8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

16 авг 2017 в 10:35:00 Просмотров: 353

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Американские индексы прервали рост на фоне возвращения risk-on на рынки и закрылись разнонаправленно, однако практически без изменений к закрытию понедельника. Индекс VIX продолжил снижение. Подобная смешанная динамика наблюдалась и на азиатских площадках. Доллар вырос при поддержке сильных данных розничных продаж в США в июле. Защитные йена и золото продолжили снижение. 

Нефть

Данные о снижении объёмов нефтепереработки в Китае, а также прогноз роста добычи сланцевой нефти в США от Минэнерго продолжают оказывать давление на нефть. Инвесторы находятся в ожидании еженедельных данных по запасам в США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Утром котировки сырья растут на оптимизме относительно снижения запасов: вчерашний отчёт Американского института нефти показал сокращение запасов сырой нефти на 9,2 млн барр. 

Российский рынок

На относительно нейтральном новостном фоне, вслед за дешевеющей нефтью российский рынок акций торгуется в минусе. ММВБ по итогам торгов снизился на 0,1%, индекс РТС потерял 0,4%. 

Рост во вторник показали акции Мечел (+2,2%), Яндекс (+1,8%), Сургутнефтегаз (+1,2%), Ленэнерго (+1,1%) и Ростелеком (+0,9%).

В лидерах падения были Полиметалл (-2,9%), Русал (-1,9%),  НКНХ (-1,5%), ГМК Норильский никель (-1,5%), Башнефть (-1,4%).

Компании

Лукойл опубликовал предварительные производственные результаты за 2К17 и 1П17. Среднесуточная добыча углеводородов (без проекта Западная Курна-2) за 2К17 увеличилась на 0,4% кв/кв до 2,222 млн барр./сут. (1П17: +1,5% г/г до 2,217 млн барр./сут.) Добыча нефти группы за квартал уменьшилась на 0,06% кв/кв и составила 21,788 млн т. (1П17: -6,8% г/г и составила 43,590 млн т.) Добыча газа за 2К17 выросла на 7,6% кв/кв, до 7,0 млрд куб. м., (1П17: +9,4% г/г до 13,4 млрд куб. м.) Переработка нефтяного сырья за квартал увеличилась на 1,2% кв/кв до 16,4 млн т., за полугодие увеличилась на 1,1% до 32,6 млн т.

Чистая прибыль ГМК Норильский никель за 1П17 снизилась на 30% г/г до 915 млн долл. Выручка несколько превысила прогноз, достигнув 4,25 млрд долл. (+11% г/г). Показатель EBITDA, немного не дотянув до прогноза, сократился на 3% г/г до 1,74 млрд долл. на фоне укрепления рубля и единовременного увеличения социальных расходов. Рентабельность по EBITDA составила 41%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2К17 выросло до 1,5х вследствие выплаты промежуточных дивидендов и роста оборотного капитала. Норникель прогнозирует CapEx в размере 2 млрд долл. в 2017 году. Компания ожидает отношение чистого долга к показателю EBITDA ниже 1,8. Компания до конца августа вынесет вопрос о дивидендах за полугодие на совет директоров.

Скорректированная чистая прибыль QIWI за 2К17 уменьшилась на 15% г/г и составила 1,08 млрд руб., скорректированная выручка выросла на 12% г/г до 2,93 млрд руб., при этом результаты оказались ниже прогноза. Скорректированная EBITDA снизилась на 16% г/г до 1,38 млрд руб. Компания планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,21 долл. за акцию, дивидендная доходность может составить 1,1%.

Чистая прибыль группы ГАЗ по РСБУ в 1П17 уменьшилась почти в 4 раза г/г и составила 87,84 млн руб. Выручка за полугодие выросла на 5,5% г/г до 9,53 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась в 3,7 раза г/г до 104,49 млн руб.

Уралкалий в 2К17 увеличил выпуск хлоркалия на 19,3% г/г до 2,97 млн т. Объём продаж на экспорт вырос на 29,3% г/г. Компания сохраняет прогноз спроса на хлористый калий на уровне 62-63 млн т. в 2017 году.

14 августа ВТБ получил право распоряжаться 17,75% акциями Полиметалла, повысив долю с 3,69%. Также, в прошедшую пятницу Альфа-Банк повысил свою долю с 4,32% до 5,01%. Подробности сделок не раскрываются.

ГМК Норильский никель прогнозирует CapEx в размере 2 млрд долл. в 2017 году. Компания ожидает отношение чистого долга к показателю EBITDA ниже 1,8.

В среду Дикси представит результаты МСФО за 2К17. Из макростатистики ожидаются данные по ВВП Еврозоны и по безработице в Великобритании. Также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США и статистика запасов нефти в Америке.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

16.08 Дикси: результаты МСФО 2К17
17.08 KAZ Minerals: финансовые результаты 1П17
18.08 ТМК: результаты МСФО 1П17
  АФК Система: слушание по иску Роснефти и Башнефти


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 16 августа

  ✔ Еврозона: ВВП
  ✔ Великобритания: безработица
  ✔ США: протокол заседания ФРС, запасы нефти

Чт 17 августа

  ✔ США: безработица, промышленное производство
  ✔ Еврозона: инфляция, торговый баланс
  ✔ Россия: безработица, розничные продажи
  ✔ Япония: торговый баланс

Пт 18 августа   ✔ США: количество буровых установок
  ✔ Еврозона: текущий баланс
  ✔ Канада: инфляция


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня GOOGLЦена на среднесрочной поддержке
Cегодня Российский рынок нефтепродуктов, рынок зерна и сахара
Cегодня Утренний обзор
Вчера Утренний обзор
Вчера Новый исторический максимум в СШАНа предстоящей неделе рост может продолжиться

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет