBITDA составила 41%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2К17 выросло до 1,5х вследствие выплаты промежуточных дивидендов и роста оборотного капитала. Норникель прогнозирует CapEx в размере 2 млрд долл. в 2017 году. Компания ожидает отношение чистого долга к показателю EBITDA ниже 1,8. Компания до конца августа вынесет вопрос о дивидендах за полугодие на совет директоров.

Скорректированная чистая прибыль QIWI за 2К17 уменьшилась на 15% г/г и составила 1,08 млрд руб., скорректированная выручка выросла на 12% г/г до 2,93 млрд руб., при этом результаты оказались ниже прогноза. Скорректированная EBITDA снизилась на 16% г/г до 1,38 млрд руб. Компания планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,21 долл. за акцию, дивидендная доходность может составить 1,1%.

Чистая прибыль группы ГАЗ по РСБУ в 1П17 уменьшилась почти в 4 раза г/г и составила 87,84 млн руб. Выручка за полугодие выросла на 5,5% г/г до 9,53 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась в 3,7 раза г/г до 104,49 млн руб.

Уралкалий в 2К17 увеличил выпуск хлоркалия на 19,3% г/г до 2,97 млн т. Объём продаж на экспорт вырос на 29,3% г/г. Компания сохраняет прогноз спроса на хлористый калий на уровне 62-63 млн т. в 2017 году.

14 августа ВТБ получил право распоряжаться 17,75% акциями Полиметалла, повысив долю с 3,69%. Также, в прошедшую пятницу Альфа-Банк повысил свою долю с 4,32% до 5,01%. Подробности сделок не раскрываются.

ГМК Норильский никель прогнозирует CapEx в размере 2 млрд долл. в 2017 году. Компания ожидает отношение чистого долга к показателю EBITDA ниже 1,8.

В среду Дикси представит результаты МСФО за 2К17. Из макростатистики ожидаются данные по ВВП Еврозоны и по безработице в Великобритании. Также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США и статистика запасов нефти в Америке.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

16.08 Дикси: результаты МСФО 2К17
17.08 KAZ Minerals: финансовые результаты 1П17
18.08 ТМК: результаты МСФО 1П17
  АФК Система: слушание по иску Роснефти и Башнефти


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 16 августа

  ✔ Еврозона: ВВП
  ✔ Великобритания: безработица
  ✔ США: протокол заседания ФРС, запасы нефти

Чт 17 августа

  ✔ США: безработица, промышленное производство
  ✔ Еврозона: инфляция, торговый баланс
  ✔ Россия: безработица, розничные продажи
  ✔ Япония: торговый баланс

Пт 18 августа   ✔ США: количество буровых установок
  ✔ Еврозона: текущий баланс
  ✔ Канада: инфляция


Система Orphus

Сегодня читают

16 фев 2018 Утренний обзор
15 фев 2018 PFIZER INC (NYSE:PFE)Компания Pfizer может быть интересна для покупок на этом уровне
15 фев 2018 Утренний обзор
14 фев 2018 Утренний обзор
13 фев 2018 Нефть (Light Sweet)Цена вблизи очень важного уровня поддержки. Возможно с этого уровня возобновится среднесрочный рост

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет